Bagaimana Mengakses Komunitas Salesforce sebagai Mitra - dummies

Anda dapat memperkuat hubungan vendor Anda dengan mengakses instance Salesforce dari vendor Anda dari sebuah portal web dan mendapatkan akses langsung ke prospek, akun, peluang, dan tab lainnya untuk mengelola transaksi Anda.

Anda bisa mendapatkan lead yang ditugaskan kepada Anda secara real-time - tidak menunggu selamanya setelah pameran dagang berakhir untuk melihat mana yang akan dikejar. Anda juga dapat memberi manajer saluran Anda pembaruan real-time mengenai status transaksi yang ingin Anda sampaikan. Dengan begitu, jika Anda memerlukan bantuan, manajer saluran Anda dapat melihat semua aktivitas terkait transaksi yang terjadi hingga titik tertentu dan memberi Anda sumber daya yang tepat untuk menutup kesepakatan.

Sebagai perwakilan penjualan mitra, Anda akan menerima email dari administrator Salesforce vendor setelah dia siap untuk mulai mengakses komunitas. Email tersebut menyambut Anda ke komunitas dan memberi Anda semua yang Anda butuhkan untuk login.

Di email ini, klik link yang sesuai untuk login langsung ke komunitas Anda dan ubah kata sandi sementara Anda. Ingatlah untuk mem-bookmark URL agar mudah diakses nantinya. Setelah masuk dan mengganti kata sandi Anda, Anda dibawa ke beranda untuk Komunitas Mitra Anda. Setiap kali Anda masuk ke Komunitas Mitra, Anda memulai di beranda Anda. Anda akan melihat bahwa Komunitas Mitra disusun menjadi serangkaian tab. Tampilan portal Anda mungkin mirip dengan merek dagang vendor Anda atau milik Anda sendiri.

Melihat dan memperbarui prospek Anda

Mirip dengan tampilan pengguna penjualan langsung, pasangan akan melihat tab Prospek, yang berisi prospek yang telah ditugaskan ke mitra secara langsung atau ke antrian umum. Antrian memungkinkan manajer saluran membuat prospek tersedia bagi mitra mereka pada basis pertama datang pertama-tama, sekaligus menghindari beberapa mitra yang bekerja dalam timbal yang sama. Setelah Anda mengklaim lead dari antrian, tidak ada pasangan lain yang bisa mengklaimnya.

Mainkan dengan baik. Kekuatan. platform com sangat dapat disesuaikan, dan vendor Anda dapat menyiapkan peraturan untuk berapa banyak prospek yang dapat diajukan masing-masing pasangan sehingga pasangan dengan jari pemicu gatal tidak menghilangkan semua barang.

Jika Anda melihat catatan dalam daftar Anda, itu adalah petunjuk dalam antrian yang harus Anda klaim jika Anda menganggap Anda pasangan yang tepat untuk mengejarnya. Anda akan melihat bahwa kolom Action menampilkan Accept untuk jenis lead ini.

Untuk mengklaim petunjuk dari antrian, ikuti langkah-langkah ini:

1. Klik link Accept untuk catatan itu. Tautan ke petunjuk sekarang muncul di bagian Item Terbaru di bilah sisi.Anda dapat mengekliknya untuk meninjau lebih banyak informasi tentang prospek Anda dan memperbarui status prospek untuk mulai mengejar tersangka ini.
2. Klik Edit untuk memperbarui petunjuk. Bagaimanapun, Anda ingin dapat mengerjakan semua prospek yang Anda klaim sehingga manajer saluran Anda melihat beberapa hasil.
3. Klik Simpan setelah Anda memperbarui catatan. Halaman Lead muncul kembali.

Mengelola Peluang Anda

Bila timbal telah berkembang cukup jauh dalam proses penjualan, Anda mengubahnya menjadi sebuah peluang. Anda dapat mengelola peluang yang ada dan membuat yang baru dari tab Peluang. Untuk memperbarui informasi transaksi mengenai peluang yang ada, ikuti langkah-langkah ini:

1. Klik tab Peluang di bagian atas Komunitas Mitra Anda.
2. Pilih opsi Peluang Saya dari menu drop-down List View untuk melihat daftar peluang yang Anda miliki.

   

   Melihat peluang Anda dari sebuah komunitas.
3. Klik link Edit di sebelah kesempatan yang ingin Anda perbarui.
4. Perbarui bidang untuk mencerminkan perkembangan terakhir dalam kesepakatan penjualan.
5. Setelah selesai, klik Save. Anda kembali ke halaman List View.