Cara Membuat Template Kustom di DocuSign - dummies

Video: Sending a Document out for Signature using DocuSign 2024

1 9

Dari halaman Home, klik tab TEMPLATES.

Sumber: docusign. com

Pada tab Template, Anda melihat daftar template yang ada.

2 9

Klik tombol NEW TEMPLATE di kiri atas.

Sumber: docusign. com

Layar Nama Template dan Deskripsi muncul.

3 9

Isi nama yang ingin Anda gunakan untuk template Anda dan deskripsi jika Anda mau.

Sumber: docusign. com

Di layar ini, Anda juga mengunggah dokumen peraturan dan peraturan yang harus diisi oleh vendor Anda. (Atau, tentu saja, dokumen lain yang perlu Anda kirim sebagai bagian dari template yang Anda buat.)

4 9

Upload dokumen Anda.

Sumber: docusign. com

Dokumen Anda muncul di area Add Documents pada layar.

5 9

Tambahkan penerima.

Sumber: docusign. com

Di area Add Recipients pada layar, klik bidang Jenis Penerima dan pilih Placeholder. Anda dapat meninggalkan penerima sebagai Person, tapi Anda harus segera mengetahui semua nama dan alamat Email mereka. Dengan menggunakan placeholder sebagai gantinya, Anda memiliki template yang dapat berubah saat daftar vendor Anda berubah.

Di bidang Peran, masukkan judul yang sesuai; dalam hal ini, Vendor. Daftar drop-down yang muncul di kolom Signing memberi Anda pilihan berikut: Kebutuhan untuk Masuk, Signers Host, Menerima Copy. Tinggalkan Kebutuhan untuk Ditandatangani dipilih.

6 9

Tambahkan pesan ke penerima Anda.

Sumber: docusign. com

Pesan default menyatakan, "Tolong DocSign: Judul Dokumen . "Opsi Lanjutan tersedia di sisi kanan layar.

7 9

Klik Edit di sebelah Pilihan Lanjutan.

Sumber: docusign. com

Pilih salah satu opsi yang Anda inginkan dan klik tombol Save. Untuk menyimpan template tanpa menambahkan field apapun, klik Other Actions dan Save and Close.

8 9

Klik tombol Next.

Sumber: docusign. com

Layar muncul, menampilkan layar dokumen Anda. Daftar bidang tersedia di sebelah kiri. Tempatkan semua ini yang ingin Anda tampilkan sebagai bagian dari template Anda. Anda mengklik nama field, misalnya Signature dan drag and drop field ke tempat yang Anda inginkan untuk ditandatangani oleh penerima.

Contohnya menunjukkan bidang Tanda Tangan, yang ditunjuk oleh "Tanda" dan panah merah; bidang Date Signed di sebelah kanan tanda tangan; bidang Nama yang muncul di atas garis tanda tangan; lima bidang Checkbox di samping setiap aturan yang disebutkan; dan bidang Initial ke kiri bawah aturan.