Rumah Media Sosial Cara membuat daftar pelanggan di QuickBooks 2014 - dummies

Cara membuat daftar pelanggan di QuickBooks 2014 - dummies

Daftar Isi:

Video: Mencatat Data Pelanggan dan Transaksi Penjualan - QuickBooks Online 2025

Video: Mencatat Data Pelanggan dan Transaksi Penjualan - QuickBooks Online 2025
Anonim

Daftar Pelanggan di QuickBooks melacak semua pelanggan dan informasi pelanggan Anda. Misalnya, daftar Pelanggan melacak alamat penagihan dan alamat pengiriman untuk pelanggan.

Ikuti langkah-langkah ini untuk menambahkan pelanggan ke daftar Pelanggan:

1Pilih perintah Pelanggan → Pusat Pelanggan.

QuickBooks menampilkan jendela Customer Center.

2Untuk menambahkan pelanggan baru, klik tombol New Customer & Job lalu pilih perintah New Customer.

QuickBooks menampilkan jendela New Customer.

3Gunakan kotak Nama Pelanggan untuk memberi nama pendek kepada pelanggan.

Anda tidak perlu memasukkan nama lengkap pelanggan di kotak Customer Name. Informasi itu bisa masuk kotak Nama Perusahaan, yang ditampilkan di tab Info Info. Anda hanya ingin beberapa versi singkatan dari nama pelanggan yang dapat Anda gunakan untuk merujuk ke pelanggan di dalam sistem akuntansi QuickBooks.

4 (Opsional) Jika Anda menagih pelanggan Anda dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang biasa Anda, pilih mata uang itu dari daftar drop-down Mata Uang.

Jika Anda memberi tahu QuickBooks bahwa Anda bekerja dengan banyak mata uang - Anda akan melakukannya selama proses penyiapan Wawancara EasyStep - QuickBooks ingin Anda mengidentifikasi kapan Anda menagih pelanggan dan mengumpulkan pembayaran dari pelanggan dalam mata uang yang berbeda dari uang rumah Anda..

(Catatan: Kotak daftar drop-down Mata Uang tidak muncul pada gambar karena fitur pelacakan beberapa mata uang tidak dinyalakan.)

5 (Aturan biasa) Abaikan Membuka Keseimbangan dan As Of boxes.

Anda biasanya tidak ingin mengatur saldo pembuka pelanggan dengan menggunakan kotak Pembukaan Saldo dan As Of. Itu bukan cara yang tepat untuk mengatur saldo piutang pelanggan baru Anda. Jika Anda melakukan ini, pada dasarnya Anda menyiapkan bagian debit dari entri tanpa bagian kredit yang sesuai.

Kemudian, Anda harus masuk dan memasukkan entri jurnal gila dan gila untuk memperbaiki pembukuan Anda yang tidak lengkap. Tapi pengecualian terhadap peraturan yang biasa ada.

Meskipun aturan yang biasa adalah bahwa Anda tidak ingin menetapkan saldo pembuka bagi pelanggan, aturan ini memiliki pengecualian penting. Anda mencatat saldo piutang usaha Anda pada tanggal konversi dengan menetapkan saldo awal untuk setiap pelanggan pada tanggal konversi. Jumlah dari saldo pembuka ini adalah apa yang digunakan QuickBooks untuk menentukan total piutang pada tanggal konversi.

6Gunakan kotak tab Info Address untuk memberi nama perusahaan dan informasi kontak, termasuk nama kontak, nomor telepon, nomor faks, alamat e-mail, alamat penagihan dan pengiriman, dan sebagainya.

Masukkan nama depan dan belakang seseorang dalam kotak Nama Lengkap, dan nomor telepon pelanggan Anda masuk ke dalam kotak yang diberi label Telepon Telepon dan Telepon Utama.

7Klik tab Setelan Pembayaran untuk menampilkan sekumpulan kotak yang ditampilkan.

Anda dapat merekam nomor rekening pelanggan, batas kreditnya, persyaratan pembayaran, metode pembayaran dan pengiriman yang disukai, dan bahkan informasi kartu kredit.

8 (Opsional) Jika Anda melacak pajak penjualan, klik tab Pengaturan Pajak Penjualan untuk menampilkan kotak yang akan Anda gunakan untuk mengidentifikasi tingkat pajak penjualan pelanggan ini.

Tab Pengaturan Pajak Penjualan, misalnya, menyertakan daftar turun Kode Pajak yang Anda gunakan untuk menunjukkan kode pajak penjualan yang berlaku untuk pelanggan tertentu ini. Anda juga dapat mengidentifikasi item pajak penjualan aktual dan, jika relevan, nomor penjualan kembali.

9Menyediakan sedikit informasi tambahan tentang pelanggan.

Jika Anda mengklik tab Info Tambahan, QuickBooks menampilkan beberapa kotak lain yang dapat Anda gunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi pelanggan. Misalnya, Anda dapat menggunakan daftar drop-down Jenis Pelanggan untuk mengkategorikan pelanggan sesuai dengan tipe pelanggan tertentu.

