Rumah Media Sosial Bagaimana cara menggunakan tab Documents di Salesforce - dummies

Bagaimana cara menggunakan tab Documents di Salesforce - dummies

Daftar Isi:

Video: Neon-animated pages -- Polycasts #25 2025

Video: Neon-animated pages -- Polycasts #25 2025
Anonim

Sebelum penambahan Konten Salesforce, Anda bisa menyimpan file di tab Salesforce di Documents. Meski tidak sekuat Content, tab Documents masih tersedia dan berguna dalam banyak hal. Misalnya, Anda dapat meng-host gambar yang dirujuk dalam template email, aplikasi khusus, bidang, dan bahkan Force. situs com pada tab Documents. File-file ini biasanya tidak sering berubah dan pasti tidak perlu dikomunikasikan, jadi Anda bisa terus menyimpannya dengan mengklik tab Documents.

Anda juga bisa memikirkan tab Documents sebagai tempat di mana administrator sistem menyimpan file. Namun, jika Anda memerlukan kemampuan untuk melihat pratinjau file, berkolaborasi dengan mereka dengan Chatter, atau menyimpan file yang lebih besar, file tersebut termasuk dalam Konten Salesforce.

Membuat folder di Perpustakaan Dokumen

Untuk membuat folder dokumen, Anda harus terlebih dulu memiliki izin Kelola Dokumen Publik. (Jika Anda tidak yakin memilikinya, Anda dapat dengan cepat mengetahui dengan melihat apakah Anda berhasil melewati Langkah 1 dalam daftar berikut. Jika Anda tidak dapat melewati Langkah 1, mintalah bantuan administrator Anda.) Untuk melanjutkan, pergi ke tab Documents dan ikuti langkah berikut:

  1. Klik link Create New Folder di bawah judul Document Folders. Halaman Folder Dokumen Baru muncul.
  2. Ketik nama untuk folder di bidang Folder Dokumen.
  3. Gunakan daftar buka-bawah Folder Akses Umum untuk memilih hak akses.
  4. Klik tombol radio untuk memilih siapa yang harus memiliki akses ke folder.
  5. Setelah selesai, klik Simpan. Halaman Dokumen Nama Folder muncul, dan Anda mungkin mulai menambahkan dokumen baru ke folder baru Anda.

Menambahkan dokumen

Sebelum perwakilan dapat mulai menggunakan dokumen di Salesforce, Anda atau seseorang di perusahaan Anda harus terlebih dahulu menambahkan dokumen ke Perpustakaan Dokumen.

Saat mengupload dokumen, batas ukuran file pada setiap file adalah 5MB. Bagi beberapa perusahaan, ini mungkin ukuran rata-rata presentasi PowerPoint atau file PDF dengan grafis, jadi rencanakan dengan tepat.

Untuk menambahkan dokumen dan mengunggah filenya, masuk ke Salesforce dan ikuti langkah-langkah ini:

  1. Klik tanda plus di bagian atas di sebelah kanan tab Anda lalu pilih Documents. Halaman Upload New Document muncul.
  2. Ketik nama untuk file di bidang Nama Dokumen. Jika Anda ingin nama dokumen menjadi sama persis dengan nama file, kosongkan bidang ini. Setelah Anda memilih file, nama file secara otomatis mengisi bidang Nama Dokumen kosong.
  3. Pilih kotak centang Hanya Untuk Penggunaan Internal Hanya jika Anda ingin dokumen ini dirahasiakan.Jika Anda memilih kotak centang ini, Anda tidak mengubah akses ke dokumen, namun Anda memberi tanda pada pengguna akhir Anda untuk tidak mengirim file di luar perusahaan.
  4. Pilih kotak centang Hanya Gambar Eksternal hanya jika Anda mengupload gambar yang akan Anda kirim dalam template email HTML ke orang-orang yang harus melihatnya tanpa harus masuk ke Salesforce untuk melihatnya. Misalnya, logo atau footer kop surat harus memilih kotak ini.
  5. Gunakan daftar drop-down Folder untuk memilih folder. Jika Anda belum membuat folder yang sesuai, atau Anda tidak memiliki akses baca-tulis ke folder yang benar, pertama-tama Anda dapat menyimpan file tersebut di folder My Personal Documents dan menambahkan dokumen itu nanti.
  6. Di kolom Uraian, ketikkan deskripsi singkat dokumen.
  7. Di bidang Kata Kunci, ketik kata kunci yang akan membantu pengguna akhir Anda menemukan dokumen. Salesforce menyediakan alat pencarian Cari Dokumen di halaman muka Documents, jadi Anda harus memilih kata kunci yang menurut Anda akan masuk pengguna. Misalnya, jika Anda menambahkan studi kasus, Anda mungkin memasukkan kata kunci yang menyertakan produk, nama pelanggan, tantangan, dan sebagainya yang relevan, sehingga perwakilan penjualan dapat digunakan untuk referensi silang.
  8. Di bawah Select the File step, tombol Enter the Path radio dipilih secara default, jadi Anda hanya perlu mengklik tombol Browse untuk memilih file yang diinginkan. Kotak dialog Choose File muncul.
  9. Pilih file dari folder di komputer Anda dan klik Open. Kotak dialog akan ditutup, dan jalur dokumen dimasukkan ke dalam kolom File to Upload.
  10. Saat upload selesai, halaman catatan dokumen muncul kembali dalam mode Saved dengan informasi pada dokumen dan link untuk melihat dokumen.

