Mass-Updating Campaign Statuses in Salesforce - dummies

Jika petunjuk atau kontak yang merupakan bagian dari kampanye merespons secara batch, Anda dapat melakukan pembaruan massal anggota kampanye. Misalnya, jika Anda mengirim kampanye email ke kontak yang ada dan menerima registrasi online sebagai tanggapan, Anda dapat melakukan pembaruan massal. Informasi berikut memberitahu Anda dua cara untuk memperbarui status: dalam sebuah kampanye atau dalam sebuah laporan.

Terkadang Anda akan bekerja langsung dari sebuah kampanye. Di lain waktu, Anda mungkin menjalankan laporan tertentu yang bukan terkait kampanye (misalnya, ada laporan "Pelanggan California Utara yang Aktif"), namun Anda mungkin ingin memperbarui status orang-orang yang muncul di kumpulan data tersebut.

Pembaruan massal semua status anggota dalam kampanye

Untuk memperbarui status kampanye secara massal untuk semua kontak atau semua prospek dalam sebuah kampanye, masuk ke Salesforce dan ikuti langkah-langkah ini:

1. Klik Kampanye tab dan pilih kampanye spesifik yang status anggota Anda ingin Anda perbarui.
2. Klik tombol Kelola Anggota. Daftar pamer muncul.
3. Pilih opsi Edit Anggota - Pencarian. Halaman Manage Member muncul, dengan subtab Anggota yang Ada dipilih.
4. Gunakan kriteria filter, jika diperlukan, untuk mempersempit anggota yang ingin Anda perbarui. Anda juga dapat secara manual memilih anggota yang akan diupdate dengan memilih kotak centang di sebelah nama mereka di hasil.
5. Pilih anggota yang akan diperbarui untuk kampanye ini. Anda dapat memilih hingga 200 anggota untuk memperbarui.

   

   Memperbarui status anggota kampanye yang ada secara massal.
6. Klik Perbarui Status untuk menerapkan status baru ke anggota terpilih Anda. Bilah status menampilkan hasil operasi. Anda dapat terus memperbarui dengan memilih tampilan baru, atau klik tautan Kembali ke Kampanye: Nama Kampanye saat selesai.

Mass memperbarui semua status anggota dalam laporan

Untuk memperbarui status beberapa anggota sekaligus, ikuti langkah-langkah ini:

1. Klik tab Laporan dan gulir ke bawah ke folder Laporan Kampanye dari sidebar kiri.
2. Klik link Laporan Panggil Laporan Promosi. Sebuah halaman muncul, memungkinkan Anda memilih kampanye tertentu.
3. Gunakan ikon Lookup untuk memilih kampanye dan klik tombol Run Report. Laporan Panggilan Khusus untuk kampanye Anda akan muncul.
4. Klik tombol Add to Campaign. Wizard Add Members terbuka.
5. Konfirmasikan kampanye di kolom Kampanye. Gunakan ikon Lookup untuk mencari kecocokan Anda.
6. Setelah kampanye dipilih, pilih status yang sesuai dari daftar drop-down Anggota Status.
7. Gunakan tombol radio untuk beralih apakah Anda ingin status anggota yang ada diganti oleh status anggota ini.Defaultnya adalah tidak menimpa status anggota yang ada. Namun, jika tujuan Anda adalah memperbarui semua status anggota dalam laporan ini, pilih untuk mengganti status.
8. Klik Add to Campaign untuk melanjutkan. Langkah 2 dari wizard muncul dengan pesan status dari usaha Anda.
9. Verifikasi informasinya dan klik Selesai. Anda kembali ke halaman tampilan Anda.

Anda juga dapat memperbarui status kampanye secara massal untuk kontak atau prospek dalam kampanye dengan memperbarui informasinya di . csv pertama dan kemudian mengimpornya.

Misalnya, peserta pameran dagang dapat memberi Anda file dari semua peserta acara yang dapat Anda rujuk silang dengan petunjuk yang Anda undang. Setelah Anda tahu undangan mana yang benar-benar Anda hadiri, Anda dapat mengimpor file ini ke Salesforce. Pastikan untuk menambahkan dan mengedit kolom Status Anggota (kecuali semua catatan akan menggunakan status default) dan memiliki kolom untuk Lead atau Contact ID. Kemudian klik tombol Manage Members, klik link Update Status - Import File, dan ikuti panduan untuk memperbarui riwayat kampanye.