Rumah Media Sosial Kasus Records in Salesforce. com - dummies

Kasus Records in Salesforce. com - dummies

Daftar Isi:

Video: Getting around in the Dynamics 365 for Customer Service app 2025

Video: Getting around in the Dynamics 365 for Customer Service app 2025
Anonim

Karena catatan kasus di Salesforce. com Layanan Cloud adalah tempat utama untuk pekerjaan agen pendukung Anda, penting untuk memastikan Anda memahami catatan kasusnya.

Mengenal field kasus standar

Seperti objek lainnya, objek kasus dilengkapi dengan bidang standar di luar kotak. Lihatlah beberapa dari ini untuk memahami apa yang mereka gunakan dan bagaimana Anda dapat menyesuaikannya lebih lanjut untuk bisnis Anda.

Beberapa bidang standar mencakup

  • Nama Akun: Cari Rekening yang kasusnya dibuat.

  • Nama Kontak: Carilah Kontak Tertentu (dalam Rekening) untuk siapa kasusnya dibuat.

  • Nomor Kasus: Sistem nomor urut otomatis yang dihasilkan, berfungsi sebagai pengenal unik untuk setiap kasus yang dibuat.

  • Tipe: Anda dapat memiliki jenis kasus yang berbeda dan memodifikasi nilai pemilih, tergantung pada produk atau layanan Anda.

  • Status: Anda dapat memiliki status kasus yang berbeda dan memodifikasi nilai pemilih, tergantung pada proses dukungan Anda.

  • Prioritas: Anda dapat menentukan peringkat kasus Anda dalam urutan prioritas dan mengatur atau menetapkannya sesuai dengan itu. Anda juga dapat memodifikasi prioritas ini berdasarkan bisnis Anda.

  • Alasan Kasus: Ada beberapa alasan mengapa kasus spesifik dibuat. Anda dapat mengubah nilai pemilih, bergantung pada bisnis Anda, dan melaporkan bidang ini untuk menentukan cara memperbaiki area tertentu dari layanan pelanggan Anda.

  • Subjek: Ini adalah subjek kasus yang secara singkat menyatakan masalahnya. Jika Anda menggunakan Email-to-Case, subjek peta email ke bidang ini. Jika Anda menggunakan bilah Pengetahuan saat membuat kasus di konsol, Anda akan menggunakan bidang ini untuk mencari dan menyarankan artikel yang relevan secara otomatis.

  • Deskripsi: Ini adalah deskripsi yang menjelaskan pokok permasalahan dan rincian masalahnya.

  • Kasus Asal: Anda dapat menggunakan bidang ini untuk mengetahui dari mana asalnya, biasanya melalui telepon, email, atau web. Hal ini penting bagi perusahaan yang ingin melihat metrik dari mana kasus berasal dan saluran mana yang akan diinvestasikan lebih banyak.

Menyesuaikan bidang kasus dan tata letak halaman

Sekarang Anda memiliki pemahaman yang baik tentang bidang-bidang yang keluar dari kotak di Cloud Layanan, lihat penyesuaian dasar bidang dan tata letak halaman agar lebih selaras dengan bisnis Anda.

Anda dapat memodifikasi bidang standar atau membuat bidang kasus khusus untuk dipetakan ke proses pribadi Anda.

Untuk mengganti label, atau nama field seperti yang ditampilkan pada pengguna, buka menu Setup dan ikuti langkah berikut:

  1. Under Build, klik tombol toggle di sebelah kiri Customize.

    Daftar yang diperluas muncul.

  2. Klik opsi pertama, Tab Names and Labels.

    Daftar lain yang diperluas muncul.

  3. Klik Rename Tabs and Labels.

    Di sini Anda melihat daftar tab dan nama tab standar mereka di Salesforce. Anda dapat mengkonfigurasi nomenklatur Salesforce standar dan terminologi di sini. Misalnya, jika perusahaan Anda ingin menggunakan istilah Permintaan Tiket atau Layanan alih-alih istilah Istilah Salesforce standar, klik Edit di sebelah Kasus dan ganti nama label di sini, baik dalam bentuk tunggal dan jamak. Jika label baru Anda dimulai dengan suara vokal, seperti SR, klik kotak centang Starts with Vowel Sound.

    Rangkullah perubahannya. Terlalu sering, perusahaan berpegang pada persyaratan lama dari sistem warisan. Meski tidak merugikan dalam gambaran besar, pertimbangkan untuk menerima terminologi Salesforce dengan sistem baru Anda. Ini akan mengurangi kesulitan administratif dalam jangka panjang ketika mereka yang bertanggung jawab atas organisasi Anda dapat terhubung dengan mudah dengan ekosistem Salesforce dan berbicara dalam bahasa yang sama.

  4. Klik Berikutnya.

    Masukkan halaman Label Field Baru muncul.

  5. Ketik apa yang Anda inginkan agar bidang standar dipanggil di bidang kosong di dekat nama standar dan klik Save.

    Jika berlaku, jangan lupa tambahkan s di kolom kolom jamak dan klik kotak Mulai dengan Vowel Sound, seperti.

    Mengganti nama field kasus standar di Salesforce.

