Cara Menghubungkan Akun Online QuickBooks ke Lembaga Keuangan - dummies

QuickBooks Online menawarkan tiga cara untuk menghubungkan akun QBO Bank dan Kartu Kredit dengan akun yang sesuai di lembaga keuangan:

• Terhubung secara langsung jika bank Anda mendukung koneksi langsung.
• Gunakan QuickBooks web Connect.
• Impor transaksi yang tersimpan dalam file Excel.

Anda memiliki pilihan keempat: Anda tidak perlu terhubung sama sekali. Informasi berikut dapat membantu Anda menentukan pendekatan mana yang tepat untuk Anda.

Menghubungkan … atau tidak menghubungkan

Di QBO, Anda mungkin dapat menghubungkan langsung akun QBO Bank dan Kartu Kredit dengan rekan mereka di lembaga keuangan. Kata "mungkin" digunakan karena tidak semua lembaga keuangan mendukung koneksi langsung ke QBO. Jika Anda bank di institusi yang tidak mendukung koneksi langsung, Anda dapat menggunakan metode QuickBooks web Connect untuk mengekspor transaksi dari situs web lembaga keuangan ke QBO.

Penting untuk dipahami bahwa Anda tidak harus terhubung. Anda dapat bekerja dengan cukup bahagia di QBO tanpa pernah menghubungkan akun di lembaga keuangan menjadi satu di QBO. Anda cukup memasukkan transaksi yang mempengaruhi akun yang sesuai dan, setiap bulan, Anda mendamaikan akun. Jadi, mengapa terhubung? Kebanyakan orang terhubung ke rekening di lembaga keuangan sehingga mereka bisa melakukan verifikasi secara elektronik (dengan mencocokkan) transaksi yang tercatat di QBO dengan yang tercatat di lembaga keuangan. Menghubungkan adalah, oleh karena itu, terutama masalah kenyamanan.

Menghubungkan rekening Bank atau Kartu Kredit

Bila Anda menambahkan rekening Bank atau Kartu Kredit baru, Anda dapat memilih untuk menghubungkannya ke lembaga keuangan - atau Anda dapat memilih untuk tidak terhubung ke keuangan lembaga. Metode yang Anda pilih untuk menambahkan akun baru bergantung pada apakah Anda ingin menghubungkannya ke lembaga keuangan.

Anda biasanya menggunakan transaksi Biaya untuk mencatat pembelian kartu kredit dan tanda terima penjualan untuk mencatat pengembalian dana ke kartu kredit.

Menambah tapi tidak menghubungkan

Ikuti langkah-langkah ini untuk membuat akun Kartu Kredit yang tidak ingin Anda hubungi ke lembaga keuangan:

Klik tombol Gear di sebelah nama perusahaan Anda dan, dari sisi kiri menu yang muncul, pilih Chart of Accounts.

1. QBO menampilkan bagan akun akun.

   Klik tombol New pada halaman Chart of Accounts untuk membuka kotak dialog Account.

2. Buka daftar Type Type dan pilih Credit Card.
3. Jika menggunakan nomor rekening, berikan nomor untuk akun baru.
4. Secara opsional, Anda dapat memasukkan saldo akun Anda seperti yang terlihat pada pernyataan terakhir.
5. Jika Anda memasukkan saldo, QuickBooks memperbarui saldo akun dan akun Saldo Saldo Saldo, dan akuntan Anda mungkin tidak akan senang dengan Anda. Anda dapat memilih untuk tidak memasukkan saldo.

   Klik Simpan dan Tutup.

6. QBO redisplays halaman Chart of Accounts dan akun baru Anda akan muncul dalam daftar.

   Kotak dialog yang Anda gunakan untuk membuat akun.

Anda harus memasukkan transaksi biaya yang terjadi sejak Anda menerima pernyataan terakhir untuk akun kartu kredit ini.

Menambahkan dan menghubungkan langsung

Jika, di sisi lain, Anda ingin membuat akun yang terhubung ke lembaga keuangan, Anda dapat melakukannya jika institusi keuangan Anda menawarkan opsi untuk terhubung langsung ke akun QBO. Kumpulkan ID pengguna dan kata sandi yang Anda gunakan untuk masuk ke lembaga keuangan secara online dan ikuti langkah-langkah ini:

Di bilah Navigasi, pilih Transaksi → Perbankan.

1. QBO menampilkan halaman Bank dan Kartu Kredit.

   Di pojok kanan atas, klik Add Account.

2. QBO memulai wizard yang membantu Anda terhubung ke lembaga keuangan.

   Pada halaman wizard pertama, Anda bisa memberikan alamat situs web lembaga keuangan Anda, atau Anda klik nama lembaga keuangan Anda jika muncul di halaman.

3. Untuk memperluas pencarian bank, klik opsi Pencarian Global Banks di tepi kanan kotak alamat situs web.

   Layar yang muncul selanjutnya tergantung pada apakah Anda mengetikkan alamat web atau mengeklik salah satu layar populer di bank populer.

   Berikan ID pengguna dan kata sandi Anda dan klik tombol Log In.

4. Ikuti petunjuk di layar tambahan yang Anda lihat untuk menyelesaikan pengaturan akun.