Video: Input Barcode Lewat Scanner di Excel 2024
Bagian dari GoldMine 8 For Dummies Cheat Sheet
Tab Referral di layar utama GoldMine 8 memungkinkan Anda menghubungkan satu merekam ke yang lain atau satu rekaman ke banyak lainnya. Tab Rujukan GoldMine adalah relasional, yang berarti bahwa satu potong data terhubung ke banyak data lainnya.
Dengan menghubungkan satu rekaman ke rekaman lainnya, Anda dapat dengan cepat melihat apa hubungan antara dua atau lebih rekaman. Misalkan misalnya, bahwa akuntan Anda merujuk 17 klien lain kepada Anda. Anda berterima kasih padanya dan mencatat setiap referal di catatan GoldMine akuntan Anda. Membuat dia terlihat jauh lebih penting, bukan?
Catatan penting adalah bahwa tab Arahan bersifat bi-directional, jadi setelah Anda menghubungkan A ke B, B terhubung kembali ke A. Hubungan bekerja seperti tombol toggle. Dengan mengklik dua kali daftar rujukan, catatan bahwa rujukan terkait muncul. Anda bisa langsung kembali ke catatan semula dengan mengklik dua kali daftar referral lagi.
Dalam gambar ini, Anda dapat melihat dua catatan yang saling terkait dalam tab Arahan:
Sekalipun Anda tidak perlu melacak prospek yang Anda berikan ke dealer, Anda mungkin ingin menggunakan tab Referral untuk beberapa jenis aktivitas terkait. Bekerja dengan akun yang menggunakan konsultan (atau akuntan, atau pengacara) memberi kesempatan untuk menggunakan tab Arahan. Rujukan sangat berguna jika konsultan yang sama ini muncul di akun Anda yang lain, dan ini juga relevan jika Anda adalah bagian dari sistem distribusi multi level.
Untuk membuat link referral, ikuti langkah berikut:
-
Dari layar GoldMine utama, klik tab Referral.
-
Klik kanan di area di bawah tab dan pilih New dari menu jalan pintas.
Jendela yang menampilkan semua catatan di database Anda muncul.
-
Klik dua kali rekaman yang ingin Anda tautkan.
Kotak dialog Referral Properties muncul, memungkinkan Anda untuk memasukkan informasi rujukan. Di sisi kiri kotak dialog, Anda melihat catatan asli dan bidang Referensi kosong di bawahnya. Di sisi kanan kotak dialog adalah daftar untuk catatan tempat rujukan ditempatkan. Anda menggunakan dua bidang referensi (satu untuk setiap record) untuk menunjukkan hubungan antara kedua rekaman tersebut.
Masing-masing dari kedua bidang Referensi ini dapat memiliki daftar pencarian. Jika Anda berencana untuk menggunakan rujukan secara ekstensif, Anda harus menyiapkan daftar pencarian ini untuk memastikan konsistensi dalam hubungan yang Anda gunakan.
