Bagaimana Menyesuaikan Formulir Online QuickBooks untuk Menangani Subtotals - dummies

Jika Anda memerlukan informasi subtotal pada formulir penjualan Anda, siapkan formulir penjualan di QuickBooks Online sehingga Anda dapat memasukkan subtotal pada mereka. Anda dapat membatasi garis pada faktur, taksiran, atau tanda terima penjualan. Pertama, nyalakan fitur; untuk contoh ini, aktifkan fitur untuk formulir Faktur. Ikuti langkah-langkah ini:

1. Pilih Gear → Custom Form Styles.

2. Pilih formulir yang akan disesuaikan, lalu klik Edit di kolom Action.

   Kotak dialog Customize Form Style muncul.

3. Di sisi kiri kotak dialog, klik bagian Activity Table.

4. Di grup Lainnya, pilih kotak centang Aktivitas Grup Dengan Buat dan pilih dari daftar.

   Untuk contoh ini, yang ditunjukkan di sini, pilih Type.

   

   Hidupkan pengaturan untuk mengaktifkan pengelompokan pada formulir penjualan yang dipilih.

   Anda dapat memilih Subtotal Groups jika Anda ingin QBO berkelompok secara khusus dengan tipe pengelompokan yang Anda pilih di Settings. Tidak memilih opsi memberi Anda lebih banyak fleksibilitas pada formulir.

5. Simpan pengaturannya.

Anda perlu mengulangi langkah-langkah sebelumnya untuk setiap jenis formulir (faktur, taksiran, dan tanda terima penjualan) yang Anda inginkan untuk dapat subtotal informasi.

Sekarang Anda siap untuk membuat garis faktur dan grup di atasnya. Tambahkan beberapa baris ke faktur. Untuk menambahkan subtotal di tempat yang tepat pada faktur, klik baris terakhir pada faktur yang harus diberi subtotal; Pada gambar ini, baris ketiga faktur telah diklik.

Klik tombol Add Subtotal, yang muncul di bawah garis pada faktur, dan QBO menambahkan baris yang subtotal di atasnya. Anda dapat terus menambahkan baris ke faktur, dan Anda dapat menambahkan lebih banyak subtotal.

Klik baris terakhir yang seharusnya menjadi bagian dari kelompok subtotal, lalu klik Add Subtotal.