Daftar Isi:
Video: Tips Sukses Dari James Gwee 2024
Semakin Anda menggunakan Salesforce untuk pengelolaan akun, semakin penting untuk mempertahankannya dari waktu ke waktu.. Berikut adalah beberapa alat sederhana untuk menjaga database akun Anda tetap up to date.
Meningkatkan akurasi akun dengan Data. com
Setiap orang memiliki caranya sendiri untuk memasukkan nama perusahaan, tapi ketika masing-masing sales rep menggunakan metodenya sendiri, ini menyebabkan duplikat catatan akun. Alih-alih memperdebatkan metode mana yang terbaik, Anda bisa menggunakan Data. com untuk memberi Anda nama yang benar.
Data. com menyediakan data berkualitas terbaik dari Dun & Bradstreet dan tersedia di Salesforce untuk biaya tambahan. Anda dapat menggunakannya untuk membersihkan catatan akun Anda secara otomatis, memberi Anda informasi terkini untuk 83 bidang akun. Sales reps juga bisa menggunakan Data. com untuk segera mengimpor akun baru dan kontak ke Salesforce. Entah Anda sedang menambah data yang ada atau mulai dari nol, Data. com bisa menyediakan data yang anda butuhkan tanpa harus meninggalkan Salesforce.
Menghapus catatan akun
Jika Anda (atau bawahan) memiliki akun yang perlu dihapus, Anda dapat menghapusnya satu per satu dengan menggunakan tombol Hapus pada catatan akun. Satu peringatan di sini adalah bahwa beberapa perusahaan menghapus izin Anda untuk menghapus akun sama sekali. Jika ini masalahnya atau jika Anda ingin menghapus banyak akun sekaligus, konsultasikan dengan administrator sistem Anda. Administrator sistem adalah satu-satunya pengguna di perusahaan Anda yang memiliki kemampuan untuk menghapus secara massal catatan. (Jenis mengejutkan untuk menyadari bahwa Geeks memiliki semua kekuatan, bukan?)
Saat menghapus catatan akun, ingatlah bahwa Anda juga menghapus catatan terkait. Jadi, jika Anda menghapus akun, Anda berpotensi menghapus kontak, aktivitas, peluang, dan catatan lainnya yang tertaut ke akun. Anda dapat memperbaiki catatan yang keliru dihapus dalam waktu 15 hari dari penghapusan Anda dengan mengambilnya dari Recycle Bin Anda, tapi hati-hati sebelum menghapus catatan.
