Daftar Isi:
- Pengguna (dasar)
- Unit Bisnis (lokal)
- Orangtua: Unit Bisnis Anak (dalam)
- Organisasi (global)
- Mendefinisikan peran
Video: Keynote (Google I/O '18) 2024
Hak istimewa yang Anda tetapkan mengatur fungsi yang dapat Anda lakukan pada Catatan atau objek tertentu. Tingkat akses Anda menentukan tempat berlakunya Catatan ini. Dengan kata lain, walaupun hak istimewa Anda mungkin mencakup kemampuan untuk menghapus Arsip Akun, itu adalah tingkat akses Anda yang menentukan dengan tepat Rekaman mana yang dapat Anda hapus.
Microsoft CRM mencakup empat tingkat akses yang berbeda yang disajikan dalam rangka meningkatkan otoritas.
Pengguna (dasar)
Akses Pengguna adalah yang paling ketat dari semua tingkat akses. Dengan hak Akses Pengguna, Pengguna dapat melakukan tindakan sebagai berikut:
- Rekaman yang dia miliki
- Catatan milik Pengguna lain namun telah dibagikan dengannya
- Rekaman yang dimiliki atau dimiliki oleh Tim dimana dia adalah seorang anggota
Unit Bisnis (lokal)
Akses Unit Bisnis adalah langkah di atas tingkat Pengguna dasar. Ini mencakup semua hak Akses Pengguna, namun juga menyediakan akses ke Records yang dimiliki oleh atau dibagi dengan Pengguna lain yang termasuk dalam Unit Bisnis yang sama. Istilah lokal benar-benar sesuai dengan satu Unit Bisnis yang berbeda dimana User menjadi anggota.
Misalnya, jika Moe memiliki hak baca Peluang Lokal, dia dapat meninjau Catatan untuk semua prospek yang tertarik untuk mendaftar ke program penguji beta di perusahaannya. Jika Moe hanya memiliki Akses Pengguna, dia hanya bisa melihat Records yang telah dia buat sendiri atau Records yang telah diputuskan oleh Pengguna Lain untuk berbagi dengannya.
Orangtua: Unit Bisnis Anak (dalam)
Pengguna dengan Orang Tua: Hak Akses Anak memiliki Akses Unit Bisnis ditambah kemampuan untuk mengakses benda atau Catatan dari Unit Bisnis manapun yang berada di bawah unit yang ditugaskan kepadanya. Jika Anda memikirkan bagan organisasi untuk divisi perusahaan Anda, tampilan dalam memungkinkan Anda melihat Unit Bisnis Anda dan semua yang ada tepat di bawahnya.
Organisasi (global)
Hak Akses Organisasi adalah yang paling tidak membatasi semua kategori. Dengan Akses Organisasi, Anda dapat melakukan tindakan pada Rekaman apa pun di dalam sistem, terlepas dari Unit Bisnis Anda dan terlepas dari masalah berbagi apa pun.
Hak Akses Organisasi harus disediakan untuk sekelompok kecil administrator sistem yang memiliki tanggung jawab keseluruhan atas integritas database. Setidaknya dua orang di perusahaan Anda harus memiliki hak-hak ini (satu untuk tujuan backup), tapi mungkin tidak lebih dari itu.
Tidak boleh disangkal bahwa CEO atau direktur TI harus memiliki Akses Organisasi yang lengkap.Dengan hak istimewa juga muncul tanggung jawab dan kemungkinan kerusakan yang tidak disengaja yang dilakukan oleh prajurit akhir pekan atau oleh mereka yang memandang dirinya sebagai technogeeks. Persyaratan kerja individu dan pengetahuan mereka tentang sistem berhubungan langsung dengan tingkat akses mereka.
Mendefinisikan peran
Konsep peran menikahi hak istimewa dan hak akses. Microsoft CRM hadir dengan delapan peran standar yang khas dari organisasi menengah. Memanfaatkan peran yang telah ditentukan ini menghemat banyak waktu yang seharusnya dihabiskan untuk menetapkan hak akses khusus untuk setiap pengguna. Peran ini adalah sebagai berikut:
- CEO-business manager
- VP penjualan
- Manajer penjualan
- Sales rep
- Manajer CSR
- CSR
- Marketing profesional
- Administrator sistem > Masing-masing dari delapan peran ini memiliki satu set hak standar dan hak akses yang telah ditentukan. Manajer penjualan prototipikal diberi satu set hak istimewa dan hak akses default. Untuk melihat pengaturan masing-masing peran default, ikuti langkah-langkah ini:
1. Dari Home Page, pilih Settings dari panel ke sisi layar utama.
Tampilan Pengaturan dengan tujuh subkategorinya muncul.
2. Pilih Business Unit Settings dari jendela Settings dan kemudian pilih Security Roles.
Daftar Peran Keamanan Lihat Grid (ditunjukkan pada Gambar 1) muncul, menunjukkan semua peran yang ada.
Gambar 1:
Tab Core Records Manajer Penjualan, yang ditunjukkan pada Gambar 2, muncul dengan empat tab lainnya di bagian atas. Tab Details, yang merupakan default, memiliki sedikit rincian. Tab Core Records berisi semua toggle switch untuk mengaktifkan atau mematikan hak akses dan merupakan gudang utama untuk informasi peran.
Gambar 2:
5. Klik Save and Close dari the Blue Actions Bar untuk kembali ke List View Grid.
Cara termudah untuk membuat peran baru adalah dengan mengkloning yang sudah ada. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah ini:
1. Dari Home Page, pilih Settings dari panel ke sisi layar utama.
Tampilan Pengaturan dengan tujuh subkategorinya muncul.
2. Pilih Business Unit Settings dan pilih Security Roles.
Daftar Peran Keamanan Lihat Grid muncul.
3. Klik tombol Salin Peran dari Tindakan bar biru.
Kotak dialog Peran Salin, ditunjukkan pada Gambar 3, muncul, menanyakan peran asli mana yang ingin Anda salin dan nama baru yang ingin Anda gunakan.
Gambar 3:
5. Periksa kotak Buka Peran Saat Menyalin Is Complete.
Ini segera menampilkan jendela untuk peran baru dengan semua setting dari peran aslinya. Jika, secara kebetulan, jendela Core Records tidak muncul, pilih tab itu untuk menampilkan semua pengaturan peran. Alihkan setelan mana pun untuk mengubahnya agar peran baru Anda buat. Anda dapat terus beralih setiap pengaturan untuk melewati masing-masing dari lima kemungkinan. Pastikan untuk meninjau masing-masing dari kelima tab tersebut: Rincian, Catatan Inti, Penjualan, Layanan, dan Manajemen Bisnis.
6. Klik Simpan dan Tutup setelah Anda benar-benar menyesuaikan peran baru.
Pengguna dapat memiliki lebih dari satu peran yang ditugaskan. Seseorang bisa berperan sebagai administrator sistem dan sebagai petugas ruang pos. Bila satu Pengguna memiliki banyak peran dengan hak istimewa dan hak akses yang berbeda, peran dengan hak istimewa yang kurang ketat akan diutamakan. Jadi, bahkan ketika administrator sistem Anda berfungsi sebagai petugas ruang pos, dia akan memiliki tingkat hak akses maksimum.
