Daftar Isi:
- Pengaturan
- Aktivitas Anda seperti yang ditunjukkan pada Home Page
- Berurusan dengan Aktivitas
- Pengumuman
- Buat Cepat
- Bar Navigasi
Video: Set up and assign resources to work orders in Microsoft Dynamics 365 for Field Service 2024
Saat memulai Microsoft CRM, hal pertama yang Anda hadapi adalah Home Page. Halaman Utama bukan hanya tempat pertama Anda mendarat, inilah tempat yang selalu dapat Anda kunjungi jika Anda mendapati diri Anda bingung di lautan layar. Gambar 1 menunjukkan Halaman Utama yang khas dengan berbagai bagiannya.
Pengaturan
Panel di sisi kiri tampilan Home Home utama mencakup dua fungsi - Home and Settings. Fungsi pertama, Home, membawa Anda ke Home Page itu sendiri. Jika Anda sudah diposisikan di Home Page, memilih opsi Home tidak akan membeli apapun. Fungsi kedua, Settings, memungkinkan Anda melakukan berbagai penyesuaian.
Anda dapat memilih dari enam kategori dasar Pengaturan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Kategorinya adalah sebagai berikut:
- Pengaturan Unit Bisnis: Buat Pengguna dan Tim dan tetapkan keamanan.
- Template Manager: Membuat dan mengelola template untuk e-mail, Kontrak, dan Basis Pengetahuan.
- Manajer Subjek: Kelola semua informasi di Basis Pengetahuan Anda.
- Sales Territory Manager: Tetapkan anggota Tim ke wilayah dan kelola wilayah tersebut.
- Pengumuman: Membuat dan mengedit pengumuman internal.
- Katalog Produk: Pertahankan Katalog Produk yang terintegrasi dengan penawaran dan faktur.
Aktivitas Anda seperti yang ditunjukkan pada Home Page
Secara default, Home Page Anda diatur pada tanggal sekarang dan menampilkan Aktivitas yang Seharusnya jatuh tempo, Aktivitas yang harus Anda lakukan hari ini, dan Aktivitas yang dijadwalkan untuk hari esok.
Semua Aktivitas yang ditampilkan dikategorikan oleh
- Subject
- Prioritas
- Jenis
- Tanggal
Setiap kolom dapat diurutkan secara terpisah dengan mengklik judul kolomnya. Fungsi semacam ini benar-benar merupakan toggle switch, memungkinkan Anda untuk menyortir secara bergantian dalam naik atau turun.
Anda dapat memeriksa Aktivitas Anda untuk kencan lain dengan mengklik tombol Kalender di sebelah kanan tanggal hari ini. Memilih tombol Kalender menyebabkan kalender bulanan muncul. Untuk memilih tanggal yang berbeda dalam bulan kalender yang sama, cukup klik (hanya sekali) pada tanggal yang diinginkan. Anda dapat memilih bulan yang sama sekali berbeda dengan mengklik panah kanan atau kiri dalam tampilan kalender.
Jika memilih tanggal selain tanggal hari ini, Anda tidak lagi melihat Aktivitas Masa Lalu atau Masa Lampau. Untuk tanggal lain selain tanggal hari ini, Anda hanya bisa melihat tindakan hari itu.
Klik dua kali pada tanggal dari kalender pop-up segera membawa Anda ke Aktivitas pertama yang dijadwalkan untuk Anda pada hari itu.
Berurusan dengan Aktivitas
Bagian tengah Home Page dikenal sebagai Info View. Tampilan Info berisi daftar Aktivitas Anda, dan ke arah sisi kanan jendela adalah rangkaian ikon yang memungkinkan Anda membuat Aktivitas baru dengan cepat.
Melihat dan mengedit Aktivitas
Untuk melihat atau mengedit Aktivitas tertentu, klik cantumannya di tengah jendela Info Lihat. Aktivitas dibuka di jendela baru, memungkinkan Anda untuk meninjau ulang dan / atau membuat perubahan yang diperlukan padanya. Untuk merevisi Pengangkatan, ikuti langkah-langkah ini:
1. Klik di manapun pada daftar Penunjukan di Tampilan Info.
Jendela muncul dengan rincian Pengangkatan.
2. Sorot dan ubah bidang yang tersedia.
3. Klik tombol Simpan dan Tutup ke kiri atas jendela.
Anda kembali ke Home Page.
