Bagaimana Mengubah Tampilan Anda di Salesforce. com - dummies

Salesforce Anda. com display adalah apa yang Anda lihat pada halaman-halaman tertentu di Salesforce dan harus dimodifikasi berdasarkan bagaimana Anda melakukan bisnis Anda. Jika Anda tidak menggunakan sebagian besar dari apa yang ada di layar Anda setiap hari, ubah tampilan Anda untuk bekerja dengan hanya hal yang paling relevan bagi Anda.

Tampilannya memungkinkan Anda memodifikasi dua hal di Salesforce:

• Tab Anda

• Daftar terkait yang muncul di catatan Anda dan lokasinya

Administrator Anda memegang lebih banyak tenaga Salesforce daripada yang Anda lakukan (kecuali, tentu saja, Anda adalah administrator lain) dan dapat mengganti penyesuaian halaman pribadi Anda.

Menyesuaikan tab Anda

Salesforce Service Cloud telah hadir dengan tab standar dan mengelompokkannya ke dalam aplikasi yang dapat Anda pilih dari kanan atas halaman manapun. Perusahaan atau administrator Anda juga dapat membuat tab dan aplikasi baru. Either way, kemungkinan Anda tidak perlu melihat semua tab pada saat bersamaan, dan ada beberapa yang tidak akan pernah Anda gunakan.

Untuk menyesuaikan tab yang Anda lihat, ikuti langkah-langkah ini:

1. Klik bagian Tampilan & Tata Letak pada sidebar Halaman Pengaturan Saya.

   Bagian ini mengembang.

2. Klik link Customize My Tabs.

   Halaman Customize My Tabs muncul.

3. Gunakan tarik-turun Custom App untuk memilih aplikasi (Anda memiliki akses ke) yang tabnya ingin Anda ubah.

   Daftar di tab Tab Tersedia dan kolom yang Dipilih akan berubah, tergantung pada aplikasi khusus yang Anda pilih. Anda mungkin ingin menambahkan lebih banyak tab ke aplikasi yang biasanya Anda gunakan dan / atau menghapus beberapa.

4. Pilih tab yang ingin Anda tambahkan atau hapus dan gunakan tombol Add or Remove arrow untuk melakukannya.

   Jika Anda adalah perwakilan pendukung yang bekerja di Konsol Awan Layanan setiap hari, mungkin Anda tidak perlu melihat tab Prospek. Anda juga dapat memutuskan bahwa Anda ingin menambahkan tab Kontrak dan Chatter untuk mengaksesnya dengan lebih mudah.

   

   Menyesuaikan tab Anda

5. Untuk mengubah urutan tampilan tab Anda, sorot tab di kolom Selected Tabs dan gunakan panah Atas, Bawah, Atas, dan Bawah untuk memindahkannya.

6. Bila tab Anda terlihat seperti yang Anda inginkan, klik Save.

   Halaman Perubahan Tampilan Saya muncul lagi

Menyesuaikan halaman Anda

Dari bagian Tampilan & Tata Letak, Anda dapat menyesuaikan urutan daftar terkait Anda di halaman catatan. Anda dapat melakukan ini untuk meminimalkan pengguliran jika pekerjaan tertentu jarang terlihat pada daftar terkait tertentu namun Anda ingin orang lain tetap berpikiran tinggi dan setinggi mungkin dalam rekaman.

Untuk menyesuaikan tampilan halaman Anda, ikuti langkah-langkah ini:

1. Dari bagian Tampilan & Tata Letak, klik sub bagian Sesuaikan My Pages.Pilih halaman di drop-down dan klik tombol Customize Pages disampingnya.

   Halaman Customize Pages yang spesifik untuk tab yang Anda pilih muncul.

2. Pilih daftar yang ingin Anda tambahkan atau hapus dan gunakan panah Add or Remove untuk melakukannya.

   Misalnya, jika Anda memiliki basis pengetahuan dan tidak menggunakan Solusi Salesforce, Anda dapat menghapus daftar yang terkait dari halaman detail Kasus.

3. Klik panah atas dan bawah untuk mengubah urutan daftar yang muncul pada tata letak halaman Anda.

4. Klik Simpan.

   Halaman Customize My Pages muncul lagi.