Menargetkan Anggota yang ada dengan Builder Kampanye Terpadu di Salesforce - dummies

Anda dapat dengan mudah membuat daftar target dengan Salesforce. Dengan asumsi bahwa perusahaan Anda telah mengimpor petunjuk dan kontak pengguna, Anda dapat membuat daftar target langsung di Salesforce dengan tiga cara:

• Mengaitkan arahan dan kontak yang ada secara massal ke kampanye
• Menambahkan anggota dari laporan khusus
• Menambahkan anggota dari Daftar Tampilan

Setelah Anda menautkan prospek atau kontak yang Anda inginkan dengan kampanye tertentu, Anda dapat mulai menargetkannya.

Menambahkan anggota dari catatan kampanye

Untuk mengaitkan arahan atau kontak yang ada dengan kampanye yang Anda rencanakan, mulailah dengan memastikan bahwa Anda dapat melihat prospek atau kontak melalui Tampilan Daftar. Anda dapat menambahkan sebanyak 200 halaman kontak atau prospek per daftar Daftar. Kemudian ikuti langkah-langkah berikut:

1. Dari catatan kampanye tertentu, klik tombol Kelola Anggota. Daftar pamer muncul.
2. Pilih opsi Add Member - Search. Dalam contoh ini, Anda akan menambahkan lead yang ada. Wizard Kelola Anggota akan muncul.
3. Dari subtab Add Member dari Wizard Kelola Anggota, di bagian Choose Member Type to Search, konfirmasikan bahwa tombol radio Leads dipilih. Ini adalah defaultnya.
4. Tentukan Kriteria Filter. Anda dapat menggunakan tampilan yang ada atau membuat kriteria baru sekarang untuk mendapatkan prospek yang Anda inginkan untuk kampanye ini. Jika Anda belum yakin subset mana yang akan digunakan, mundurlah dan berikan beberapa pemikiran ini. Mengirimkan email semua prospek di database Anda mungkin bukan keputusan yang bijak.
5. Klik Go setelah Anda memilih kriteria Anda. Hasil pencarian muncul di bawah kriteria filter.
6. Pilih kotak centang di samping petunjuk yang sesuai yang ingin Anda tambahkan ke kampanye ini.

   

   Lihat mengarah untuk mengaitkan dengan kampanye.
7. Klik daftar drop-down Add with Status untuk segera memilih dan mengaitkan status anggota dengan lead yang dipilih. Prospek terpilih Anda sekarang muncul di subtab Anggota yang Ada. Jangan khawatir Jika jari pemicu gatal Anda membuat Anda menambahkan beberapa anggota sebelum siap, Anda dapat menggunakan tombol Hapus berguna untuk melepaskan anggota dari kampanye ini dan memulai lagi dari awal.
8. Ulangi Langkah 2-6, pilih tampilan baru, sesuai kebutuhan.
9. Klik tautan Kembali ke Kampanye: Nama Kampanye di bawah nama halaman Kelola Anggota setelah selesai. Rekaman kampanye muncul kembali.

Menambahkan anggota dari laporan kustom

Sebanyak 50.000 prospek atau kontak dalam satu laporan utama, kontak, atau kampanye dapat dikaitkan dengan sebuah kampanye.Untuk menambahkan anggota yang ada dengan menjalankan laporan, ikuti langkah-langkah ini:

Tambahkan anggota laporan ke sebuah kampanye.

1. Dari beranda Laporan, klik laporan ubahsuaian prospek atau kontak yang akan Anda targetkan. Sebuah halaman Laporan muncul.
2. Klik tombol Add to Campaign. Add Members Wizard akan muncul.
3. Pilih kampanye yang ada untuk kolom Kampanye. Gunakan ikon Lookup untuk mencari kecocokan Anda.
4. Setelah kampanye dipilih, pilih status yang sesuai dari daftar drop-down Anggota Status.

   

   Memilih status anggota anggota laporan.
5. Gunakan tombol radio untuk beralih apakah Anda ingin status anggota yang ada diganti oleh status anggota ini. Defaultnya adalah tidak menimpa status anggota yang ada.
6. Klik Add to Campaign untuk melanjutkan. Langkah 2 dari wizard muncul dengan pesan status dari usaha Anda.
7. Klik Selesai bila Anda telah memverifikasi informasinya. Anda kembali ke halaman laporan kustom Anda.

Menambahkan anggota dari tampilan

Jika Anda telah mengikuti contoh kami sampai saat ini, dari halaman kontak prospek atau kontak mana pun, Anda dapat menambahkan anggota ke kampanye. Perhatikan bahwa kemampuan untuk menambahkan anggota ke kampanye dari halaman kontak prospek atau kontak hanya memungkinkan manajer pemasaran untuk memilih dan menambahkan anggota satu halaman dalam satu waktu, jadi sebaiknya tambahkan sejumlah kecil anggota. Jika tampilan Anda lebih dari satu halaman, Anda harus maju ke halaman itu dan kemudian menambahkan anggota. Untuk menambahkan anggota dari Tampilan Daftar, pastikan tampilan telah dibuat dan ikuti langkah-langkah ini:

1. Pada halaman hasil tampilan, pilih kotak centang di samping nama anggota yang sesuai yang ingin Anda tambahkan ke kampanye Anda..
2. Klik tombol Add to Campaign setelah anggota Anda terpilih. Add Members Wizard akan muncul.
3. Pilih kampanye yang ada untuk kolom Kampanye. Gunakan ikon Lookup untuk mencari kecocokan Anda.
4. Setelah kampanye dipilih, pilih status yang sesuai dari daftar drop-down Anggota Status.
5. Klik Add to Campaign untuk melanjutkan. Langkah 2 dari wizard muncul dengan pesan status dari usaha Anda.
6. Klik Selesai bila informasi telah diverifikasi. Anda kembali ke halaman tampilan Anda.

Tambahkan daftar anggota ke sebuah kampanye.