Dan Anda dapat menggunakan daftar drop-down Rep untuk mengidentifikasi perwakilan penjualan default pelanggan. Anda juga bisa mengklik tombol Define Fields untuk menentukan bidang tambahan yang ingin Anda kumpulkan dan laporkan untuk pelanggan.

10 (Opsional) Klik tab Job Info untuk menggambarkan pekerjaan pelanggan.

Tab Info Pekerjaan memungkinkan Anda menggambarkan informasi yang terkait dengan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk pelanggan. Anda menggunakan tab Info Pekerjaan jika Anda tidak hanya menyiapkan pelanggan, tapi juga menyiapkan pekerjaan untuk pelanggan itu.

Saat Anda selesai menjelaskan Pelanggan, klik tombol Simpan & Tutup atau Simpan & Baru untuk menyimpan deskripsi Anda.

Cara membuat daftar pelanggan di QuickBooks 2014 - dummies

Pilihan Editor

Kantor 2011 untuk Mac: Membuat Tabel dengan Kotak Dialog atau Teks - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Membuat Tabel dengan Kotak Dialog atau Teks - dummies

Sementara ada cara baru untuk membuat tabel di Office 2011 untuk Mac, Anda masih bisa menggunakan teknik stand-by. Menu yang familiar masih bekerja di Office 2011 untuk Mac, dan inilah buktinya. Dialog meja semuanya masih ada di sana: Di Word, pilih Table → Insert → Table; Sebagai alternatif, pada tab Tabel Ribbon, di Tabel Pilihan ...

Kantor 2011 untuk Mac: Melepaskan Command Toolbar - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Melepaskan Command Toolbar - dummies

Apakah Anda menggunakan Office 2011 untuk Mac atau Produk Microsoft Office lainnya, toolbar Anda bisa sangat berantakan. Setiap kali Anda merasa perlu untuk men-tweak antarmuka aplikasi Microsoft Office, Anda perlu memanggil dialog Customize Toolbars and Menus. Ini adalah dialog super kuat di Word, Excel, dan PowerPoint yang memungkinkan Anda ...

Kantor 2011 untuk Mac: Berbagi Toolbar dan Menu - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Berbagi Toolbar dan Menu - dummies

Setelah Anda menyesuaikan Office 2011 Anda bilah alat dan antarmuka, Anda dapat berbagi penyesuaian dengan orang lain. Namun, pastikan bahwa Anda menasihati orang-orang yang telah Anda lakukan sebelum membagikan dokumen Anda dengannya; Jika tidak, mereka mungkin akan terkejut saat mereka membuka dokumen Anda dan melihat susunan toolbar atau menu yang berbeda dari pada apa ...

Pilihan Editor

Penting Office 2007 Commands - dummies

Penting Office 2007 Commands - dummies

Anda dapat membuat program Office 2007 lebih mudah jika Anda menggunakan pintasan sederhana ini. Perintah-perintah ini, seperti mengurungkan kesalahan dan memperbesar dan memperkecil akan membantu Anda menghemat waktu. Memasuki simbol: Untuk memasukkan simbol atau karakter asing yang tidak ada pada keyboard Anda, masuk ke tab Insert dan klik Symbol ...

Menyesuaikan Perintah Menu di Office 2003 - dummies

Menyesuaikan Perintah Menu di Office 2003 - dummies

Office 2003 menyediakan dua teknik untuk menyesuaikan menu dan perintah menu. Anda bisa memulai dari kotak dialog Rearrange Commands atau menggunakan metode drag-and-drop. Teruslah membaca. Menangani perintah menu di kotak dialog Rearrange Commands Teknik tombol Options Toolbar untuk menangani tombol toolbar bagus dan keren, tapi bagaimana jika Anda ingin ...

Pilihan Editor

Bagaimana memecahkan kesalahan logis dalam analisis argumen Pertanyaan GRE - dummies

Bagaimana memecahkan kesalahan logis dalam analisis argumen Pertanyaan GRE - dummies

Ketika Anda menjawab Argument Analysis Pertanyaan di GRE, argumen mungkin tampak logis dan adil di permukaan tapi sebenarnya keliru (keliru, cacat). Alasan melingkar, penalaran sebab-akibat yang keliru, dan generalisasi sweeping adalah tiga tanda argumen lemah. Dengan melihat beberapa kesalahan logis yang lebih umum, Anda dapat mengidentifikasi kelemahan dalam argumen dan ...

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Matematika GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Matematika GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Meskipun pertanyaan matematika biasanya hanya memiliki satu jawaban yang benar, ini tidak selalu terjadi. Akibatnya, beberapa pertanyaan pilihan ganda pada tes GRE Math akan memberi Anda daftar jawaban dan meminta Anda untuk memilih lebih dari satu. Pertanyaan praktik berikut meminta Anda untuk menemukan nilai kemungkinan yang berbeda secara berurutan dan ...

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Verbal GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Verbal GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pada tes GRE Verbal, beberapa pertanyaan pilihan ganda akan memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Untuk pertanyaan ini, Anda akan diminta untuk melihat-lihat pilihan jawaban dan memilih semua yang menurut Anda benar. Dalam pertanyaan praktik berikut, Anda diminta untuk membaca bagian yang disertakan, dan kemudian ...