Rumah Media Sosial Bagaimana Menambah dan Memperbarui Jadwal Peluang di Salesforce - dummies

Bagaimana Menambah dan Memperbarui Jadwal Peluang di Salesforce - dummies

Video: Google Keynote (Google I/O'19) 2025

Video: Google Keynote (Google I/O'19) 2025
Anonim

Jika Anda mengelola peluang menggunakan Salesforce di Produk atau layanan Anda dikirimkan dari waktu ke waktu, Anda dapat membuat jadwal untuk produk Anda menurut jumlah, pendapatan, atau keduanya. Dengan menggunakan jadwal, Anda dan pengguna Anda bisa mendapatkan keuntungan dengan berbagai cara:

  • Jika Anda berada di tim penjualan: Anda mendapatkan alat pengukur pendapatan yang lebih baik, yang bisa menjadi signifikan jika hal itu mempengaruhi kompensasi.
  • Jika Anda menggunakan manajemen produk: Anda dapat meramalkan dan merencanakan jumlah unit yang harus Anda berikan di kuartal mendatang dengan lebih baik.
  • Jika Anda adalah bagian dari organisasi layanan: Jadwal yang diperbarui oleh perwakilan memberikan ukuran real-time dalam merencanakan sumber daya dan proyek Anda.

Administrator sistem Anda harus terlebih dulu menyiapkan produk Anda dengan penjadwalan.

Setelah penjadwalan diaktifkan untuk sebuah produk, atur jadwal dengan membuka halaman detail Opportunity dan mengikuti langkah-langkah berikut:

  1. Klik produk yang diinginkan di kolom Product Name dari daftar Produk yang terkait. Halaman Product Opportunity muncul dengan daftar Schedule yang terkait.
  2. Klik tombol Establish pada daftar Schedule. Halaman Jadwal Menetapkan muncul. Jika Anda melihat tombol Re-Establish bukan tombol Establish, Anda sudah memiliki jadwal yang ada. Mengklik Re-Establish akan menghapus jadwal lama dan membuat yang baru dengan membawa Anda ke halaman Schedule Establish.
  3. Lengkapi bidangnya dan klik Save. Bidang Anda mungkin berbeda, tergantung pada apakah produk disiapkan untuk jumlah, pendapatan, atau penjadwalan gabungan. Saat Anda mengklik Save, jadwal muncul berdasarkan pilihan Anda.
  4. Tinjau dan ubah jadwalnya. Jika pendapatan atau jumlah tidak sama dengan periode yang Anda tentukan sebelumnya, Anda dapat mengetikkan nilai-nilai di dalam jadwal. Misalnya, jumlah ini mungkin tidak sama jika pelanggan Anda telah menegosiasikan berbagai jenis pembayaran yang dirampingkan, atau lebih banyak pembayaran pada waktu-waktu tertentu dalam setahun untuk mengakomodasi bisnis musiman yang lebih berat.
  5. Setelah selesai, klik Simpan. Halaman Product Opportunity muncul kembali dengan jadwal yang Anda buat.

Selama kesempatan, jika terjadi perubahan, Anda dapat menyesuaikan jadwal pada produk dengan mengklik tombol di halaman Peluang Produk. Untuk mengakses halaman Produk Peluang, buka catatan kesempatan yang relevan, gulir ke bawah ke daftar Produk yang terkait, lalu klik link produk yang diinginkan dari kolom Produk. Halaman Product Opportunity untuk produk yang dipilih muncul dengan daftar Schedule yang terkait.Anda dapat melakukan hal berikut dengan jadwal:

  • Ubah jadwal. Klik tombol Edit.
  • Hapus jadwal. Klik tombol Delete.
  • Tetapkan jadwal lagi. Klik tombol Re-Establish.
Bagaimana Menambah dan Memperbarui Jadwal Peluang di Salesforce - dummies

Pilihan Editor

Kantor 2011 untuk Mac: Membuat Tabel dengan Kotak Dialog atau Teks - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Membuat Tabel dengan Kotak Dialog atau Teks - dummies

Sementara ada cara baru untuk membuat tabel di Office 2011 untuk Mac, Anda masih bisa menggunakan teknik stand-by. Menu yang familiar masih bekerja di Office 2011 untuk Mac, dan inilah buktinya. Dialog meja semuanya masih ada di sana: Di Word, pilih Table → Insert → Table; Sebagai alternatif, pada tab Tabel Ribbon, di Tabel Pilihan ...

