Bagaimana Memperbarui Status Status secara Manual dalam Campaignforce Campaign - dummies

Jika kampanye Salesforce Anda dirancang agar penerima merespons melalui telepon atau email, perwakilan Anda dapat memperbarui rekaman secara manual saat mereka berinteraksi dengan anggota kampanye.. Reps mungkin harus membuat catatan timah atau kontak terlebih dahulu jika Anda tidak membuat daftar target dari Salesforce. Misalnya, jika Anda menyewa daftar pihak ketiga untuk kampanye email, responden mungkin belum tercatat di Salesforce.

Untuk memperbarui timah atau kontak yang merespons kampanye secara manual, ikuti langkah-langkah ini:

1. Di sidebar Cari, cari timah atau kontak. Jika Anda tidak dapat menemukan catatan prospek atau kontak, buatlah.
2. Pergi ke halaman rekam jejak timah atau kontak khusus.
3. Klik tombol Edit, buat perubahan pada catatan, dan klik Save. Misalnya, Anda mungkin menggunakan kolom untuk memasukkan informasi tambahan yang diberikan oleh responden.
4. Gunakan daftar terkait untuk mencatat informasi terkait atau aktivitas di masa depan.

Menambahkan anggota ke kampanye

Dalam keadaan ketika daftar target Anda dibangun secara eksternal, perwakilan perlu menambahkan anggota ke kampanye.

Untuk menambahkan anggota ke kampanye secara manual, masuk ke catatan prospek atau kontak dan ikuti langkah-langkah ini:

1. Dalam daftar Riwayat Kampanye, klik tombol Add to Campaign. Sebuah kotak Lookup muncul.
2. Pilih tampilan kampanye yang sesuai dari daftar drop-down Search Within untuk mempersempit pilihan Anda, dan gunakan bilah penelusuran untuk menemukan kampanye dalam tampilan itu. Halaman Hasil Pencarian akan muncul.
3. Klik nama kampanye Halaman Anggota Kampanye Baru akan muncul.
4. Pilih status anggota yang sesuai dari daftar drop-down Status dan klik Save. Halaman detail Anggota Kampanye akan muncul.

Memperbarui status anggota saat ini

Jika timbal atau kontak sudah terhubung ke kampanye Salesforce, Anda ingin memperbarui status anggota saat dia merespons.

Untuk memperbarui status anggota secara manual, masuk ke catatan prospek atau kontak dan ikuti langkah-langkah ini:

1. Gulir ke bawah halaman ke daftar Riwayat Kampanye yang terkait, dan klik tombol Edit di samping Nama Kampanye yang relevan. Halaman Edit Anggota Kampanye akan muncul.
2. Gunakan daftar drop-down Status untuk mengubah status dan kemudian klik Save.