E-Mail dan Microsoft Dynamics CRM - dummies

Bagian dari Microsoft Dynamics CRM 4 Untuk Lembar Kecurangan Dummies

Menggunakan Microsoft Dynamics CRM memberi Anda kemampuan untuk menggunakan banyak alat Microsoft untuk membantu mengelola hubungan pelanggan Anda. Salah satu alat yang paling berguna di tempat kerja modern adalah e-mail, jadi Anda perlu menjadi ahli dalam membuat dan membaca e-mail, menghubungkan e-mail dengan catatan tertentu, dan mengelola kalender Anda.

Untuk membuat e-mail:

1. Dari bilah menu (di bagian atas layar), pilih New → New Activity → E-Mail atau klik ikon Create New E-Mail di bawah bilah menu.

2. Pilih penerima e-mail Anda sebagai berikut:

   a. Klik ikon kaca pembesar di sebelah kanan bidang Ke.

   b. Sorot rekaman yang Anda inginkan.

   c. Klik tombol >> untuk memindahkan penerima ke panel Selected Records.

   d. Klik OK untuk menutup jendela dan kembali ke e-mail Anda.

3. Masukkan subjek

4. Dalam kotak teks terbuka di bawah bidang Subyek, ketik pesan Anda.

5. Dokumentasi e-mail sangat penting. Untuk mengaitkan, atau menautkan, pesan ke catatan, lakukan hal berikut:

   a. Klik ikon kaca pembesar di sebelah kanan bidang Seputar.

   b. Cari dan sorot kontak Anda.

   c. Klik OK untuk kembali ke jendela e-mail.

6. Tambahkan pilihan lain sesuai keinginan.

7. Untuk mengirim pesan Anda, klik tombol Kirim (di sebelah Simpan dan Tutup).

Untuk membaca e-mail Anda:

1. Di bagian bawah panel navigasi, klik tombol Tempat Kerja.

2. Di bagian atas panel navigasi, pilih Kegiatan.

3. Pada kolom Type, klik tanda panah untuk membuka daftar drop-down dan pilih E-Mail.

4. Di kolom Lihat, klik tanda panah untuk membuka daftar drop-down dan membuat pilihan Anda.

Untuk menghubungkan e-mail ke catatan:

1. Dari bilah menu (di bagian atas layar), pilih New → New Activity → E-Mail.

2. Isi kolom yang sesuai (Kepada, Subjek, dan sejenisnya).

3. Di sebelah kanan bidang Seputar, klik ikon kaca pembesar.

4. Klik panah drop-down di sebelah kanan bidang Look For dan pilih salah satu dari dua belas tipe record dalam daftar.

5. Klik dua kali rekaman yang sesuai.

Untuk melihat kalender Anda:

1. Klik tombol Workplace di bagian bawah panel navigasi.

2. Di bagian atas panel navigasi, di bawah Karya Saya, klik Kalender.