Rumah Media Sosial Memahami Tingkat Akses dan Peran di Microsoft CRM - dummies

Memahami Tingkat Akses dan Peran di Microsoft CRM - dummies

Daftar Isi:

Video: Keynote (Google I/O '18) 2025

Video: Keynote (Google I/O '18) 2025
Anonim

Hak istimewa yang Anda tetapkan mengatur fungsi yang dapat Anda lakukan pada Catatan atau objek tertentu. Tingkat akses Anda menentukan tempat berlakunya Catatan ini. Dengan kata lain, walaupun hak istimewa Anda mungkin mencakup kemampuan untuk menghapus Arsip Akun, itu adalah tingkat akses Anda yang menentukan dengan tepat Rekaman mana yang dapat Anda hapus.

Microsoft CRM mencakup empat tingkat akses yang berbeda yang disajikan dalam rangka meningkatkan otoritas.

Pengguna (dasar)

Akses Pengguna adalah yang paling ketat dari semua tingkat akses. Dengan hak Akses Pengguna, Pengguna dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

  • Rekaman yang dia miliki
  • Catatan milik Pengguna lain namun telah dibagikan dengannya
  • Rekaman yang dimiliki atau dimiliki oleh Tim dimana dia adalah seorang anggota

Unit Bisnis (lokal)

Akses Unit Bisnis adalah langkah di atas tingkat Pengguna dasar. Ini mencakup semua hak Akses Pengguna, namun juga menyediakan akses ke Records yang dimiliki oleh atau dibagi dengan Pengguna lain yang termasuk dalam Unit Bisnis yang sama. Istilah lokal benar-benar sesuai dengan satu Unit Bisnis yang berbeda dimana User menjadi anggota.

Misalnya, jika Moe memiliki hak baca Peluang Lokal, dia dapat meninjau Catatan untuk semua prospek yang tertarik untuk mendaftar ke program penguji beta di perusahaannya. Jika Moe hanya memiliki Akses Pengguna, dia hanya bisa melihat Records yang telah dia buat sendiri atau Records yang telah diputuskan oleh Pengguna Lain untuk berbagi dengannya.

Orangtua: Unit Bisnis Anak (dalam)

Pengguna dengan Orang Tua: Hak Akses Anak memiliki Akses Unit Bisnis ditambah kemampuan untuk mengakses benda atau Catatan dari Unit Bisnis manapun yang berada di bawah unit yang ditugaskan kepadanya. Jika Anda memikirkan bagan organisasi untuk divisi perusahaan Anda, tampilan dalam memungkinkan Anda melihat Unit Bisnis Anda dan semua yang ada tepat di bawahnya.

Organisasi (global)

Hak Akses Organisasi adalah yang paling tidak membatasi semua kategori. Dengan Akses Organisasi, Anda dapat melakukan tindakan pada Rekaman apa pun di dalam sistem, terlepas dari Unit Bisnis Anda dan terlepas dari masalah berbagi apa pun.

Hak Akses Organisasi harus disediakan untuk sekelompok kecil administrator sistem yang memiliki tanggung jawab keseluruhan atas integritas database. Setidaknya dua orang di perusahaan Anda harus memiliki hak-hak ini (satu untuk tujuan backup), tapi mungkin tidak lebih dari itu.

Tidak boleh disangkal bahwa CEO atau direktur TI harus memiliki Akses Organisasi yang lengkap.Dengan hak istimewa juga muncul tanggung jawab dan kemungkinan kerusakan yang tidak disengaja yang dilakukan oleh prajurit akhir pekan atau oleh mereka yang memandang dirinya sebagai technogeeks. Persyaratan kerja individu dan pengetahuan mereka tentang sistem berhubungan langsung dengan tingkat akses mereka.

