Video: Opening Keynote (Cloud Next '19) 2024
Langkah pertama di jalan untuk menampilkan daftar independensi Salesforce. com adalah untuk menciptakan kriteria Anda sendiri. Kendalikan data yang Anda lihat, dan fokuskan pada kasus yang paling penting bagi Anda.
Pada Langkah 2 dari halaman Create New View, ikuti langkah-langkah ini untuk menentukan kriteria tampilan daftar Anda:
-
Pilih opsi filter oleh pemilik.
Untuk kasus, Anda memiliki pilihan berikut:
-
Semua Kasus: Menampilkan semua kasus tanpa mempedulikan pemiliknya.
-
Kasus Saya: Menyaring kasus untuk hanya melihat dokumen yang Anda tetapkan.
-
Antrian: Pilih antrian kasus tertentu untuk dilihat sesuai dengan pandangan Anda.
-
Tim Kasus Saya: Menyaring kasus untuk melihat kasus di mana Anda berada di tim kasus.
-
-
Opsional, filter oleh bidang tambahan.
Langkah ini memungkinkan Anda tampil sangat spesifik dengan tampilan daftar Anda. Anda dapat memilih dari berbagai bidang kasus untuk memfilter beberapa kasus yang paling penting bagi Anda.
Gunakan bidang drop-down untuk membuat hingga sepuluh field filters untuk tampilan daftar Anda. Jika Anda memilih untuk melampaui lima bidang filter di bagian ini, Anda harus mengklik Add Filter Logic dan menggunakan link Add Row untuk menambahkan field filter tambahan.
-
Opsional, klik Add Filter Logic untuk lebih mengasah hasil Anda.
Jika Anda ingin menetapkan kriteria yang tidak bersatu melalui logika "DAN", Anda harus menambahkan logika filter. Misalnya, Anda mungkin ingin melihat kasus di mana prioritas tinggi dan statusnya baru. Anda mungkin juga ingin melihat kasus dengan prioritas tinggi yang telah meningkat dalam tampilan daftar yang sama.
Dalam contoh ini, Anda akan menyiapkan saringan lapangan berikut:
-
Prioritas sama dengan Tinggi
-
Sama dengan New
-
Meningkat sama dengan True
fter Anda telah membuat filter lapangan Anda, Anda akan memasukkan yang berikut logika filter: 1 DAN (2 ATAU 3). Ini memungkinkan Anda melihat kasus dengan prioritas tinggi yang berada dalam status baru atau telah meningkat.
-
