NetSuite For Dummies Cheat Sheet - dummies

Oleh Julie Kelly, Luke Braud, Malin Huffman

NetSuite menawarkan semua kebutuhan teknologi informasi penting Anda - ERP, CRM, HR, pelanggan layanan, e-commerce, manajemen gudang dan inventaris, dan manajemen proyek. Cara pintas NetSuite memungkinkan Anda menambahkan dan mengedit pelanggan dan item dengan cepat; portlet KPI memberi gambaran tentang indikator kinerja utama perusahaan Anda. Jika Anda memerlukan jawaban NetSuite, Pusat Bantuan, Dukungan, dan pengguna lainnya dapat membantu Anda.

NetSuite Shortcuts and Icons

Dasbor rumah NetSuite dan ikon layar ikhtisar dapat menghemat waktu Anda yang berharga. Di antara tugas lainnya, Anda dapat mengakses catatan terkini, memulai acara baru, dan membuat pelanggan baru. Dua ikon kiri atas pada gambar terlampir (masing-masing) memungkinkan Anda mengakses informasi terkini dan membuat atau membuka jalan pintas yang telah Anda buat. Di bawah ini, dari kiri ke kanan, ikon membiarkan Anda membuat yang baru:

• Event

• Panggilan telepon

• Tugas

• Pelanggan

• Hubungi

• Kesempatan

• Perintah penjualan

• Penjualan tunai

• Faktur

• Masukkan tagihan

Tombol yang menunjukkan panah ganda memungkinkan Anda menambahkan dan melepaskan tombol dari bilah.

Menambahkan Key Performance Indicators Portlet to NetSuite

Netsuite p ortlets menunjukkan metrik bisnis utama di dasbor rumah dan Anda dapat menambahkan portlet dari banyak jenis. Indikator kinerja utama (KPI) adalah metrik terukur dan terukur yang memberi tahu perusahaan seberapa baik pencapaiannya. Jika belum ada, tambahkan portlet Key Performance Indicators ke dashboard Anda:

1. Klik link Customize this Page di sisi kanan atas.

2. Klik link Key Performance Indicators di panel Add Content.

3. Klik X di pojok kanan atas jendela Add Content.

Mendapatkan Bantuan dan Dukungan NetSuite

Menemukan bantuan di NetSuite saat Anda membutuhkan jawaban adalah mudah; Dukungan datang dalam berbagai bentuk, mulai dari bantuan lapangan, hingga Pusat Bantuan NetSuite sendiri, untuk terhubung dengan pengguna lain.

• Untuk mendapatkan informasi tentang bidang apa pun: Klik nama untuk pencarian tingkat lapangan munculan.

• Untuk membuka Pusat Bantuan: Klik Help di pojok kanan atas untuk menampilkan bantuan peka konteks, masukkan istilah pencarian, tampilkan panduan PDF untuk dicetak, tonton video pengantar (Quick Looks), dan banyak lagi.

• Untuk menghubungi Dukungan NetSuite: Klik menu Support tab pada layar NetSuite manapun.

• Untuk terhubung dengan pengguna lain: Kunjungi Komunitas NetSuite di // usergroup. netsuitecom.

Menggunakan Shortcut Daftar NetSuite

Anda dapat menemukan catatan dengan cepat melalui daftar jalan pintas. NetSuite menyediakan daftar untuk semua jenis rekaman utama, termasuk pelanggan, transaksi, peluang, dan acara. Daftar menampilkan hasil yang memungkinkan Anda menemukan jenis rekaman di sistem.

• Untuk mengurutkan daftar menurut kolom tertentu, klik tajuk kolom. Gambar panah di header menunjukkan apakah urutan sortir naik atau turun. Klik lagi header untuk membalik urutan sortir.

• Daftar selalu menampilkan bagian footer di bagian paling bawah halaman. Bagian footer memiliki filter footer yang memungkinkan Anda mengubah daftar hasil.

• Footer berisi daftar drop-down View. Tampilan memungkinkan Anda untuk segera mengubah kolom data dalam daftar, atau untuk memfilter hasilnya.