Opsi Kustomisasi Tambahan untuk QuickBooks 2014 Invoices - dummies

Alat kustomisasi bentuk QuickBooks dengan mudah membingungkan pengguna QuickBooks baru. Tapi biasanya, cara untuk memulai penyesuaian apapun adalah dengan mengutak-atik apa yang QuickBooks sebut sebagai opsi Kustomisasi Tambahannya.

1Klik tab Formatting Window Create Invoice dan kemudian klik tombol Customize Data Layout.

QuickBooks menampilkan kotak dialog Customization tambahan. Kotak dialog ini memberi Anda kontrol terhadap kedua informasi yang muncul pada faktur Anda dan cara faktur dicetak. Anda tidak dapat menggunakan kotak dialog Kustomisasi Tambahan jika Anda bekerja dengan salah satu template faktur default - hanya jika Anda bekerja dengan salinan.

Dengan demikian, QuickBooks dapat meminta Anda untuk membuat salinan template faktur saat Anda mengklik tombol Customization Tambahan.

2Pastikan informasi header.

Tab Header pada kotak dialog Customization tambahan memungkinkan Anda menentukan informasi apa yang ada di bagian atas jendela Create Faktur dan di bagian atas formulir faktur tercetak aktual. Informasi ini, yang disebut header, memberikan nomor faktur, tanggal faktur, dan informasi penagihan dan pengiriman.

Anda juga dapat memilih bagaimana informasi diberi label dengan mengisi atau mengedit isi kotak teks. Misalnya, kotak centang Default Title memungkinkan Anda menentukan apakah judul formulir akan muncul dalam versi layar faktur (ini akan berada di dalam jendela Create Invoices) dan dalam versi cetak faktur.

Kotak teks Judul Default memungkinkan Anda menentukan judul form apa yang seharusnya. Dengan cara yang sama, kotak centang Tanggal memungkinkan Anda menentukan apakah tanggal tersebut akan muncul pada layar dan versi cetak dari faktur, dan label apa yang harus digunakan untuk menggambarkan tanggal faktur. Angka tersebut menggunakan teks deskriptif cerdas Faktur sebagai judul formulir faktur.

Saat Anda membuat penyesuaian ini, QuickBooks memperbarui kotak Pratinjau, yang ditunjukkan di sebelah kanan setengah kotak dialog Kustomisasi Tambahan, sehingga Anda dapat melihat seperti apa perubahan Anda.

3Periksa informasi kolom.

Bagian kolom dari faktur menjelaskan secara rinci item yang tagihan fakturnya. Misalnya, kolom faktur produk menggambarkan produk tertentu, termasuk harga dan kuantitas; Mereka juga menggambarkan barang yang akan ditagih. Kolom faktur layanan menjelaskan layanan spesifik yang ditagih.

Seperti yang Anda duga dari melihat secara dekat gambar itu, tab Kolom pada kotak dialog Customization tambahan terlihat seperti tab Header. Anda menggunakan kotak centang Screen and Print untuk menunjukkan apakah bagian tertentu dari informasi tingkat kolom akan muncul sebagai kolom di jendela Create Faktur atau faktur yang dibuat sebenarnya.

Demikian pula, Anda menggunakan kotak teks Judul untuk memberi label deskriptif yang digunakan QuickBooks di jendela Create Faktur dan dalam bentuk faktur tercetak.

Satu-satunya pilihan yang tidak biasa yang ditampilkan di tab Kolom adalah kotak teks Pesanan. Kotak Pesanan membiarkan Anda menunjukkan urutannya (dari kiri ke kanan) di mana kolom akan muncul. Jika nomor atau kode item akan muncul di kolom pertama di sebelah kiri, misalnya Anda memasukkan nilai 1 pada kotak Order Item's Order.

4Periksa informasi kolom prog.

kolom ?? prog ?? bagian dari faktur memberikan informasi yang relevan dengan situasi di mana Anda menggunakan progress billings. Anda dapat mengklik tab Prog Cols pada kotak dialog Customization Tambahan untuk menambahkan dan menghapus informasi tersebut sebagai jumlah pesanan, jumlah yang telah kami daftarkan, dan jumlah pesanan di belakang.

Tab Header, Kolom, dan Kolom Prog memungkinkan Anda membuat perubahan pada formulir faktur Anda, namun jangan terlalu gugup membuat perubahan sempurna untuk pertama kalinya. Anda dapat dengan mudah melihat dengan tepat bagaimana perubahan Anda terlihat dengan menggunakan kotak Pratinjau (jika penglihatan Anda lebih baik daripada gambar saya) atau dengan mengklik OK dan kemudian meninjau dengan saksama versi baru jendela Create Faktur.

Jika Anda menyadari bahwa Anda telah membuat kesalahan - mungkin Anda telah menggunakan sedikit teks deskriptif yang salah, atau Anda telah salah memesan kolom - Anda dapat menyesuaikan faktur Anda lagi dan dengan demikian memperbaiki kesalahan Anda sebelumnya.

5Periksa informasi footer.

Tab Footer pada kotak dialog Customization tambahan memungkinkan Anda menentukan informasi apa yang muncul di jendela Create Faktur di bawah area kolom dan faktur tercetak aktual di bawah area kolom.

Informasi footer mencakup pesan pelanggan, jumlah faktur, informasi pembayaran dan kredit, bidang saldo, dan (opsional) kotak teks yang lebih panjang. Anda bekerja dengan tab Footer dengan cara yang sama seperti Anda bekerja dengan tab lain.

Jika Anda ingin sedikit informasi muncul, pilih kotak centang Screen and the Print check box. Untuk mengubah sedikit teks yang digunakan QuickBooks, edit isi kotak teks Title.

6Menentukan informasi cetak.

Tab Cetak pada kotak dialog Kustomisasi Tambahan memungkinkan Anda menerapkan sedikit kontrol atas bagaimana QuickBooks mencetak faktur yang menggunakan template yang telah Anda sesuaikan.

Misalnya, tombol radio di bagian atas tab memungkinkan Anda menentukan bahwa saat mencetak template faktur khusus ini, QuickBooks harus menggunakan pengaturan printer faktur lama yang biasa atau pengaturan cetak khusus lainnya. Setelan Cetak juga membiarkan Anda memberi tahu QuickBooks bagaimana seharusnya nomor halaman faktur beberapa halaman.

Anda dapat mengembalikan semua pengaturan faktur yang disesuaikan ke kondisi default mereka dengan mengklik tombol Default. Jika Anda melakukan ini, Anda pun menghapus perubahan atau penyesuaian yang telah Anda buat.