Cara Mentransfer Hak Administrator Master Kembali ke Klien Anda di QuickBooks Online - dummies

Bila Anda membuat perusahaan untuk klien di QuickBooks Online, Anda dapat menetapkan diri Anda sebagai Master Administrator; Dalam hal ini, QBOA juga menugaskan Anda sebagai pengguna Akuntan untuk perusahaan. Tapi Anda dapat mengalihkan peran Master Administrator kembali ke klien Anda; proses ini tidak akan mempengaruhi status Anda sebagai pengguna Akuntan.

Proses pengalihan peran Master Administrator ke klien melibatkan klien pertama untuk menjadi Administrator Perusahaan. Setelah klien menerima undangan untuk menjadi Administrator Perusahaan, Anda dapat mengalihkan peran Master Administrator ke klien - sekali lagi, dengan menggunakan proses undangan.

Mengundang klien untuk menjadi administrator perusahaan

Sebagai bagian pertama dari proses ini, buatlah Administrator Perusahaan untuk perusahaan baru. Ikuti langkah-langkah ini:

1. Buka perusahaan klien dengan menggunakan daftar QuickBooks Go to Client pada toolbar QBOA.

   Saat pertama kali membuka perusahaan QBO klien, wizard Welcome to QuickBooks menuntun Anda melalui beberapa langkah penyiapan dasar, di mana Anda mengisi informasi kontak klien, industri, dan organisasi hukum serta beberapa informasi dasar tambahan, dan QBO membuat Bagan Akun untuk Anda.

2. Klik tombol Gear pada toolbar QBOA dan pilih Manage Users.

   QBO menampilkan halaman Kelola Pengguna, yang juga berisi daftar pengguna akuntan di bagian Perusahaan Akuntansi. Perhatikan bahwa pengguna akuntan di bagian Perusahaan Akuntansi di bagian bawah halaman dan Administrator Utama di bagian Kelola Pengguna di bagian atas halaman termasuk pengguna QBOA yang sama.

3. Klik Baru di bagian Kelola Pengguna untuk menambahkan pengguna Administrator Perusahaan baru.

   Sebuah wizard dimulai.

4. Pada halaman Choose User Type, pilih Company Administrator dan klik Next.

   

5. Pada halaman Enter User's Email Address, berikan alamat email klien (dan opsional, nama) dan klik Next.

   

   Halaman Pengguna Selesai muncul dan menjelaskan bahwa QBO akan mengirim undangan email kepada pengguna untuk masuk ke perusahaan. Email tersebut menjelaskan bahwa dia harus membuat ID pengguna QBO kecuali dia sudah memilikinya. Dalam kebanyakan kasus, jika Anda membuat perusahaan untuk klien, klien belum memiliki login QBO.

6. Klik Finish.

   Pengguna baru muncul di halaman Kelola Pengguna dalam status Menunggu keputusan.

Saat klien menerima undangan email untuk menjadi Administrator Perusahaan, undangan tersebut akan terlihat seperti ini.

Saat klien mengeklik tombol Terima Undangan di email untuk menerima undangan, layar masuk QBO akan muncul menggunakan qbo. intuit com alamat web Biasanya, klien belum memiliki login QBO namun berjalan melalui proses pembuatan yang baru; Ketika dia selesai, dia masuk ke QBO dan menerima sebuah pesan yang menunjukkan bahwa dia berhasil menerima undangan tersebut.

Memindahkan peran Master Administrator ke klien

Sementara itu, Anda, pengguna QBOA, dapat menggunakan QBOA untuk membuka perusahaan QBO klien. Pada halaman Kelola Pengguna, Anda dapat melihat bahwa status peran Administrator Perusahaan Perusahaan tidak lagi Ditunda, namun Anda tetap terdaftar sebagai Master Administrator.

Sekarang setelah Anda mendirikan Administrator Perusahaan untuk perusahaan klien, Anda dapat mengikuti langkah-langkah ini untuk mengalihkan peran Master Administrator ke klien:

1. Di QBOA, buka perusahaan klien.
2. Klik tombol Gear pada toolbar QBOA dan pilih Manage Users.

   Laman Kelola Pengguna tetap mencantumkan Anda sebagai Master Administrator.

3. Klik Transfer Master Administrator.

   Halaman Master Administrator Peran Transfer muncul.

4. Pilih pengguna yang harus mengambil peran Master Administrator.
5. Klik Finish.

QBOA mengirim undangan email ke klien Anda untuk menjadi Master Administrator; emailnya terlihat sangat mirip dengan yang ada di bawah ini, dan klien bisa menerima atau menolaknya. Dengan asumsi klien menerima, dia diminta masuk ke QBO. Begitu dia melakukannya, dia melihat halaman yang menjelaskan bahwa peran Master Admin telah berhasil dipindahkan kepadanya dan bahwa sebuah email yang menjelaskan hal tersebut telah dikirim ke mantan Master Administrator - dan itu Anda.

Jika Anda sekali lagi menggunakan QBOA untuk membuka perusahaan klien dan melihat halaman Kelola Pengguna, Anda akan melihat bahwa Anda tidak lagi muncul di bagian Kelola Pengguna dan klien Anda adalah Master Administrator untuk perusahaan.