Mendefinisikan peran

Konsep peran menikahi hak istimewa dan hak akses. Microsoft CRM hadir dengan delapan peran standar yang khas dari organisasi menengah. Memanfaatkan peran yang telah ditentukan ini menghemat banyak waktu yang seharusnya dihabiskan untuk menetapkan hak akses khusus untuk setiap pengguna. Peran ini adalah sebagai berikut:

  • CEO-business manager
  • VP penjualan
  • Manajer penjualan
  • Sales rep
  • Manajer CSR
  • CSR
  • Marketing profesional
  • Administrator sistem > Masing-masing dari delapan peran ini memiliki satu set hak standar dan hak akses yang telah ditentukan. Manajer penjualan prototipikal diberi satu set hak istimewa dan hak akses default. Untuk melihat pengaturan masing-masing peran default, ikuti langkah-langkah ini:

1. Dari Home Page, pilih Settings dari panel ke sisi layar utama.

Tampilan Pengaturan dengan tujuh subkategorinya muncul.

2. Pilih Business Unit Settings dari jendela Settings dan kemudian pilih Security Roles.

Daftar Peran Keamanan Lihat Grid (ditunjukkan pada Gambar 1) muncul, menunjukkan semua peran yang ada.

Gambar 1:

Tampilan daftar semua peran keamanan yang ada. 3. Lihat peran manajer penjualan dengan mengklik barisnya di List View Grid.

Tab Core Records Manajer Penjualan, yang ditunjukkan pada Gambar 2, muncul dengan empat tab lainnya di bagian atas. Tab Details, yang merupakan default, memiliki sedikit rincian. Tab Core Records berisi semua toggle switch untuk mengaktifkan atau mematikan hak akses dan merupakan gudang utama untuk informasi peran.

Gambar 2:

Hak manajer penjualan mengenai Core Records. 4. Lihat Core Records Tab dan kemudian klik sisa tab untuk melihat semua objek yang dapat diakses di berbagai tingkat untuk profil manajer penjualan yang ada.

5. Klik Save and Close dari the Blue Actions Bar untuk kembali ke List View Grid.

Cara termudah untuk membuat peran baru adalah dengan mengkloning yang sudah ada. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah ini:

1. Dari Home Page, pilih Settings dari panel ke sisi layar utama.

Tampilan Pengaturan dengan tujuh subkategorinya muncul.

2. Pilih Business Unit Settings dan pilih Security Roles.

Daftar Peran Keamanan Lihat Grid muncul.

3. Klik tombol Salin Peran dari Tindakan bar biru.

Kotak dialog Peran Salin, ditunjukkan pada Gambar 3, muncul, menanyakan peran asli mana yang ingin Anda salin dan nama baru yang ingin Anda gunakan.

Gambar 3:

Menyalin peran baru dari yang sudah ada. 4. Pilih peran yang ingin Anda salin dari daftar drop-down di kolom Peran ke Salin. Di bidang New New Role Name kosong, ketik nama baru dan unik untuk peran kustom baru.

5. Periksa kotak Buka Peran Saat Menyalin Is Complete.

Ini segera menampilkan jendela untuk peran baru dengan semua setting dari peran aslinya. Jika, secara kebetulan, jendela Core Records tidak muncul, pilih tab itu untuk menampilkan semua pengaturan peran. Alihkan setelan mana pun untuk mengubahnya agar peran baru Anda buat. Anda dapat terus beralih setiap pengaturan untuk melewati masing-masing dari lima kemungkinan. Pastikan untuk meninjau masing-masing dari kelima tab tersebut: Rincian, Catatan Inti, Penjualan, Layanan, dan Manajemen Bisnis.

6. Klik Simpan dan Tutup setelah Anda benar-benar menyesuaikan peran baru.

Pengguna dapat memiliki lebih dari satu peran yang ditugaskan. Seseorang bisa berperan sebagai administrator sistem dan sebagai petugas ruang pos. Bila satu Pengguna memiliki banyak peran dengan hak istimewa dan hak akses yang berbeda, peran dengan hak istimewa yang kurang ketat akan diutamakan. Jadi, bahkan ketika administrator sistem Anda berfungsi sebagai petugas ruang pos, dia akan memiliki tingkat hak akses maksimum.

