Video: First Drive Wuling Confero ACT 2024
Bagian dari ACT! oleh Sate For Dummies Cheat Sheet
ACT! oleh Sage membantu Anda mengatur informasi pelanggan di satu tempat namun memungkinkan Anda membaginya secara seluas yang Anda butuhkan. Tentu saja, tidak semua karyawan membutuhkan akses ke setiap bit informasi di ACT!, dan tabel berikut menunjukkan fungsi yang tersedia untuk berbagai tingkat pengguna:
Fungsi | Administrator | Manajer | Standar | Dibatasi | Jelajahi |
---|---|---|---|---|---|
Aktivitas | |||||
Buat / edit / hapus aktivitas sendiri | X | X | Edit X | X | |
Edit / hapus aktivitas pengguna lain | X | X | |||
Buat / edit acara | X > X | Sinkronisasi aktivitas Outlook | |||
X | X | X | X | Sesuaikan jenis aktivitas | |
X | X | Kelola Daftar Prioritas | |||
X > X | Aktivitas | Seri | |||
Buat, edit, dan hapus rangkaian rangkaian aktivitas saya sendiri X | |||||
X | X | Hapus atau edit rangkaian aktivitas orang lain | X | ||
X | Jadwalkan rangkaian aktivitas | X | |||
X | X | X | Komunikasi | Buat / edit template | |
X | |||||
X | X < E-mail | X | X | ||
X | X | X | Aktifkan penggabungan | X | X |
X | X | Kontak, Perusahaan, dan Grup | Buat / edit kontak | X | |
X | |||||
X | X | Buat / edit grup dan perusahaan | X | X | |
X | Hapus kontak saya / compani es / groups | X | X | ||
X | Hapus kontak pengguna / perusahaan / grup lain | X | X | ||
Ubah Record Manager untuk kontak / perusahaan / grup | X | X | |||
Kustomisasi | Tambahkan bidang | X | |||
X | |||||
Desainer Letak Akses | X | X | |||
Ubah pengolah kata dan templat laporan | X < X | X | |||
Sesuaikan menu / toolbar | X | X | X | ||
Data Exchange | Ekspor ke Excel dari tampilan daftar | X | X > X | ||
Ekspor data dari menu File | |||||
X | X | Impor data | X | ||
X | Manajemen Database | Tambahkan pengguna | |||
X | Cadangkan database | X | |||
X | |||||
Tentukan daftar buka dan daftar drop-down yang ada | X | ||||
X | Hapus database | X | |||
Kunci database | X | X | |||
Ubah preferensi database | X | ||||
X | Lakukan perawatan | X | |||
Kembalikan database | X | Jalankan ACT! update | |||
X | X | ||||
X | X | ||||
X | Peluang | Buat / edit | X | X | X |
X | |||||
Hapus peluang saya | X | X | X | Hapus peluang pengguna lain | |
X | X | Ubah Catatan Manajer untuk peluang | X | ||
X | Mengelola proses peluang | X | |||
X | Mengelola produk peluang | X | |||
X | Pelaporan | Buat / edit | |||
X | X | X | |||
Jalankan laporan | |||||
X | X | X | X | ||
X | Sinkronisasi | Aktifkan sinkronisasi | X | X | Sinkronkan ke database atau PDA lain > X |
X | |||||
X | Kelola Daftar Langganan | X | |||
X | X | Kelola pengaturan sinkronisasi | X | ||
X | Fitur Premium < Kelola tim | X | X | ||
Kelola sumber daya | X | X | |||
|