Video: Use SUMIF in Excel to Total Year-to-Date Sales 2025
Bisnis tanpa pelanggan tidak banyak berbisnis. Daftar Pelanggan QuickBooks 2011 melacak semua informasi pelanggan Anda, seperti alamat penagihan dan pengiriman dan nomor telepon. Bila Anda perlu membuat faktur atau memesan barang, QuickBooks ada untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lancar dan cepat.
Ikuti langkah-langkah ini untuk menambahkan pelanggan ke Daftar Pelanggan:
-
Pilih Pelanggan → Pusat Pelanggan.
QuickBooks menampilkan jendela Customer Center.
-
Pilih Pelanggan Baru & Pekerjaan → Pelanggan Baru.
QuickBooks menampilkan jendela New Customer.
-
Gunakan kotak Nama Pelanggan untuk memberi nama pendek kepada pelanggan.
Anda tidak perlu memasukkan nama lengkap pelanggan ke dalam kotak Customer Name. Informasi itu bisa masuk ke kotak Nama Perusahaan yang tertera di tab Info Info. Anda hanya ingin beberapa versi singkatan dari nama pelanggan yang dapat Anda gunakan untuk merujuk ke pelanggan di dalam sistem akuntansi QuickBooks.
-
Masukkan sebanyak atau sesedikit informasi tentang pelanggan sesuai keinginan atau kebutuhan Anda.
-
Jika Anda menagih pelanggan Anda dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang biasa Anda, pilih mata uang itu dari kotak daftar tarik-turun Mata Uang.
-
Biasanya, Anda hanya akan mengabaikan Saldo Pembukaan dan As Of boxes. Anda biasanya tidak ingin mengatur saldo pembukaan pelanggan dengan menggunakan kotak Opening Balance dan As Of. Sebagai gantinya, Anda akan mencatat saldo awal entri jurnal.
Meskipun aturan yang biasa adalah bahwa Anda tidak ingin menetapkan saldo pembuka bagi pelanggan, aturan ini memiliki pengecualian penting. Anda mencatat saldo piutang usaha Anda pada tanggal konversi dengan menetapkan saldo awal untuk setiap pelanggan pada tanggal konversi. Jumlah dari saldo pembuka ini adalah apa yang digunakan QuickBooks untuk menentukan total piutang pada tanggal konversi.
-
Gunakan kotak untuk memasok nama perusahaan, alamat kontak, alamat penagihan dan pengiriman, nama kontak, nomor telepon kontak, nomor faksimile, dan sebagainya.
-
-
Klik tab Info Tambahan untuk memberi sedikit informasi tambahan tentang pelanggan.
Jika Anda mengklik tab Info Tambahan, QuickBooks menampilkan beberapa kotak lainnya.
-
Anda dapat menggunakan daftar drop-down Type untuk mengkategorikan pelanggan sesuai dengan tipe pelanggan tertentu. "
-
Gunakan daftar drop-down Istilah untuk mengidentifikasi persyaratan pembayaran default pelanggan.
-
Gunakan daftar drop-down Rep untuk mengidentifikasi perwakilan penjualan default pelanggan.
-
Gunakan Metode Kirim Pilihan untuk memilih metode default untuk mentransmisikan faktur dan memo kredit pelanggan.
-
Anda juga dapat merekam nomor penjualan kembali, menentukan tingkat harga default, dan klik tombol Tentukan Bidang untuk menentukan bidang tambahan yang ingin Anda kumpulkan dan laporkan untuk pelanggan.
-
-
Klik tab Info Pembayaran untuk menampilkan sekumpulan kotak yang ditunjukkan pada gambar berikut.
Anda dapat mencatat nomor rekening pelanggan, batas kreditnya, dan metode pembayaran yang diinginkan.
-
(Opsional) Klik tab Job Info untuk menggambarkan pekerjaan pelanggan.
Tab Info Pekerjaan memungkinkan Anda menggambarkan informasi yang terkait dengan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk pelanggan. Anda menggunakan tab Info Pekerjaan jika Anda tidak hanya menyiapkan pelanggan tetapi juga menyiapkan pekerjaan untuk pelanggan itu.
-
Klik Next atau OK untuk menyimpan informasinya.
Mengklik OK menambahkan pelanggan ke dalam daftar dan mengembalikan Anda ke jendela Customer Center. Mengklik Selanjutnya menambahkan pelanggan ke dalam daftar namun membuat layar New Customer onscreen jadi Anda dapat menambahkan lebih banyak pelanggan.
