Daftar Isi:
- 1Pilih perintah Pelanggan → Pusat Pelanggan.
- 2Untuk menambahkan pelanggan baru, klik tombol New Customer & Job lalu pilih perintah New Customer.
- 3Gunakan kotak Nama Pelanggan untuk memberi nama pendek kepada pelanggan.
- 4 (Opsional) Jika Anda menagih pelanggan Anda dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang biasa Anda, pilih mata uang itu dari daftar drop-down Mata Uang.
- 5 (Aturan biasa) Abaikan Membuka Keseimbangan dan As Of boxes.
- 6Gunakan kotak tab Info Address untuk memberi nama perusahaan dan informasi kontak, termasuk nama kontak, nomor telepon, nomor faks, alamat e-mail, alamat penagihan dan pengiriman, dan sebagainya.
- 7Klik tab Setelan Pembayaran untuk menampilkan sekumpulan kotak yang ditampilkan.
- 8 (Opsional) Jika Anda melacak pajak penjualan, klik tab Pengaturan Pajak Penjualan untuk menampilkan kotak yang akan Anda gunakan untuk mengidentifikasi tingkat pajak penjualan pelanggan ini.
- 9Menyediakan sedikit informasi tambahan tentang pelanggan.
- 10 (Opsional) Klik tab Job Info untuk menggambarkan pekerjaan pelanggan.
Video: Mencatat Data Pelanggan dan Transaksi Penjualan - QuickBooks Online 2025
Daftar Pelanggan di QuickBooks melacak semua pelanggan dan informasi pelanggan Anda. Misalnya, daftar Pelanggan melacak alamat penagihan dan alamat pengiriman untuk pelanggan.
Ikuti langkah-langkah ini untuk menambahkan pelanggan ke daftar Pelanggan:
1Pilih perintah Pelanggan → Pusat Pelanggan.
QuickBooks menampilkan jendela Customer Center.
2Untuk menambahkan pelanggan baru, klik tombol New Customer & Job lalu pilih perintah New Customer.
QuickBooks menampilkan jendela New Customer.
3Gunakan kotak Nama Pelanggan untuk memberi nama pendek kepada pelanggan.
Anda tidak perlu memasukkan nama lengkap pelanggan di kotak Customer Name. Informasi itu bisa masuk kotak Nama Perusahaan, yang ditampilkan di tab Info Info. Anda hanya ingin beberapa versi singkatan dari nama pelanggan yang dapat Anda gunakan untuk merujuk ke pelanggan di dalam sistem akuntansi QuickBooks.
4 (Opsional) Jika Anda menagih pelanggan Anda dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang biasa Anda, pilih mata uang itu dari daftar drop-down Mata Uang.
Jika Anda memberi tahu QuickBooks bahwa Anda bekerja dengan banyak mata uang - Anda akan melakukannya selama proses penyiapan Wawancara EasyStep - QuickBooks ingin Anda mengidentifikasi kapan Anda menagih pelanggan dan mengumpulkan pembayaran dari pelanggan dalam mata uang yang berbeda dari uang rumah Anda..
(Catatan: Kotak daftar drop-down Mata Uang tidak muncul pada gambar karena fitur pelacakan beberapa mata uang tidak dinyalakan.)
5 (Aturan biasa) Abaikan Membuka Keseimbangan dan As Of boxes.
Anda biasanya tidak ingin mengatur saldo pembuka pelanggan dengan menggunakan kotak Pembukaan Saldo dan As Of. Itu bukan cara yang tepat untuk mengatur saldo piutang pelanggan baru Anda. Jika Anda melakukan ini, pada dasarnya Anda menyiapkan bagian debit dari entri tanpa bagian kredit yang sesuai.
Kemudian, Anda harus masuk dan memasukkan entri jurnal gila dan gila untuk memperbaiki pembukuan Anda yang tidak lengkap. Tapi pengecualian terhadap peraturan yang biasa ada.
Meskipun aturan yang biasa adalah bahwa Anda tidak ingin menetapkan saldo pembuka bagi pelanggan, aturan ini memiliki pengecualian penting. Anda mencatat saldo piutang usaha Anda pada tanggal konversi dengan menetapkan saldo awal untuk setiap pelanggan pada tanggal konversi. Jumlah dari saldo pembuka ini adalah apa yang digunakan QuickBooks untuk menentukan total piutang pada tanggal konversi.
6Gunakan kotak tab Info Address untuk memberi nama perusahaan dan informasi kontak, termasuk nama kontak, nomor telepon, nomor faks, alamat e-mail, alamat penagihan dan pengiriman, dan sebagainya.
Masukkan nama depan dan belakang seseorang dalam kotak Nama Lengkap, dan nomor telepon pelanggan Anda masuk ke dalam kotak yang diberi label Telepon Telepon dan Telepon Utama.
7Klik tab Setelan Pembayaran untuk menampilkan sekumpulan kotak yang ditampilkan.
Anda dapat merekam nomor rekening pelanggan, batas kreditnya, persyaratan pembayaran, metode pembayaran dan pengiriman yang disukai, dan bahkan informasi kartu kredit.
8 (Opsional) Jika Anda melacak pajak penjualan, klik tab Pengaturan Pajak Penjualan untuk menampilkan kotak yang akan Anda gunakan untuk mengidentifikasi tingkat pajak penjualan pelanggan ini.
Tab Pengaturan Pajak Penjualan, misalnya, menyertakan daftar turun Kode Pajak yang Anda gunakan untuk menunjukkan kode pajak penjualan yang berlaku untuk pelanggan tertentu ini. Anda juga dapat mengidentifikasi item pajak penjualan aktual dan, jika relevan, nomor penjualan kembali.
9Menyediakan sedikit informasi tambahan tentang pelanggan.
Jika Anda mengklik tab Info Tambahan, QuickBooks menampilkan beberapa kotak lain yang dapat Anda gunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi pelanggan. Misalnya, Anda dapat menggunakan daftar drop-down Jenis Pelanggan untuk mengkategorikan pelanggan sesuai dengan tipe pelanggan tertentu.
Dan Anda dapat menggunakan daftar drop-down Rep untuk mengidentifikasi perwakilan penjualan default pelanggan. Anda juga bisa mengklik tombol Define Fields untuk menentukan bidang tambahan yang ingin Anda kumpulkan dan laporkan untuk pelanggan.
10 (Opsional) Klik tab Job Info untuk menggambarkan pekerjaan pelanggan.
Tab Info Pekerjaan memungkinkan Anda menggambarkan informasi yang terkait dengan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk pelanggan. Anda menggunakan tab Info Pekerjaan jika Anda tidak hanya menyiapkan pelanggan, tapi juga menyiapkan pekerjaan untuk pelanggan itu.
Saat Anda selesai menjelaskan Pelanggan, klik tombol Simpan & Tutup atau Simpan & Baru untuk menyimpan deskripsi Anda.