Menyesuaikan halaman Anda

Di Cloud Layanan, jika Anda menggunakan Enterprise atau Edisi Unlimited, Anda dapat menggunakan jenis dan tata letak halaman untuk mengontrol organisasi dan tata letak rekaman Anda. Ini adalah cara yang baik untuk mengelompokkan bidang dan data yang ingin Anda ambil. Misalnya, jika Anda ingin memiliki beberapa bidang yang terkait dengan RMA atau pengembalian produk pada kasus Anda, namun Anda hanya ingin bidang ini ditampilkan ke tim tertentu, Anda dapat mengelompokkannya menggunakan jenis rekaman dan tata letak halaman.

Selain itu, Anda dapat menyesuaikan bidang yang terkait dengan proses bisnis Anda, seperti Status pada kasus ini, untuk menampilkan berbagai nilai penanda pilihan bergantung pada jenis kasus. Misalnya, Anda dapat memiliki satu jenis kasus untuk masalah administratif, seperti masalah masuk atau masalah kartu kredit, satu untuk permintaan tambahan, dan satu lagi untuk pertanyaan teknis lainnya. Masing-masing jenis kasus ini dapat memiliki

jenis rekaman dan tata letak halaman yang unik yang menampilkan berbagai bidang dan bahkan nilai yang berbeda di bidanglistlist jika mereka mengikuti alur proses terpisah.

Kasus Records in Salesforce. com - dummies

Pilihan Editor

Kantor 2011 untuk Mac: Membuat Tabel dengan Kotak Dialog atau Teks - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Membuat Tabel dengan Kotak Dialog atau Teks - dummies

Sementara ada cara baru untuk membuat tabel di Office 2011 untuk Mac, Anda masih bisa menggunakan teknik stand-by. Menu yang familiar masih bekerja di Office 2011 untuk Mac, dan inilah buktinya. Dialog meja semuanya masih ada di sana: Di Word, pilih Table → Insert → Table; Sebagai alternatif, pada tab Tabel Ribbon, di Tabel Pilihan ...

Kantor 2011 untuk Mac: Melepaskan Command Toolbar - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Melepaskan Command Toolbar - dummies

Apakah Anda menggunakan Office 2011 untuk Mac atau Produk Microsoft Office lainnya, toolbar Anda bisa sangat berantakan. Setiap kali Anda merasa perlu untuk men-tweak antarmuka aplikasi Microsoft Office, Anda perlu memanggil dialog Customize Toolbars and Menus. Ini adalah dialog super kuat di Word, Excel, dan PowerPoint yang memungkinkan Anda ...

Kantor 2011 untuk Mac: Berbagi Toolbar dan Menu - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Berbagi Toolbar dan Menu - dummies

Setelah Anda menyesuaikan Office 2011 Anda bilah alat dan antarmuka, Anda dapat berbagi penyesuaian dengan orang lain. Namun, pastikan bahwa Anda menasihati orang-orang yang telah Anda lakukan sebelum membagikan dokumen Anda dengannya; Jika tidak, mereka mungkin akan terkejut saat mereka membuka dokumen Anda dan melihat susunan toolbar atau menu yang berbeda dari pada apa ...

Pilihan Editor

Penting Office 2007 Commands - dummies

Penting Office 2007 Commands - dummies

Anda dapat membuat program Office 2007 lebih mudah jika Anda menggunakan pintasan sederhana ini. Perintah-perintah ini, seperti mengurungkan kesalahan dan memperbesar dan memperkecil akan membantu Anda menghemat waktu. Memasuki simbol: Untuk memasukkan simbol atau karakter asing yang tidak ada pada keyboard Anda, masuk ke tab Insert dan klik Symbol ...

Menyesuaikan Perintah Menu di Office 2003 - dummies

Menyesuaikan Perintah Menu di Office 2003 - dummies

Office 2003 menyediakan dua teknik untuk menyesuaikan menu dan perintah menu. Anda bisa memulai dari kotak dialog Rearrange Commands atau menggunakan metode drag-and-drop. Teruslah membaca. Menangani perintah menu di kotak dialog Rearrange Commands Teknik tombol Options Toolbar untuk menangani tombol toolbar bagus dan keren, tapi bagaimana jika Anda ingin ...

Pilihan Editor

Bagaimana memecahkan kesalahan logis dalam analisis argumen Pertanyaan GRE - dummies

Bagaimana memecahkan kesalahan logis dalam analisis argumen Pertanyaan GRE - dummies

Ketika Anda menjawab Argument Analysis Pertanyaan di GRE, argumen mungkin tampak logis dan adil di permukaan tapi sebenarnya keliru (keliru, cacat). Alasan melingkar, penalaran sebab-akibat yang keliru, dan generalisasi sweeping adalah tiga tanda argumen lemah. Dengan melihat beberapa kesalahan logis yang lebih umum, Anda dapat mengidentifikasi kelemahan dalam argumen dan ...

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Matematika GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Matematika GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Meskipun pertanyaan matematika biasanya hanya memiliki satu jawaban yang benar, ini tidak selalu terjadi. Akibatnya, beberapa pertanyaan pilihan ganda pada tes GRE Math akan memberi Anda daftar jawaban dan meminta Anda untuk memilih lebih dari satu. Pertanyaan praktik berikut meminta Anda untuk menemukan nilai kemungkinan yang berbeda secara berurutan dan ...

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Verbal GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Verbal GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pada tes GRE Verbal, beberapa pertanyaan pilihan ganda akan memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Untuk pertanyaan ini, Anda akan diminta untuk melihat-lihat pilihan jawaban dan memilih semua yang menurut Anda benar. Dalam pertanyaan praktik berikut, Anda diminta untuk membaca bagian yang disertakan, dan kemudian ...