Video: Getting around in Dynamics 365 for Sales 2024
Bagian dari Salesforce. com Untuk Dummies Cheat Sheet
Saat masuk ke Salesforce, Anda akan mulai di halaman Beranda, yang terlihat mirip dengan halaman Home pengguna lainnya. Namun, tugas dan acara khusus untuk Anda:
-
Tab: Klik tab untuk menavigasi Salesforce. Saat mengeklik tab, Beranda Beranda tab muncul dengan beberapa bagian untuk dilihat, alat, dan laporan untuk membantu Anda mengelola pekerjaan Anda.
-
Paksa. menu aplikasi com: Gunakan menu drop-down aplikasi untuk beralih di antara kumpulan tab yang paling banyak digunakan oleh berbagai jenis pengguna Salesforce.
-
Buat daftar drop-down baru: Pilih item dalam daftar buka-bawah Buat Baru untuk membuat catatan baru di Salesforce, seperti akun, kontak, dan peluang.
-
Recycle Bin: Klik link Recycle Bin di sidebar jika Anda menghapus catatan dalam 15 hari terakhir yang ingin Anda pulihkan untuk mempertahankan pekerjaan.
-
Kalender: Gunakan kalender untuk melacak jadwal Anda di Salesforce. Dengan ikon tampilan kalender, Anda dapat beralih ke berbagai periode waktu dan melihat kalender pengguna atau sumber lain.
-
Tugas Saya: Gunakan bagian Tugas Saya agar tetap sesuai dengan item pekerjaan Anda.
-
Cari: Temukan informasi dengan cepat di Salesforce dengan memasukkan kata kunci dan kemudian klik Cari. Halaman hasil pencarian muncul dengan daftar catatan yang sesuai dengan pencarian Anda.
-
Item Terbaru: Gunakan Item Terbaru untuk membuka catatan yang baru saja Anda kunjungi.
-
Pesan dan Peringatan: Lihat Pesan dan Tanda untuk komunikasi penting dari tim atau manajer proyek Salesforce Anda.
-
Setelan Saya: Klik opsi Setelan Saya di bawah menu Nama Anda di bagian atas untuk membuka laman Setelan Saya dan mengubah setelan pribadi Anda. Jika Anda seorang administrator, gunakan Setup untuk menyesuaikan, mengkonfigurasi, dan mengelola Salesforce.
-
Bantuan: Jika Anda memerlukan bantuan, klik tautan Bantuan di pojok kanan atas.
