Membangun Tabel Pivot Excel untuk Peramalan Penjualan - dummies

Asumsikan bahwa Anda memiliki data penjualan dasar dan siap membuat tabel pivot Excel dan mengelompokkan bidang tanggal untuk memperkirakan penjualan Anda. Apa sekarang?

Misalkan tabel Anda terlihat seperti gambar berikut.

Tabel menunjukkan penjualan menurut tanggal dan oleh perwakilan penjualan.

Masalahnya adalah Anda tidak perlu meramalkan penjualan oleh sales rep. Dan Anda tidak perlu meramalkan penjualan pada siang hari. Dalam kasus ini, keseluruhan gagasannya adalah meramalkan penjualan per bulan. Perusahaan tidak peduli siapa yang melakukan penjualan, atau pada hari itu. Mereka tidak ingin tahu berapa banyak penjualan George Smith pada 24 Februari. Mereka ingin Anda memberi tahu mereka berapa tim penjualan Anda akan menjualnya pada bulan Januari 2017. Untuk itu, Anda tidak memerlukan data penjualan harian dan Anda tidak memerlukannya. data tenaga penjualan

Anda perlu mengetahui jumlah total bulanan. Dengan informasi itu, Anda bisa menghasilkan ramalan yang rasional dan kredibel. Anda akan mendapatkan total bulanan, tapi pertama-tama Anda perlu membangun tabel pivot.

1. Klik salah satu sel di meja Anda.

   Saat Excel membuat tabel pivot, perlu diketahui di mana menemukan tabel yang berisi data mentah. Jika Anda memulai dengan memilih sel di tabel itu, Excel menempatkan batasannya untuk Anda.

2. Pergi ke tab Insert Ribbon dan klik ikon Pivot Table di dalam kelompok Tabel.

   Kotak dialog yang ditampilkan di sini muncul.

   

   Di sinilah Anda memberi tahu Excel bagaimana menemukan data dasar. Dalam kasus ini, data Anda sudah ada di lembar kerja, dalam bentuk tabel Excel.
3. Pilih tombol pilihan Worksheet yang ada jika Anda ingin tabel pivot muncul pada lembar kerja yang sama seperti tabel.

   Terutama selama pengembangan awal, ini berguna untuk menjaga data mentah dan tabel pivot pada lembar kerja yang sama.

4. Klik di kotak edit referensi Lokasi dan kemudian klik sel worksheet di sebelah kanan atau di bawah tabel. Klik OK Lembar kerja Anda akan menyerupai yang ditunjukkan di sini.

   

   Selesai menentukan tabel pivot dengan panel PivotTable Fields.

   Saat Excel membuat tabel pivot, ia membangunnya ke kanan dan ke bawah dari sel yang Anda pilih. Jika Anda memulai tabel pivot di sebelah kiri atau di atas daftar Anda, Excel akan menanyakan apakah Anda benar-benar ingin menimpa sel tersebut.

5. Klik dan seret bidang Tanggal Penjualan dari bagian Fields ke area Rows.

   Bergantung pada versi Excel yang Anda jalankan, Excel dapat menambahkan kolom Bulan bersama dengan Tanggal Penjualan ke area Baris. Jika demikian, Anda akan melihat bulan penjualan di lembar kerja sebagai kolom baris pivot baru.

6. Klik dan seret bidang Sales Revenue dari bagian Fields ke Σ Values ​​area.

Anda sekarang memiliki tabel pivot yang menunjukkan garis dasar pendapatan penjualan berdasarkan tanggal penjualan. Seharusnya terlihat seperti tabel pivot yang ditunjukkan di sini.

Anda dapat menampilkan setiap hari dengan mengklik kotak expand di sebelah nama bulan.

Excel secara otomatis memasukkan Month ke dalam baris tabel pivot. Jika Anda tidak menginginkannya di sana, cukup klik Month di area PivotTable Fields pane's Rows dan seret Bulan kembali ke bagian Fields.

Sementara itu, biasanya ide bagus untuk memformat bidang Nilai dengan benar. Ini, itu menggunakan format Mata Uang. Berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Dengan panel Area PivotTable terlihat, klik panah drop-down di samping Jumlah Pendapatan Penjualan di Σ Nilai.
2. Pilih Value Field Settings dari menu jalan pintas.
3. Klik tombol Number Format.
4. Pilih format Currency.
5. Sesuaikan jumlah tempat desimal.
6. Klik OK untuk kembali ke kotak dialog Value Field Settings, dan klik OK lagi untuk kembali ke worksheet.

Jika menggunakan Excel 2016, yang menyediakan pengelompokan waktu otomatis, tabel pivot sekarang harus muncul seperti yang ditunjukkan di sini. Jika tidak baris akan mencerminkan periode yang digunakan dalam sumber data tabel pivot. Jika Anda masih melihat tanggal individual, misalnya, alih-alih berbulan-bulan, rujuk ke bagian selanjutnya untuk mendapatkan informasi tentang mengatur tanggal individu ke periode waktu yang lebih lama.

Bidang Sales Revenue sekarang diformat sebagai Currency.