Cara Memperbarui Bagan Akun QuickBooks Online - dummies

Pada tab Advanced pada kotak dialog Settings di QuickBooks Online, Anda dapat mengaktifkan nomor rekening untuk akun dalam Chart of Accounts Anda. Untuk membuat perubahan pada akun tersebut, pilih Gear → Chart of Accounts. Pada halaman yang muncul, Anda bisa melakukan berbagai fungsi.

Misalnya, Anda dapat mencetak daftar akun Anda (klik tombol Cetak) atau laporan yang lebih inklusif yang memberi Anda lebih banyak informasi tentang setiap akun (klik tombol Laporan). Dan, Anda dapat menghapus akun yang belum Anda gunakan dengan mengkliknya untuk memilihnya lalu mengklik tombol Delete.

Layar yang Anda gunakan untuk menambahkan atau mengedit tampilan akun hampir sama persis. Karena Anda memerlukan rekening bank untuk perusahaan Anda, langkah-langkah ini akan memeriksa layar saat Anda membuat rekening bank Anda. Jika Anda berencana untuk menghubungkan rekening bank QBO Anda ke akun yang sesuai di lembaga keuangan, jangan ikuti langkah-langkah ini.

Dan, jika Anda memutuskan bahwa Anda tidak ingin terhubung dan kemudian Anda memutuskan bahwa Anda ingin terhubung, semua tidak akan hilang. Anda dapat menggabungkan rekening bank yang Anda buat di sini dengan versi online.

Ikuti langkah-langkah ini untuk membuat akun baru di QBO:

Untuk memastikan saldo bank yang akurat di QBO, rekonsiliasi rekening bank Anda sebelum Anda menyiapkan akun di QBO.

Klik tombol New pada halaman Chart of Accounts untuk membuka kotak dialog Account.

1. Buka daftar Type Type dan pilih Bank.

   

2. Klik entri dalam daftar Detail Type yang paling sesuai dengan jenis akun yang ingin Anda tambahkan.

3. QBO menggunakan pilihan yang Anda buat dalam daftar Detail Type sebagai nama akun, namun Anda dapat mengubah namanya menjadi sesuatu yang lain. Sebagai contoh, saya memilih Checking dan mengubah nama akun menjadi Checking-Chase Bank.

   Jika menggunakan nomor rekening, berikan nomor untuk akun baru.

4. Anda dapat, opsional, memberikan deskripsi untuk akun tersebut.

   Anda dapat memasukkan saldo akun Anda seperti yang terlihat pada pernyataan terakhir yang Anda terima dari bank Anda.

5. Klik Simpan.

6. QBO redisplays halaman Chart of Accounts dan akun baru Anda akan muncul dalam daftar.

   Jika Anda mengaktifkan nomor rekening pada tab Advanced pada kotak dialog Settings, Anda harus menetapkan nomor akun ke setiap akun. Meskipun Anda mungkin tergoda untuk mengedit setiap akun, ada cara yang lebih mudah. Klik tombol Assign Account Numbers, dan QBO menampilkan layar yang ditampilkan.

Jika Anda mengedit akun, jangan mengubah jenisnya kecuali Anda yakin Anda tahu apa yang Anda lakukan.Pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan akuntan Anda sebelum membuat perubahan pada kategori atau jenis detail akun. Anda juga dapat mengidentifikasi apakah akun sebenarnya adalah sub-account dari akun lain.

Ketik angka untuk setiap akun; Di pojok kanan bawah layar, ada tombol Save yang tidak terlihat disini; klik tombol Simpan saat Anda selesai menambahkan nomor rekening. QBO menampilkan nomor akun sebagai bagian dari nama akun pada layar Chart of Accounts.

Dan akhirnya, rekening neraca memiliki register; dengan mengklik tombol Register, Anda bisa menampilkan transaksi di register akun tersebut. Anda dapat mengidentifikasi akun neraca dengan melihat kolom Type; akun neraca menampilkan salah satu dari jenis akun berikut:

Bank

• Piutang Usaha

• Aset Lancar Lainnya

• Aset Tetap

• Aset Lain

• Kartu Kredit

• Kewajiban Lancar Lainnya

• Kewajiban Jangka Panjang

• Hutang Usaha

• Ekuitas

• Anda mungkin bertanya-tanya tentang opsi QuickBooks Labs di menu Gear. Intuit menyebut QuickBooks Lab sebagai "tempat bermain berteknologi tinggi. "Jika Anda berjiwa petualang, periksa lab dan nyalakan fitur eksperimental untuk melihat bagaimana kinerjanya.