Bagaimana Menugaskan kembali Salesforce. com Kasus

Dengan definisi mereka, peraturan eskalasi menugaskan kembali kepemilikan kasus di Salesforce. com Service Cloud saat mereka memenuhi kriteria tertentu. Ada beberapa pilihan lain untuk mentransfer kepemilikan kasus juga.

Pilihan pertama adalah penugasan ulang sebuah kasus secara manual. Tidak ada yang suka melakukan banyak pekerjaan manual, jadi pilihan ini paling masuk akal bila dilakukan berdasarkan kasus per kasus (pun intended). Sementara peraturan eskalasi digunakan sebagai tangkapan-semua untuk kasus-kasus yang memiliki atribut yang telah ditetapkan, pemindahan kasus secara manual harus disediakan untuk situasi satu kali dimana suatu kasus tidak harus memenuhi kriteria tertentu namun perlu segera dipindahkan atau ditingkatkan untuk kepentingan waktu.

Ingat beberapa hal:

• Untuk mentransfer catatan individual, Anda memerlukan izin Transfer Record yang diaktifkan di profil Anda. Untuk mengetahui apakah Anda memiliki izin ini, masuk ke catatan kasus dan periksa apakah Anda melihat tautan Ubah di samping bidang Pemilik Kasus. Jika tidak, hubungi administrator Anda untuk memberi Anda izin ini.

• Pemilik catatan kasus yang baru harus memiliki setidaknya izin Baca pada benda kasus untuk menjadi pemilik.

• Bila Anda mengubah kepemilikan kasus, semua catatan, lampiran, dan aktivitas yang terkait dengan kasus tersebut juga ditransfer ke pemilik baru.

Untuk mentransfer pemilik kasus, buka catatan kasus yang pemiliknya ingin Anda tetapkan kembali dan ikuti langkah-langkah ini:

1. Klik tautan Ubah di sebelah kanan bidang Pemilik Kasus.

   Halaman pemilik perubahan nama muncul, seperti yang ditunjukkan.

   Jika Anda tidak melihat tautan Ubah di samping bidang pemilik, Anda tidak memiliki izin yang diperlukan untuk mengubah pemilik kasus.

2. Dari daftar pemilih, pilih apakah pemilik kasus harus menjadi pengguna individual atau antrean.

3. Klik ikon pencarian, cari dan pilih pengguna atau antri yang akan ditransfer.

   Opsional, klik kotak centang Kirim Pemberitahuan Email untuk memberi tahu pengguna baru perubahan tersebut.

4. Klik Save setelah selesai.

   Catatan kasus muncul kembali dengan pemilik yang dipilih di bidang Pemilik Kasus.

   

   Menugaskan kembali pemilik kasus

Sekarang Anda tahu cara mentransfer pemilik kasus secara manual pada saat-saat ketika semuanya gagal. Cara lain untuk menugaskan kembali sebuah kasus adalah melalui aturan alur kerja. Ini bekerja dengan cara yang mirip dengan peraturan eskalasi, namun tidak spesifik untuk kasus atau pengangkatan ulang.