Menggunakan dokumen

Setelah membuat dokumen di Salesforce, Anda dapat menggunakannya dengan berbagai cara dalam penjualan Anda. Anda dapat mencari dokumen dari beranda Documents atau melihat-lihat folder dokumen Anda. Anda dapat memanfaatkan gambar yang telah diunggah dari tab Documents, di Email Templates. Jika Anda seorang administrator, Anda juga dapat menyesuaikan logo di sudut kiri atas Salesforce dengan gambar yang diunggah, asalkan paling banyak 20KB dan 300 piksel dengan lebar 55 piksel.

Bagaimana cara menggunakan tab Documents di Salesforce - dummies

Pilihan Editor

Kantor 2011 untuk Mac: Membuat Tabel dengan Kotak Dialog atau Teks - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Membuat Tabel dengan Kotak Dialog atau Teks - dummies

Sementara ada cara baru untuk membuat tabel di Office 2011 untuk Mac, Anda masih bisa menggunakan teknik stand-by. Menu yang familiar masih bekerja di Office 2011 untuk Mac, dan inilah buktinya. Dialog meja semuanya masih ada di sana: Di Word, pilih Table → Insert → Table; Sebagai alternatif, pada tab Tabel Ribbon, di Tabel Pilihan ...

Kantor 2011 untuk Mac: Melepaskan Command Toolbar - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Melepaskan Command Toolbar - dummies

Apakah Anda menggunakan Office 2011 untuk Mac atau Produk Microsoft Office lainnya, toolbar Anda bisa sangat berantakan. Setiap kali Anda merasa perlu untuk men-tweak antarmuka aplikasi Microsoft Office, Anda perlu memanggil dialog Customize Toolbars and Menus. Ini adalah dialog super kuat di Word, Excel, dan PowerPoint yang memungkinkan Anda ...

Kantor 2011 untuk Mac: Berbagi Toolbar dan Menu - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Berbagi Toolbar dan Menu - dummies

Setelah Anda menyesuaikan Office 2011 Anda bilah alat dan antarmuka, Anda dapat berbagi penyesuaian dengan orang lain. Namun, pastikan bahwa Anda menasihati orang-orang yang telah Anda lakukan sebelum membagikan dokumen Anda dengannya; Jika tidak, mereka mungkin akan terkejut saat mereka membuka dokumen Anda dan melihat susunan toolbar atau menu yang berbeda dari pada apa ...

Pilihan Editor

Penting Office 2007 Commands - dummies

Penting Office 2007 Commands - dummies

Anda dapat membuat program Office 2007 lebih mudah jika Anda menggunakan pintasan sederhana ini. Perintah-perintah ini, seperti mengurungkan kesalahan dan memperbesar dan memperkecil akan membantu Anda menghemat waktu. Memasuki simbol: Untuk memasukkan simbol atau karakter asing yang tidak ada pada keyboard Anda, masuk ke tab Insert dan klik Symbol ...

Menyesuaikan Perintah Menu di Office 2003 - dummies

Menyesuaikan Perintah Menu di Office 2003 - dummies

Office 2003 menyediakan dua teknik untuk menyesuaikan menu dan perintah menu. Anda bisa memulai dari kotak dialog Rearrange Commands atau menggunakan metode drag-and-drop. Teruslah membaca. Menangani perintah menu di kotak dialog Rearrange Commands Teknik tombol Options Toolbar untuk menangani tombol toolbar bagus dan keren, tapi bagaimana jika Anda ingin ...

Pilihan Editor

Bagaimana memecahkan kesalahan logis dalam analisis argumen Pertanyaan GRE - dummies

Bagaimana memecahkan kesalahan logis dalam analisis argumen Pertanyaan GRE - dummies

Ketika Anda menjawab Argument Analysis Pertanyaan di GRE, argumen mungkin tampak logis dan adil di permukaan tapi sebenarnya keliru (keliru, cacat). Alasan melingkar, penalaran sebab-akibat yang keliru, dan generalisasi sweeping adalah tiga tanda argumen lemah. Dengan melihat beberapa kesalahan logis yang lebih umum, Anda dapat mengidentifikasi kelemahan dalam argumen dan ...

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Matematika GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Matematika GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Meskipun pertanyaan matematika biasanya hanya memiliki satu jawaban yang benar, ini tidak selalu terjadi. Akibatnya, beberapa pertanyaan pilihan ganda pada tes GRE Math akan memberi Anda daftar jawaban dan meminta Anda untuk memilih lebih dari satu. Pertanyaan praktik berikut meminta Anda untuk menemukan nilai kemungkinan yang berbeda secara berurutan dan ...

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Verbal GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Verbal GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pada tes GRE Verbal, beberapa pertanyaan pilihan ganda akan memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Untuk pertanyaan ini, Anda akan diminta untuk melihat-lihat pilihan jawaban dan memilih semua yang menurut Anda benar. Dalam pertanyaan praktik berikut, Anda diminta untuk membaca bagian yang disertakan, dan kemudian ...