Bagaimana Merekam Pembayaran Pelanggan di QuickBooks 2015 - dummies

QuickBooks 2015 memudahkan untuk mencatat pembayaran pelanggan. Jika pelanggan Anda tidak selalu membayar Anda dimuka untuk pembelian mereka, Anda perlu mencatat jenis pembayaran lain: pembayaran yang dilakukan pelanggan untuk melunasi atau membayar apa yang telah Anda bayarkan kepada mereka. Untuk mencatat pembayaran, tentu saja, Anda harus merekam faktur terlebih dulu untuk pelanggan.

Jika Anda menerbitkan memo kredit yang dapat digunakan pelanggan untuk mengurangi jumlah hutang mereka, Anda juga harus mencatat memo kredit untuk setiap pelanggan. Sisanya mudah.

Untuk mengakses banyak informasi pelanggan semua dalam satu halaman, klik ikon Pelanggan di bilah ikon atau pilih Pelanggan → Pusat Pelanggan. Customer Center muncul, mencantumkan saldo terutang untuk semua pelanggan dan informasi terperinci untuk pelanggan yang dipilih dalam daftar Pelanggan & Pekerjaan.

Untuk menampilkan jendela Receive Payment, klik ikon Receive Payments di layar Awal atau klik ikon Customer Center dan pilih pelanggan yang Anda butuhkan. Klik Transaksi Baru dan Terima Pembayaran atau pilih Pelanggan → Terima Pembayaran dari menu paling atas. Kemudian jelaskan pembayaran pelanggan dan faktur yang dibayarkan. Jika Anda ingin rincian berdarah, baca langkah-langkah berikut:

1. Pilih Pelanggan → Terima Pembayaran.

   Jendela Receive Payments akan muncul.

   

2. Identifikasi pelanggan dan, jika perlu, pekerjaan itu.

   Aktifkan daftar drop-down Received From dan pilih pelanggan (dan pekerjaan jika diperlukan) dengan mengklik namanya. QuickBooks mencantumkan faktur yang terbuka atau belum dibayar untuk pelanggan di dalam kotak daftar di bagian bawah jendela.

3. Tentukan tanggal pembayaran.

   Tekan Tab untuk memindahkan kursor ke kotak teks Date dan ketik tanggal yang benar dalam format MM / DD / YYYY. Untuk mengedit tanggal, Anda dapat menggunakan kode pengeditan tanggal rahasia.

4. Masukkan jumlah pembayaran.

   Pindahkan kursor ke kolom Jumlah dan ketik jumlah pembayaran pelanggan. Catatan: Jika pelanggan membayar dengan kartu kredit dan bank merchant Anda mengurangi biaya dari pembayaran individual, catat jumlah pembayaran penuh pada layar pembayaran ini dan biaya pedagang di layar Deposit nanti.

5. (Opsional) Tentukan metode pembayaran.

   Aktifkan Pmt. Metode daftar drop-down dan pilih metode pembayaran.

6. (Opsional) Masukkan nomor cek.

   Anda bisa menebak bagaimana ini bekerja, bukan? Anda memindahkan kursor ke kolom Reference #. Kemudian Anda mengetikkan nomor cek dari cek pelanggan. Apakah Anda perlu menyelesaikan langkah ini? Tidak Tapi sedikit informasi ini mungkin berguna jika Anda atau pelanggan kemudian menemukan pertanyaan tentang cek apa yang dibayar untuk faktur apa.

7. (Opsional) Tambahkan deskripsi memo.

   Gunakan deskripsi Memo untuk menyimpan sedikit informasi yang akan membantu Anda dalam beberapa cara. Perhatikan bahwa bidang ini tercetak pada Pernyataan Pelanggan.

8. Jika pelanggan memiliki kredit yang terutang, putuskan apakah akan menerapkannya dalam pembayaran ini.

   QuickBooks berjumlah jumlah kredit pelanggan yang ada. Mereka bisa berupa pembayaran lebih bayar dari tagihan sebelumnya ke kredit pengembalian atau hal lainnya.

   Saat membuat faktur baru, QuickBooks memberi tahu Anda bahwa ada kredit yang tersedia di akun pelanggan dan menanyakan apakah Anda ingin menerapkannya ke faktur baru.

   Jika Anda ingin menerapkan memo kredit ke faktur terbuka tertentu, pilih faktur dan kemudian klik tombol Diskon & Kredit. Saat QuickBooks menampilkan tab Credits pada kotak dialog Diskon dan Kredit, klik memo kredit yang ingin Anda terapkan lalu klik Selesai.

9. Identifikasi faktur terbuka mana yang dibayar pelanggan.

   Secara default, QuickBooks secara otomatis menerapkan pembayaran ke faktur terbuka, dimulai dengan faktur terbuka tertua. Anda dapat mengubah aplikasi ini dengan memasukkan jumlah di kolom Pembayaran. Cukup klik jumlah pembayaran faktur yang terbuka dan masukkan jumlah yang benar.

   Anda dapat membiarkan sebagian pembayaran tidak sesuai jika Anda mau. QuickBooks kemudian bertanya apa yang ingin Anda lakukan dengan kelebihan pembayaran: Anda dapat membiarkan jumlah akun yang akan diterapkan atau mengembalikan jumlah tersebut kepada pelanggan atau klien. Jika Anda mencatat kekurangan pembayaran, QuickBooks menanyakan apakah Anda ingin meninggalkan jumlah yang belum dibayar di sana atau ingin menghapus sisa saldo.

   Jika Anda ingin menerapkan pembayaran pelanggan ke faktur terbuka tertua, klik tombol Terapkan Otomatis. Jika Anda ingin pembayaran tanpa bayar yang telah Anda terapkan untuk membuka faktur, klik tombol Terapkan Pembayaran. Tidak Terapkan Pembayaran dan Pembayaran Terdaftar Otomatis adalah tombol yang sama. QuickBooks mengubah nama tombolnya, tergantung pada apakah Anda sudah menerapkan pembayaran.

   

10. Sesuaikan pembayaran awal atau diskon lainnya, jika perlu.

    Jika Anda menawarkan persyaratan pembayaran yang mencakup diskon pembayaran awal, QuickBooks secara otomatis mengurangi jumlah asli faktur yang terbuka dengan diskon pembayaran awal yang Anda tetapkan untuk menghitung jumlah yang disesuaikan karena pembayaran tersebut tertanggal dalam periode diskonto.

    Untuk menentukan diskon lainnya, pilih faktur terbuka yang ingin Anda sesuaikan. Kemudian klik tombol Discount & Credits. Dengan sedikit atau tanpa ragu, tab Discount pada kotak dialog Discount and Credits muncul.

    Ketik jumlah dolar dari diskon dalam kotak teks Jumlah Diskon. Kemudian tentukan akun pengeluaran yang ingin Anda gunakan untuk melacak diskon dengan mengaktifkan daftar drop-down Discount Account dan memilih salah satu akun.

    

    Setelah selesai, klik Selesai untuk kembali ke jendela Receive Payment.

11. Catat informasi pembayaran pelanggan.

    Setelah Anda mengidentifikasi faktur apa yang pelanggan bayar - jumlah yang belum diapkan mungkin harus ditunjukkan sebagai nol - Anda siap untuk mencatat informasi pembayaran pelanggan.Anda bisa melakukannya dengan mengklik tombol Save & New atau tombol Save & Close. QuickBooks menyimpan pembayaran pelanggan yang ditunjukkan di layar. Jika Anda mengklik Save & New, QuickBooks menampilkan jendela Receive Payments kosong sehingga Anda dapat memasukkan pembayaran lain.