Membuat Aktivitas
Anda dapat membuat Aktivitas dengan berbagai cara, namun Home Page memungkinkan Anda melakukannya dengan cepat dan mudah. Menuju sisi kanan Info View, Anda akan melihat enam ikon Activity-related. Dengan mengeklik salah satu ikon ini, Anda membuat Aktivitas untuk diri sendiri atau orang lain di Tim Anda. Untuk menjadwalkan Aktivitas, ikuti langkah-langkah ini:
1. Di bawah Buat Aktivitas di Halaman Utama, klik ikon yang sesuai untuk Aktivitas yang ingin Anda buat.
Jendela muncul, memungkinkan Anda untuk memasukkan informasi yang relevan.
2. Masukkan semua bidang yang diperlukan
3. Klik tombol Simpan dan Tutup ke kiri atas jendela.
Anda kembali ke Home Page.
Jika Anda membuat atau memodifikasi Aktivitas dan menganggapnya harus ditampilkan di Tampilan Info namun Anda tidak dapat menemukannya, klik ikon Segarkan di sebelah kiri bagian Buat Aktivitas. Tampilan Info diputar ulang dengan data terkini. Terkadang trik ini berhasil. Di lain waktu, nampaknya tidak berhasil, tapi masalahnya biasanya terletak pada antarmuka antara keyboard dan kursi.
Pengumuman
Area pengumuman Home Page terletak di sepertiga bagian bawah jendela. Di sinilah anggota Tim Anda dapat mengirim pesan kepada semua orang tentang acara atau masalah di seluruh perusahaan. Misalnya, Anda dapat menggunakan bagian ini untuk mengirim pengingat tentang perubahan harga yang akan datang atau tentang jadwal liburan yang telah direvisi. Gambar 3 mengilustrasikan pengumuman pengumuman umum, termasuk hyperlink ke situs Web yang berisi informasi tambahan.
Jika pengumuman terlalu panjang, atau jika beberapa pengumuman aktif ditampilkan, Anda dapat menggunakan scroll bar di sisi kanan jendela untuk meninjau semua materi yang diposkan.
Di pojok kanan bawah jendela Pengumuman adalah opsi Tampilkan Semua Pengumuman. Memilih opsi ini membawa Anda ke jendela layar penuh yang menampilkan pengumuman Anda dengan lebih mudah jika Anda memiliki lebih dari beberapa. Anda kembali ke Home Page Anda dengan memilih opsi itu dari Navigation Bar atau dengan memilih opsi Back to Home Home di pojok kanan bawah.
Pengumuman mungkin berisi tautan ke materi yang diposkan di situs Web.Jika demikian, mengeklik hyperlink di jendela Pengumuman akan membawa Anda langsung ke pos tersebut. Saat Anda menutup situs itu, Anda secara otomatis kembali ke halaman Home atau ke jendela tampilan Pengumuman.
Buat Cepat
Area Buat Cepat memungkinkan Anda membuat Akun, Kontak, Prospek, atau Peluang baru dengan mudah.
Bidang wajib bisnis dan bisnis yang direkomendasikan muncul di hampir semua jenis Record. Fungsi Quick Create membawa Anda ke jendela yang memungkinkan Anda memasukkan kolom khusus yang diperlukan. Buat Cepat mengharuskan Anda memasukkan hanya dua bidang untuk menyiapkan Akun: dalam kasus pembuatan Akun, hanya kolom Nama Akun dan Pemilik. Bidang wajib ini selalu memiliki label bidangnya yang ditampilkan berwarna merah. Kumpulan bidang terbatas inilah yang membuat Quick Create cepat, namun Anda harus kembali lagi nanti dan mengisi sebanyak mungkin informasi.
Bar Navigasi
Bar Navigasi, yang ditunjukkan pada Gambar 4, adalah cara tercepat dan termudah untuk mendapatkan dari Home Page ke modul lain.
Sekalipun Anda beralih ke salah satu modul lainnya, Navigation Bar selalu tersedia, dan Anda dapat menggunakannya untuk kembali ke Home Page kapan saja. Bagi orang-orang yang hanya terlibat dengan aplikasi CRM atau yang berasal dari sistem yang lebih sederhana, kadang-kadang terlalu mudah tersesat dalam hal yang tampaknya merupakan segudang layar serupa. Tombol Home Page di Navigation Bar selalu ada untuk Anda, seperti jejak remah roti yang menuntun Anda ke rumah.
Microsoft CRM tidak secara otomatis menyimpan data untuk Anda. Anda harus ingat untuk mengklik tombol Save saat Anda selesai memasukkan informasi. Jadi, meski tiba-tiba Anda sedikit tersesat, ingatlah untuk mengklik Save sebelum mengklik tombol Home Page.
