Microsoft Dynamics CRM 4 Untuk Lembar Kecurangan Dummies - dummies

Oleh Joel Scott, David Lee, Scott Weiss

Microsoft Dynamics CRM 4 menawarkan berbagai alat untuk membantu Anda mengelola pelanggan. Dari alat e-mail, untuk membuat akun baru, hingga menyelesaikan aktivitas, dan menetapkan jadwal layanan, Microsoft Dynamics CRM 4 membantu membahas dasar-dasar dan memberi Anda kemampuan untuk membuat penawaran, mencari Basis Pengetahuan, dan melihat pengumuman.

E-Mail dan Microsoft Dynamics CRM

Menggunakan Microsoft Dynamics CRM memberi Anda kemampuan untuk menggunakan banyak alat Microsoft untuk membantu mengelola hubungan pelanggan Anda. Salah satu alat yang paling berguna di tempat kerja modern adalah e-mail, jadi Anda perlu menjadi ahli dalam membuat dan membaca e-mail, menghubungkan e-mail dengan catatan tertentu, dan mengelola kalender Anda.

Untuk membuat e-mail:

1. Dari bilah menu (di bagian atas layar), pilih New → New Activity → E-Mail atau klik ikon Create New E-Mail di bawah bilah menu.

2. Pilih penerima e-mail Anda sebagai berikut:

   a. Klik ikon kaca pembesar di sebelah kanan bidang Ke.

   b. Sorot rekaman yang Anda inginkan.

   c. Klik tombol >> untuk memindahkan penerima ke panel Selected Records.

   d. Klik OK untuk menutup jendela dan kembali ke e-mail Anda.

3. Masukkan subjek

4. Dalam kotak teks terbuka di bawah bidang Subyek, ketik pesan Anda.

5. Dokumentasi e-mail sangat penting. Untuk mengaitkan, atau menautkan, pesan ke catatan, lakukan hal berikut:

   a. Klik ikon kaca pembesar di sebelah kanan bidang Seputar.

   b. Cari dan sorot kontak Anda.

   c. Klik OK untuk kembali ke jendela e-mail.

6. Tambahkan opsi lain sesuai keinginan.

7. Untuk mengirim pesan Anda, klik tombol Kirim (di sebelah Simpan dan Tutup).

Untuk membaca e-mail Anda:

1. Di bagian bawah panel navigasi, klik tombol Tempat Kerja.

2. Di bagian atas panel navigasi, pilih Kegiatan.

3. Pada kolom Type, klik tanda panah untuk membuka daftar drop-down dan pilih E-Mail.

4. Di kolom Lihat, klik tanda panah untuk membuka daftar drop-down dan membuat pilihan Anda.

Untuk menghubungkan e-mail ke catatan:

1. Dari bilah menu (di bagian atas layar), pilih New → New Activity → E-Mail.

2. Isi kolom yang sesuai (Kepada, Subjek, dan sejenisnya).

3. Di sebelah kanan bidang Seputar, klik ikon kaca pembesar.

4. Klik panah drop-down di sebelah kanan bidang Look For dan pilih salah satu dari dua belas tipe record dalam daftar.

5. Klik dua kali rekaman yang sesuai.

Untuk melihat kalender Anda:

1. Klik tombol Workplace di bagian bawah panel navigasi.

2. Di bagian atas panel navigasi, di bawah Karya Saya, klik Kalender.

Melengkapi Aktivitas di Microsoft Dynamics CRM

Anda menggunakan Microsoft Dynamics CRM untuk membantu mengelola hubungan pelanggan dan beban kerja Anda sendiri, yang mencakup proyek yang dinamai MS Dynamics CRM ke dalam Kegiatan. Untuk mendaftarkan penyelesaian suatu aktivitas, ikuti langkah-langkah ini:

1. Di bagian bawah panel navigasi, klik tombol Tempat Kerja.

2. Di bagian atas panel navigasi, di bawah Karya Saya, klik Aktivitas.

3. Pilih aktivitas yang ingin Anda tandai selesai.

4. Klik tab Notes dan buat catatan yang akan dilampirkan pada catatan.

5. Klik tombol Save as Completed.

Membuat Akun Baru atau Menghubungi di Microsoft Dynamics CRM

Keindahan dan manfaat Microsoft Dynamics CRM adalah membantu Anda mengelola pelanggan Anda. Mudah-mudahan, Anda menambahkan beberapa akun baru dan pelanggan baru dalam proses berbisnis. Untuk menambahkan orang baru ke sistem Anda, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Dalam Penjualan, Pemasaran, Layanan, atau Tempat Kerja Saya, pilih Account atau Contacts di panel navigasi.

