Cara Mengunduh Informasi dari Institusi Keuangan Anda Menggunakan QuickBooks Web Connect - dummies

Jika Anda tidak dapat menghubungkan akun Anda langsung ke QuickBooks Online, mungkin karena lembaga keuangan Anda belum mendukung QBO, Anda tidak beruntung. Sebagai gantinya, Anda bisa menggunakan QuickBooks Web Connect, yang telah ada selama bertahun-tahun. Jika sebelumnya Anda adalah pengguna desktop QuickBooks, Anda mungkin telah menggunakan QuickBooks Web Connect. Bila Anda menggunakan QuickBooks Web Connect, Anda mendownload transaksi dari situs web lembaga keuangan Anda ke komputer Anda, kemudian Anda mengupload transaksi yang telah didownload dari komputer ke QBO.

Karena file QuickBooks Web Connect tidak dienkripsi, Anda sebaiknya tidak menggunakan komputer umum untuk mendownload informasi menggunakan QuickBooks Web Connect.

Untuk menggunakan QuickBooks Web Connect, ikuti langkah-langkah ini:

1. Masuk ke situs web lembaga keuangan Anda dan cari link yang memungkinkan Anda mendownload ke QuickBooks.

   Beberapa bank memiliki link "Download ke QuickBooks". Jika Anda tidak dapat menemukan tautannya, hubungi institusi keuangan Anda dan biarkan mereka mengarahkan Anda ke tautan. Setelah menemukannya, catatlah kemunculan situs web lembaga keuangan Anda untuk penggunaan selanjutnya.

2. Dengan menggunakan link yang Anda temukan di Langkah 1, pilih salah satu format file berikut:
   • . qbo: QuickBooks
   • . qfx: Quicken
   • . ofx: Microsoft Money

     Jika Anda menyimpan file Anda ke format lain, QBO tidak akan dapat mengunggahnya.

3. Pilih tanggal untuk transaksi yang ingin Anda download.

   Jika Anda mendownload transaksi dengan tanggal yang mendahului saldo pembukaan yang Anda masukkan untuk akun di QBO, saldo pembukaan akun akan berubah.

4. Simpan file ke lokasi di komputer tempat Anda bisa menemukannya nanti.

   Banyak orang mendownload ke folder Downloads atau ke desktop Windows mereka.

5. Untuk mengunggah file ke QBO, masuk ke QBO dan, di bilah Navigasi, pilih Transaksi → Perbankan.

   QBO menampilkan halaman Bank dan Kartu Kredit.

6. Di sisi kanan halaman, klik tanda panah di samping tombol Update dan pilih File Upload.

   QBO memulai wizard File Upload Bank.

7. Klik tombol Browse, arahkan ke lokasi di mana Anda menyimpan transaksi yang Anda download di Langkah 2, dan pilih file yang didownload.
8. Klik Berikutnya.

   QBO menampilkan layar tempat Anda memilih akun QBO tempat Anda ingin mengunggah transaksi.

9. Pilih akun QBO tempat transaksi seharusnya muncul dan klik Next.

   QBO mengupload transaksi ke akun QBO yang dipilih (Prosesnya bisa memakan waktu beberapa menit.)

10. Saat melihat layar konfirmasi, klik Finish.

Gunakan layar ini untuk menavigasi ke transaksi yang Anda download dari lembaga keuangan Anda.

Setelah berhasil mengupload file QuickBooks Web Connect, Anda harus menghapusnya karena tidak dienkripsi dan berisi informasi akun Anda.