Kantor 2011 untuk Mac: Melepaskan Command Toolbar - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Melepaskan Command Toolbar - dummies

Apakah Anda menggunakan Office 2011 untuk Mac atau Produk Microsoft Office lainnya, toolbar Anda bisa sangat berantakan. Setiap kali Anda merasa perlu untuk men-tweak antarmuka aplikasi Microsoft Office, Anda perlu memanggil dialog Customize Toolbars and Menus. Ini adalah dialog super kuat di Word, Excel, dan PowerPoint yang memungkinkan Anda ...

Kantor 2011 untuk Mac: Berbagi Toolbar dan Menu - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Berbagi Toolbar dan Menu - dummies

Setelah Anda menyesuaikan Office 2011 Anda bilah alat dan antarmuka, Anda dapat berbagi penyesuaian dengan orang lain. Namun, pastikan bahwa Anda menasihati orang-orang yang telah Anda lakukan sebelum membagikan dokumen Anda dengannya; Jika tidak, mereka mungkin akan terkejut saat mereka membuka dokumen Anda dan melihat susunan toolbar atau menu yang berbeda dari pada apa ...

Pilihan Editor

Penting Office 2007 Commands - dummies

Penting Office 2007 Commands - dummies

Anda dapat membuat program Office 2007 lebih mudah jika Anda menggunakan pintasan sederhana ini. Perintah-perintah ini, seperti mengurungkan kesalahan dan memperbesar dan memperkecil akan membantu Anda menghemat waktu. Memasuki simbol: Untuk memasukkan simbol atau karakter asing yang tidak ada pada keyboard Anda, masuk ke tab Insert dan klik Symbol ...

Menyesuaikan Perintah Menu di Office 2003 - dummies

Menyesuaikan Perintah Menu di Office 2003 - dummies

Office 2003 menyediakan dua teknik untuk menyesuaikan menu dan perintah menu. Anda bisa memulai dari kotak dialog Rearrange Commands atau menggunakan metode drag-and-drop. Teruslah membaca. Menangani perintah menu di kotak dialog Rearrange Commands Teknik tombol Options Toolbar untuk menangani tombol toolbar bagus dan keren, tapi bagaimana jika Anda ingin ...

Pilihan Editor

Bagaimana memecahkan kesalahan logis dalam analisis argumen Pertanyaan GRE - dummies

Bagaimana memecahkan kesalahan logis dalam analisis argumen Pertanyaan GRE - dummies

Ketika Anda menjawab Argument Analysis Pertanyaan di GRE, argumen mungkin tampak logis dan adil di permukaan tapi sebenarnya keliru (keliru, cacat). Alasan melingkar, penalaran sebab-akibat yang keliru, dan generalisasi sweeping adalah tiga tanda argumen lemah. Dengan melihat beberapa kesalahan logis yang lebih umum, Anda dapat mengidentifikasi kelemahan dalam argumen dan ...

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Matematika GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Matematika GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Meskipun pertanyaan matematika biasanya hanya memiliki satu jawaban yang benar, ini tidak selalu terjadi. Akibatnya, beberapa pertanyaan pilihan ganda pada tes GRE Math akan memberi Anda daftar jawaban dan meminta Anda untuk memilih lebih dari satu. Pertanyaan praktik berikut meminta Anda untuk menemukan nilai kemungkinan yang berbeda secara berurutan dan ...

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Verbal GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Verbal GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pada tes GRE Verbal, beberapa pertanyaan pilihan ganda akan memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Untuk pertanyaan ini, Anda akan diminta untuk melihat-lihat pilihan jawaban dan memilih semua yang menurut Anda benar. Dalam pertanyaan praktik berikut, Anda diminta untuk membaca bagian yang disertakan, dan kemudian ...