Cara membuat daftar pelanggan di QuickBooks 2013 - dummies

Daftar Pelanggan di QuickBooks 2013 melacak semua pelanggan dan informasi pelanggan Anda. Misalnya, daftar Pelanggan melacak alamat penagihan dan alamat pengiriman untuk pelanggan.

Ikuti langkah-langkah ini untuk menambahkan pelanggan ke daftar Pelanggan:

1Pilih perintah Pelanggan → Pusat Pelanggan.

QuickBooks menampilkan jendela Customer Center.

2Untuk menambahkan pelanggan baru, klik tombol New Customer & Job lalu pilih perintah New Customer.

QuickBooks menampilkan jendela New Customer.

3Gunakan kotak Nama Pelanggan untuk memberi nama pendek kepada pelanggan.

Anda tidak perlu memasukkan nama lengkap pelanggan ke dalam kotak Nama Pelanggan. Informasi itu bisa masuk ke kotak Nama Perusahaan, yang ditampilkan di tab Info Info. Anda hanya ingin beberapa versi singkatan dari nama pelanggan yang dapat Anda gunakan untuk merujuk ke pelanggan di dalam sistem akuntansi QuickBooks.

4 (Opsional) Jika Anda menagih pelanggan Anda dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang biasa Anda, pilih mata uang itu dari kotak daftar drop-down Currency.

Jika Anda memberi tahu QuickBooks bahwa Anda bekerja dengan banyak mata uang - Anda akan melakukannya selama proses penyiapan Wawancara EasyStep - QuickBooks ingin Anda mengidentifikasi kapan Anda menagih pelanggan dan mengumpulkan pembayaran dari pelanggan dalam mata uang yang berbeda dari uang rumah Anda..

5 (Aturan biasa) Abaikan Saldo Pembukaan dan As Of boxes.

Anda biasanya tidak ingin mengatur saldo pembuka pelanggan dengan menggunakan kotak Pembukaan Saldo dan As Of. Itu bukan cara yang tepat untuk mengatur saldo piutang pelanggan baru Anda. Jika Anda melakukan ini, pada dasarnya Anda menyiapkan bagian debit dari entri tanpa bagian kredit yang sesuai. Kemudian, Anda harus masuk dan memasukkan entri jurnal gila dan gila untuk memperbaiki pembukuan Anda yang tidak lengkap.

6Gunakan kotak pada tab Info Info untuk memberi informasi.

Masukkan nama perusahaan, termasuk alamat kontak, alamat penagihan dan pengiriman, nama kontak, nomor telepon kontak, nomor faksimile, dan sebagainya.

7Menyediakan sedikit informasi tambahan tentang pelanggan.

Jika Anda mengklik tab Info Tambahan, QuickBooks menampilkan beberapa kotak lain yang dapat Anda gunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi pelanggan. Misalnya, Anda dapat menggunakan daftar turun Jenis Jenis untuk mengkategorikan pelanggan sesuai dengan tipe pelanggan tertentu.

Gunakan daftar drop-down Syarat untuk mengidentifikasi persyaratan pembayaran default pelanggan. Gunakan daftar tarik turun Rep untuk mengidentifikasi perwakilan penjualan default pelanggan. Akhirnya, gunakan Metode Kirim Pilihan untuk memilih metode default untuk mentransmisikan faktur dan memo kredit pelanggan.

Anda juga dapat merekam nomor penjualan kembali, menentukan tingkat harga default, dan klik tombol Tentukan Bidang untuk menentukan bidang tambahan yang ingin Anda kumpulkan dan laporkan untuk pelanggan.

8Klik tab Info Pembayaran untuk menampilkan sekumpulan kotak.

Anda dapat mencatat nomor rekening pelanggan, batas kreditnya, dan metode pembayaran yang diinginkan.

9 (Opsional) Klik tab Job Info untuk menggambarkan pekerjaan pelanggan.

Tab Info Pekerjaan memungkinkan Anda menggambarkan informasi yang terkait dengan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk pelanggan. Anda menggunakan tab Info Pekerjaan jika Anda tidak hanya menyiapkan pelanggan, tapi juga menyiapkan pekerjaan untuk pelanggan itu.