Memahami Tingkat Akses dan Peran di Microsoft CRM - dummies

Pilihan Editor

Kantor 2011 untuk Mac: Membuat Tabel dengan Kotak Dialog atau Teks - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Membuat Tabel dengan Kotak Dialog atau Teks - dummies

Sementara ada cara baru untuk membuat tabel di Office 2011 untuk Mac, Anda masih bisa menggunakan teknik stand-by. Menu yang familiar masih bekerja di Office 2011 untuk Mac, dan inilah buktinya. Dialog meja semuanya masih ada di sana: Di Word, pilih Table → Insert → Table; Sebagai alternatif, pada tab Tabel Ribbon, di Tabel Pilihan ...

Kantor 2011 untuk Mac: Melepaskan Command Toolbar - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Melepaskan Command Toolbar - dummies

Apakah Anda menggunakan Office 2011 untuk Mac atau Produk Microsoft Office lainnya, toolbar Anda bisa sangat berantakan. Setiap kali Anda merasa perlu untuk men-tweak antarmuka aplikasi Microsoft Office, Anda perlu memanggil dialog Customize Toolbars and Menus. Ini adalah dialog super kuat di Word, Excel, dan PowerPoint yang memungkinkan Anda ...

Kantor 2011 untuk Mac: Berbagi Toolbar dan Menu - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Berbagi Toolbar dan Menu - dummies

Setelah Anda menyesuaikan Office 2011 Anda bilah alat dan antarmuka, Anda dapat berbagi penyesuaian dengan orang lain. Namun, pastikan bahwa Anda menasihati orang-orang yang telah Anda lakukan sebelum membagikan dokumen Anda dengannya; Jika tidak, mereka mungkin akan terkejut saat mereka membuka dokumen Anda dan melihat susunan toolbar atau menu yang berbeda dari pada apa ...

Pilihan Editor

Penting Office 2007 Commands - dummies

Penting Office 2007 Commands - dummies

Anda dapat membuat program Office 2007 lebih mudah jika Anda menggunakan pintasan sederhana ini. Perintah-perintah ini, seperti mengurungkan kesalahan dan memperbesar dan memperkecil akan membantu Anda menghemat waktu. Memasuki simbol: Untuk memasukkan simbol atau karakter asing yang tidak ada pada keyboard Anda, masuk ke tab Insert dan klik Symbol ...

Menyesuaikan Perintah Menu di Office 2003 - dummies

Menyesuaikan Perintah Menu di Office 2003 - dummies

Office 2003 menyediakan dua teknik untuk menyesuaikan menu dan perintah menu. Anda bisa memulai dari kotak dialog Rearrange Commands atau menggunakan metode drag-and-drop. Teruslah membaca. Menangani perintah menu di kotak dialog Rearrange Commands Teknik tombol Options Toolbar untuk menangani tombol toolbar bagus dan keren, tapi bagaimana jika Anda ingin ...

Pilihan Editor

Bagaimana memecahkan kesalahan logis dalam analisis argumen Pertanyaan GRE - dummies

Bagaimana memecahkan kesalahan logis dalam analisis argumen Pertanyaan GRE - dummies

Ketika Anda menjawab Argument Analysis Pertanyaan di GRE, argumen mungkin tampak logis dan adil di permukaan tapi sebenarnya keliru (keliru, cacat). Alasan melingkar, penalaran sebab-akibat yang keliru, dan generalisasi sweeping adalah tiga tanda argumen lemah. Dengan melihat beberapa kesalahan logis yang lebih umum, Anda dapat mengidentifikasi kelemahan dalam argumen dan ...

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Matematika GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Matematika GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Meskipun pertanyaan matematika biasanya hanya memiliki satu jawaban yang benar, ini tidak selalu terjadi. Akibatnya, beberapa pertanyaan pilihan ganda pada tes GRE Math akan memberi Anda daftar jawaban dan meminta Anda untuk memilih lebih dari satu. Pertanyaan praktik berikut meminta Anda untuk menemukan nilai kemungkinan yang berbeda secara berurutan dan ...

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Verbal GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Verbal GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pada tes GRE Verbal, beberapa pertanyaan pilihan ganda akan memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Untuk pertanyaan ini, Anda akan diminta untuk melihat-lihat pilihan jawaban dan memilih semua yang menurut Anda benar. Dalam pertanyaan praktik berikut, Anda diminta untuk membaca bagian yang disertakan, dan kemudian ...