Cara Membuat Kampanye di Salesforce - dummies

Tersedia untuk pengguna Profesional, Perusahaan, atau Tak Terbatas Edisi, modul Kampanye di Salesforce adalah seperangkat alat yang Anda gunakan untuk mengelola, melacak, dan mengukur program pemasaran Anda. Landasannya adalah catatan kampanye, yang dapat dikaitkan secara manual atau otomatis terkait dengan catatan prospek, kontak, dan / atau peluang untuk menyediakan metrik nyata mengenai efektivitas kampanye.

Rekaman kampanye dilengkapi standar dengan serangkaian bidang yang membantu Anda mengelola dan melacak kampanye Anda. Berikut adalah bidang yang paling sering digunakan untuk mengukur efektivitas kampanye:

Nama Kampanye: Ini adalah nama proyek pemasaran Anda. Pilih nama yang mudah terlihat oleh perwakilan penjualan dan pengguna lain yang prospek atau kontaknya mungkin disertakan dalam kampanye. Misalnya, jika Anda mengirim buletin email bulanan, Anda dapat membedakan setiap kampanye per bulan, seperti pada "Newsletter Administratif - 14 Mei" dan "Agen Dukungan Newsletter - 15 Juni."
Tipe: Daftar drop-down ini termasuk jenis kampanye yang Anda jalankan dalam bauran pemasaran Anda (Direct Mail, Email, dan sebagainya).
Status: Daftar drop-down ini mendefinisikan status kampanye. Salesforce menyediakan daftar status drop-down default sederhana untuk mengukur kemajuan kampanye, mulai dari tahap perencanaan awal sampai selesai. Dengan menggunakan bidang ini, Anda dan orang lain dapat memastikan bahwa kampanye berada di jalur yang benar.
Tanggal Mulai: Kolom tanggal ini dilacak saat sebuah kampanye dimulai.
Tanggal Akhir: Kolom tanggal ini dilacak saat sebuah kampanye berakhir.
Pendapatan yang Diharapkan: Bidang kueri ini memperkirakan jumlah pendapatan yang akan dihasilkan kampanye.
Biaya yang Dianggarkan: Ini adalah jumlah yang telah Anda dianggarkan untuk proyek pemasaran.
Biaya Sesungguhnya: Ini adalah jumlah biaya proyek yang sebenarnya.
Tanggapan yang Diharapkan: Bidang persentase ini adalah perkiraan terbaik Anda terhadap tingkat respons kampanye. Misalnya, jika kampanye email Anda biasanya menerima tingkat respons 2 persen, Anda mungkin menggunakan nilai ini untuk mengukur keefektifan kampanye yang akan Anda lacak di Salesforce.
Num terkirim: Ini adalah jumlah orang yang ditargetkan dalam kampanye. Misalnya, jika Anda menjalankan kampanye email ke 10.000 alamat email, itu adalah Num Sent Anda.
Aktif: Kotak centang ini menandai apakah sebuah kampanye aktif atau tidak. Jika Anda tidak memilihnya, kampanye tertentu tidak muncul dalam laporan atau daftar daftar putar yang terkait dan daftar drop-down kampanye lainnya di catatan timah, kontak, dan catatan peluang.
Deskripsi: Bidang ini memungkinkan Anda untuk menggambarkan kampanye sehingga pengguna lain yang menginginkan informasi lebih terperinci mengenai kampanye dapat memperoleh gambaran yang solid.

Bergantung pada proses pemasaran, terminologi, dan sasaran Anda, Anda atau administrator sistem Anda harus memodifikasi daftar drop-down dan mengubah field yang ada dalam catatan.

Jika Anda seorang manajer pemasaran, Anda dapat merencanakan dan mengelola sebagian besar persiapan kampanye Anda di dalam Salesforce. Anda bisa

Meletakkan keseluruhan rencana pemasaran proyek Anda.
Bangun kerangka dasar dan kasus bisnis untuk sebuah proyek.
Tentukan status dan metrik keberhasilan untuk tanggapan kampanye. Metrik sukses mengukur bagaimana Anda menentukan apakah kampanye itu layak untuk waktu, uang, dan usaha perusahaan Anda.
Kembangkan rencana proyek yang terperinci agar tugas penting tercapai.

Bergantung pada volume dan variasi kampanye yang dijalankan perusahaan Anda, dan seberapa kompleks strategi kualifikasi utama Anda, Anda mungkin menggunakan produk otomasi pemasaran berbasis cloud yang terpisah. Banyak dari mereka memberikan integrasi dengan Salesforce melalui paket AppExchange. Ini adalah kunci untuk memahami terminologi Salesforce untuk konsep yang terkait dengan objek Kampanye, karena mungkin ada sedikit perbedaan dalam semantik dengan vendor lain yang mungkin digunakan.

Membuat kampanye baru

Untuk membuat kampanye, masuk ke Salesforce dan ikuti langkah-langkah ini:

Pilih opsi Kampanye dari daftar buka-bawah Buat Baru pada baris tugas. Halaman Kampanye Baru akan muncul.

Isi kolom sebanyak mungkin atau sesuai kebutuhan. Jika Anda mengelola program pemasaran untuk perusahaan Anda, Anda harus melihat beberapa kejutan di bidang kampanye.
Setelah selesai, klik Simpan. Opsional, Anda bisa klik Save & New jika Anda memiliki lebih dari satu kampanye untuk dibuat dan ingin segera memulai yang berikutnya.
Setelah Anda menyimpan kampanye terakhir Anda, halaman kampanye muncul kembali dengan informasi yang Anda masukkan, serta bidang tambahan yang dihasilkan oleh sistem yang diperbarui secara otomatis saat perusahaan Anda membuat kemajuan dalam sebuah kampanye.

Isilah catatan kampanye.

Anda dapat mengaitkan kampanye ke kampanye orang tua dan melihat statistik kinerja agregat di satu tempat.

Memodifikasi status anggota

A anggota kampanye adalah petunjuk atau kontak yang merupakan bagian dari kampanye tertentu. Bergantung pada jenis kampanye yang Anda jalankan, Anda dapat mengubah kampanye untuk memiliki satu set unik status anggota. Misalnya, status anggota yang Anda lacak untuk kampanye email biasanya berbeda dari pameran dagang yang Anda sponsori.

Untuk menyesuaikan status anggota untuk kampanye tertentu, ikuti langkah-langkah ini:

Buka catatan kampanye dan klik tombol Advanced Setup. Halaman Status Anggota Kampanye untuk kampanye Anda muncul. Saat pertama kali mulai membuat kampanye, Salesforce membuat serangkaian nilai status anggota Sent dan Responded default.
Dalam daftar Nilai Anggota Status yang terkait, klik tombol Edit.Halaman Status Anggota Kampanye muncul dalam mode Edit.
Ubah status dengan memasukkan nilai baru di kolom Status Anggota. Misalnya, jika Anda mensponsori stan di sebuah konferensi, daftar preragator adalah bagian dari paket, dan jika Anda ingin mengundang peserta mengunjungi stan Anda, Anda dapat menambahkan status anggota Terdaftar, Diundang, Dikelilingi, Dikunjungi Booth, dan Met at Show.
Pilih kotak centang di kolom Respondes untuk mengklasifikasikan status sebagai tanggapan. Bidang ini melacak bidang Tingkat Respons yang Diharapkan terhadap tingkat respons aktual.
Gunakan kolom Default untuk memilih nilai default.
Klik Simpan. Halaman Status Anggota Kampanye muncul kembali dengan perubahan Anda.