Bagaimana Menambah dan Memperbarui Jadwal Peluang di Salesforce - dummies

Jika Anda mengelola peluang menggunakan Salesforce di Produk atau layanan Anda dikirimkan dari waktu ke waktu, Anda dapat membuat jadwal untuk produk Anda menurut jumlah, pendapatan, atau keduanya. Dengan menggunakan jadwal, Anda dan pengguna Anda bisa mendapatkan keuntungan dengan berbagai cara:

• Jika Anda berada di tim penjualan: Anda mendapatkan alat pengukur pendapatan yang lebih baik, yang bisa menjadi signifikan jika hal itu mempengaruhi kompensasi.
• Jika Anda menggunakan manajemen produk: Anda dapat meramalkan dan merencanakan jumlah unit yang harus Anda berikan di kuartal mendatang dengan lebih baik.
• Jika Anda adalah bagian dari organisasi layanan: Jadwal yang diperbarui oleh perwakilan memberikan ukuran real-time dalam merencanakan sumber daya dan proyek Anda.

Administrator sistem Anda harus terlebih dulu menyiapkan produk Anda dengan penjadwalan.

Setelah penjadwalan diaktifkan untuk sebuah produk, atur jadwal dengan membuka halaman detail Opportunity dan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Klik produk yang diinginkan di kolom Product Name dari daftar Produk yang terkait. Halaman Product Opportunity muncul dengan daftar Schedule yang terkait.
2. Klik tombol Establish pada daftar Schedule. Halaman Jadwal Menetapkan muncul. Jika Anda melihat tombol Re-Establish bukan tombol Establish, Anda sudah memiliki jadwal yang ada. Mengklik Re-Establish akan menghapus jadwal lama dan membuat yang baru dengan membawa Anda ke halaman Schedule Establish.
3. Lengkapi bidangnya dan klik Save. Bidang Anda mungkin berbeda, tergantung pada apakah produk disiapkan untuk jumlah, pendapatan, atau penjadwalan gabungan. Saat Anda mengklik Save, jadwal muncul berdasarkan pilihan Anda.
4. Tinjau dan ubah jadwalnya. Jika pendapatan atau jumlah tidak sama dengan periode yang Anda tentukan sebelumnya, Anda dapat mengetikkan nilai-nilai di dalam jadwal. Misalnya, jumlah ini mungkin tidak sama jika pelanggan Anda telah menegosiasikan berbagai jenis pembayaran yang dirampingkan, atau lebih banyak pembayaran pada waktu-waktu tertentu dalam setahun untuk mengakomodasi bisnis musiman yang lebih berat.
5. Setelah selesai, klik Simpan. Halaman Product Opportunity muncul kembali dengan jadwal yang Anda buat.

Selama kesempatan, jika terjadi perubahan, Anda dapat menyesuaikan jadwal pada produk dengan mengklik tombol di halaman Peluang Produk. Untuk mengakses halaman Produk Peluang, buka catatan kesempatan yang relevan, gulir ke bawah ke daftar Produk yang terkait, lalu klik link produk yang diinginkan dari kolom Produk. Halaman Product Opportunity untuk produk yang dipilih muncul dengan daftar Schedule yang terkait.Anda dapat melakukan hal berikut dengan jadwal:

• Ubah jadwal. Klik tombol Edit.
• Hapus jadwal. Klik tombol Delete.
• Tetapkan jadwal lagi. Klik tombol Re-Establish.