Menggunakan tenaga kerja Salesforce Everyday - tenaga penjualan

Bagian dari Salesforce. com For Dummies Cheat Sheet

Salesforce dibangun oleh tenaga penjualan untuk tenaga penjualan. Berikut adalah cara menggunakan operasi Salesforce sehari-hari dengan cara yang paling efisien sehingga Anda dapat mencurahkan waktu untuk menjual:

• Lacak prospek. Pilih item Create New Lead di sidebar, isi catatan, lalu klik Save.

• Lacak sebuah perusahaan. Pilih item Create New Account di sidebar, selesaikan record, dan kemudian klik Save.

• Mengatur hubungan orang tua / anak. Buat catatan untuk akun orang tua dan anak. Klik tombol Edit pada akun anak dan gunakan ikon Kiat di samping bidang Catatan Induk untuk mengasosiasikan orang tua, sehingga Anda bisa mendapatkan tampilan visual struktur perusahaan organisasi. Kemudian klik Save untuk menyatukan kembali keluarga.

• Melacak seseorang Buka halaman detail Account tempat orang tersebut dipekerjakan, dan pilih item Create New Contact di sidebar. Isi record dan kemudian klik Save.

• Menetapkan hirarki organisasi. Buat catatan untuk kontak akun. Klik tombol Edit pada catatan kontak dan gunakan ikon Lookup di sebelah kolom Reports To untuk mengaitkan manajer. Kemudian klik Save.

• Tambahkan kesepakatan. Buka halaman detail Account untuk pelanggan terkait dan pilih item Create New Opportunity di sidebar. Lengkapi bidang - termasuk bidang Stage dan Close Date - dan kemudian klik Save.

• Buat sebuah tugas. Buka halaman detail catatan terkait (seperti kontak atau akun) dan pilih item Create New Task pada sidebar. Lengkapi bidangnya lalu klik Save.

• Log a call. Buka halaman detail catatan terkait dan klik tombol Log a Call di daftar Riwayat Aktivitas yang terkait. Lengkapi bidangnya lalu klik Save.

• Kirim email Buka halaman detail catatan terkait (seperti kontak atau timbal) dan klik tombol Kirim Email di daftar Riwayat Aktivitas. Lengkapi bidangnya lalu klik Save.

• Mengakses jaminan penjualan. Klik tab Content, masukkan kata kunci, dan kemudian klik tombol Find Document untuk mencari dokumen yang sesuai.

• Kelola kampanye. Jika Anda memiliki kampanye dan izin yang tepat, klik tombol Kampanye Baru di baris tugas. Isi kolom dan kemudian klik Save.

• Memulai penyelidikan layanan pelanggan. Buka halaman detail catatan terkait (seperti akun atau kontak) lalu pilih item Create New Case di sidebar.

• Buat daftar fokus yang dapat digunakan kembali. Klik tab catatan yang relevan dan klik link Create New View di bagian Tampilan yang sesuai. Lengkapi pengaturan untuk tampilan dan kemudian klik Save.

• Buat laporan Klik tab Laporan dan klik tombol Buat Laporan Kustom Baru. Ikuti langkah-langkahnya melalui wizard dan kemudian klik tombol Run Report saat siap.

• Ekspor laporan Buka laporan dan klik tombol Export to Excel. Ikuti langkah-langkah untuk mengekspor laporan.

• Gabungkan duplikat catatan. Pada halaman detail Lead, klik tombol Find Duplicates. Untuk menggabungkan akun, klik tautan Gabungkan Akun di bagian Alat di beranda Akun. Untuk menggabungkan kontak, buka halaman detail Account dan klik tombol Merge Contacts dalam daftar Contacts related. Dalam setiap situasi, ikuti langkah-langkah dalam Wizard gabungan untuk objek tertentu untuk menyelesaikan operasi.

• Transfer catatan. Dengan asumsi bahwa Anda memiliki hak transfer, masuk ke halaman detail dan klik link Change in brackets di sebelah field Owner. Lengkapi bidangnya lalu klik Save.