Daftar Isi:
Video: Tutorial accurate accounting software 2025
Untuk meninjau preferensi Penjualan perusahaan QuickBooks Online (QBO) Anda, pilih Gear → Company Settings untuk menampilkan kotak dialog Settings. Kemudian, klik Sales di panel di sebelah kiri.
Di bagian atas halaman yang muncul, Anda bisa klik tombol Customize look and feel untuk menyesuaikan tampilan faktur yang Anda kirim ke pelanggan.
Meneliti pengaturan penjualan
Anda dapat mengatur berbagai opsi yang terkait dengan penjualan:
-
Di bagian Isi Penjualan, Anda dapat menentukan bidang yang muncul pada formulir yang Anda siapkan untuk disiapkan. faktur, kuitansi penjualan, dan bentuk penjualan lainnya.
-
Di bagian Produk dan Layanan, Anda dapat membuat perubahan pada bidang produk dan layanan yang muncul pada formulir penjualan.
-
Di bagian Messages, Anda dapat mengontrol pesan email default yang dikirim ke pelanggan dengan formulir penjualan dan pesan default yang muncul pada formulir penjualan tersebut.
-
Jika Anda menggulir ke bawah halaman Penjualan, Anda dapat mengaturnya, di bagian Pengiriman Online, pilihan pengiriman email untuk formulir penjualan seperti melampirkan formulir penjualan sebagai PDF, menunjukkan ringkasan atau rincian formulir penjualan di email, dan pilihan pemformatan untuk faktur.
-
Di bagian Laporan, Anda dapat menentukan apakah akan menunjukkan tabel penuaan di bagian bawah pernyataan.
Menyesuaikan tampilan form
Untuk menyesuaikan bentuk yang diterima pelanggan Anda, klik Customize Look and Feel di bagian atas halaman Sales di kotak dialog Settings untuk menampilkan kotak dialog yang muncul seperti gambar di bawah ini.
Sisi kanan kotak dialog ini menampilkan pratinjau pengaturan saat ini yang diterapkan pada formulir penjualan. Di sisi kiri kotak dialog, Anda dapat beralih di antara kelima tab yang muncul di bagian atas kotak dialog:
-
Pada tab Gaya, Anda dapat mengunggah logo, mengubah warna formulir, memilih dari lima template yang mungkin, dan pilih font, ukuran font, dan tinggi garis.
-
Pada tab Header, Anda dapat menentukan nama yang digunakan untuk setiap form dan bidang yang muncul di area header formulir - seperti nama perusahaan Anda, alamat, informasi kontak, persyaratan pembayaran, tanggal jatuh tempo, dan nomor formulir.
-
Tab Kolom memungkinkan Anda menentukan kolom yang muncul di bagian faktur yang menggambarkan pembelian pelanggan. Anda juga bisa menentukan urutan informasi muncul.
-
Pada tab Footer, Anda dapat mengatur pesan dan informasi standar untuk muncul di area footer faktur.
-
Tab More berisi berbagai pengaturan yang memungkinkan Anda memutuskan apakah Anda ingin menggunakan amplop jendela dengan formulir Anda, apakah akan mencetak formulir pada kertas kop surat, dan apakah Anda ingin menunjukkan waktu yang dapat ditagih pada formulir Anda - dan jika Anda menunjukkan penawaran yang dapat ditagih waktu, Anda dapat mengatur format di mana waktu muncul.Anda juga dapat mengatur margin halaman dari tab More.
Anda bisa mengklik tombol Preview PDF untuk melihat pratinjau faktur Anda dalam format PDF.
Klik tombol Save untuk menyimpan perubahan yang Anda buat pada tampilan formulir Anda.
