Bagaimana membuat grup pribadi di salesforce com - dummies

Di Salesforce, grup hanyalah satu set pengguna. Grup dapat berisi pengguna individual, grup lain, atau peran. Ada dua jenis grup di Salesforce:

• Grup publik: Seperti namanya, grup ini bersifat publik dan dapat digunakan oleh siapa saja dalam organisasi. Hanya administrator yang bisa membuat grup publik.

• Grup pribadi: Siapapun dapat membuat grup pribadi untuk penggunaan pribadinya (misalnya, untuk berbagi catatan dengan sekelompok pengguna atau grup tertentu yang Anda tentukan).

Untuk membuat grup pribadi baru, ikuti langkah-langkah ini:

1. Klik Grup Saya di bagian Personal pada sidebar.

   Halaman Grup Saya muncul, menunjukkan daftar grup pribadi Anda.

2. Klik tombol New Group.

   Halaman Edit Grup Pribadi Baru muncul dengan kolom kosong.

3. Sebutkan kelompok di kolom Sisi yang diperlukan.

   Gunakan nama intuitif sehingga Anda dan pengguna lain di grup Anda mudah memahaminya.

4. Dari tarik-turun Cari, pilih jenis koleksi pengguna yang ingin Anda cari untuk ditambahkan ke grup Anda.

   Anda dapat memilih dari kelompok masyarakat lain, peran, peran dan semua peran di bawahnya, atau pengguna. Selain itu, tergantung pada lisensi Anda, Anda dapat memilih pengguna portal. Saat Anda mengeklik pilihan Anda, kolom Anggota yang Tersedia akan diisi dengan daftar yang sesuai dengannya.

5. Klik pengguna atau grup pengguna yang ingin Anda tambahkan, dan klik panah Tambahkan sehingga berpindah dari kolom Anggota yang Tersedia ke kolom Anggota yang Dipilih.

   Terus lakukan ini sampai Anda memiliki semua orang yang Anda inginkan dalam kelompok pribadi Anda.

6. Klik Simpan setelah selesai.

   Halaman Beranda Grup Saya muncul lagi dan grup baru Anda sekarang muncul dalam daftar.

   

   Membuat grup pribadi baru.