Video: Money Maker: Peluang Bisnis Jasa Hukum 2024
Anda dapat, dari dalam QuickBooks Online Accountant (QBOA), meminta dokumen yang Anda butuhkan dari klien Anda. Bila Anda melakukannya, QBOA menghasilkan sebuah email, mengirimkannya ke klien untuk Anda; Sebagai tambahan, QBOA membantu Anda melacak status permintaan dokumen. Untuk meminta dokumen dari klien, ikuti langkah-langkah ini:
-
Tampilkan halaman Daftar Klien Anda.
Artinya, pastikan Anda belum membuka klien tertentu.
-
Pada toolbar QBOA, klik tombol Create dan, dari menu Create yang muncul, klik Request.
QBOA menampilkan layar Create New Request.
Membuat permintaan dokumen
-
Dari kotak daftar di bagian kiri atas layar, pilih perusahaan QBO yang darimana Anda memerlukan dokumen.
QBOA mengisi username yang terkait dengan perusahaan QBO klien.
-
Opsional, ketik tanggal jatuh tempo untuk menerima dokumen.
Termasuk tanggal jatuh tempo dapat membantu Anda memberikan beberapa urgensi pada pesan Anda dan mungkin membantu membuat klien Anda bereaksi lebih cepat.
-
Jika diminta, ketikkan alamat email klien.
-
Ketik subjek untuk pesan email.
-
Ketik sembarang pesan atau pertanyaan di kotak di bawah subjek.
-
Lampirkan file yang perlu Anda kirim ke klien.
-
Tuliskan dokumen yang Anda butuhkan dari klien Anda.
Sisi kanan layar menunjukkan pratinjau pesan email yang akan diterima klien.
-
Klik Kirim Permintaan.
Saat pertama kali mengirim permintaan, QBOA meminta Anda untuk membuat akun Box, dan Anda melihat layar tambahan tidak ditampilkan di sini; pada yang pertama, klik Turn on Box, dan pada yang kedua, klik Grant Access to Box.
QBOA mengirim email ke klien Anda, meminta informasi yang Anda tentukan.
Anda dapat memeriksa status permintaan Anda setiap saat; Bila klien Anda mengirimkan dokumen yang Anda minta, QBOA akan memberitahu Anda. Untuk memeriksa status permintaan, tampilkan halaman Daftar Klien QBOA dan klik nama klien dalam daftar. QBOA menampilkan rincian untuk klien, diatur pada empat tab. Klik tab Requests; informasi tentang permintaan Anda muncul di layar
Dokumen apa pun yang dikirim klien Anda muncul dengan cek hijau di samping mereka; Anda bisa klik tab Documents untuk melihat daftar semua dokumen bersama dan pribadi.