2. Pada toolbar jendela, klik tombol New.

3. Isi tab General, Details, Administration, and Notes seperlunya.

4. Klik Simpan dan Tutup.

Cara Membuat Kutipan di Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM dapat membantu Anda merancang sebuah kutipan yang membuat Anda menjadi pelanggan baru yang dapat dikelola oleh Microsoft Dynamics CRM Anda. Tapi, pertama, buat kutipannya:

1. Di bagian bawah panel navigasi, klik tombol Sales.

2. Di bagian atas panel navigasi, pilih Kutipan.

3. Pada toolbar Quotes window, klik tombol New.

4. Di kolom Name, masukkan beberapa teks yang menjelaskan kutipannya.

5. Di bidang Potensi Pelanggan, pilih akun atau kontak yang akan dikaitkan dengan kutipan.

6. Di bidang Daftar Harga, gunakan kaca pembesar atau Asisten Form untuk memilih daftar harga.

7. Klik Save (ikon disk).

8. Di bagian Total pada tab General, masukkan diskon penawaran dan jumlah pengiriman.

9. Klik tab Pengiriman dan isi yang berikut ini:

   1. Masukkan informasi ke dalam Effective From and To, Required Delivery Date, dan Due By fields.

   2. Masukkan Metode Pengiriman, Persyaratan Pembayaran, dan Syarat Pengiriman.

10. Klik tab Addresses dan masukkan informasi Bill To and Ship To.

11. Jika Anda ingin mengaitkan kutipan Anda dengan sebuah kesempatan, lakukan hal berikut:

    1. Klik tab Administrasi.

    2. Gunakan kaca pembesar di bidang Peluang untuk menemukan dan memilih peluang itu.

    3. Klik OK

12. Klik tombol Simpan dan Tutup untuk menyimpan kutipan Anda.

Cara Mencari Pangkalan Pengetahuan Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM memiliki fitur praktis yang disebut Knowledge Base, yang dapat Anda gunakan untuk mencari daftar pelanggan Anda. Untuk mencari Basis Pengetahuan, ikuti langkah-langkah ini:

1. Di bagian bawah panel navigasi, klik tombol Tempat Kerja.

2. Di bagian atas panel navigasi, pilih Layanan lalu pilih Basis Pengetahuan.

3. Di sisi kiri jendela Basis Pengetahuan, klik tab Pencarian.

4. Isi kolom berikut untuk menentukan kriteria pencarian Anda: UnLabeled, Search For, In Subject, Options.

5. Klik tombol Cari.

Bagaimana Melihat Pengumuman di Microsoft Dynamics CRM

Pengumuman hanyalah salah satu rangkaian beragam alat manajemen pelanggan yang Anda dapatkan dengan Microsoft Dynamics CRM. Untuk melihat pengumuman terkini, ikuti langkah-langkah ini:

1. Di bagian bawah panel navigasi, klik tombol Tempat Kerja.

2. Di bagian atas panel navigasi, pilih Pengumuman di bawah Pekerjaan Saya.

3. Baca pengumumannya.

Membuat dan Memeriksa Aktivitas Layanan di Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM mempermudah pengelolaan layanan tepat waktu yang membangun loyalitas pelanggan. Membuat dan memeriksa aktivitas layanan di Microsoft Dynamics CRM akan membantu memastikan kebahagiaan pelanggan Anda dengan bisnis Anda.

Untuk menjadwalkan aktivitas layanan, ikuti langkah-langkah ini:

1. Di bagian bawah panel navigasi, klik tombol Layanan.

2. Di bagian atas panel navigasi, pilih Layanan Kalender.

3. Pada bidang Type (di sebelah kolom Look For), pilih Service Activity dari daftar drop-down.

4. Pilih satu hari untuk layanan ini.

5. Pada toolbar jendela, klik tombol New dan buat pilihan Anda.

6. Di kolom Subyek, masukkan nama untuk aktivitas layanan ini.

7. Di bidang Layanan, pilih layanan yang ingin Anda jadwalkan.

8. Pilih waktu mulai dan akhir Anda dan juga durasinya.

9. Tambahkan catatan apapun.

10. Klik tab Details dan isi sesuai kebutuhan.

11. Klik tombol Save and Close untuk menjadwalkan aktivitas.

Anda perlu memeriksa kalender layanan Anda secara teratur untuk memastikan Anda tetap berada di puncak kebutuhan klien Anda. Untuk melakukan itu, lakukan ini:

1. Di bagian bawah panel navigasi, klik tombol Layanan.

2. Di bagian atas panel navigasi, pilih Layanan Kalender.

3. Klik sumber daya apa pun, dan Anda akan melihat jadwal sumber daya itu di area kalender.