Rumah Media Sosial Menggunakan tenaga kerja Salesforce Everyday - tenaga penjualan

Menggunakan tenaga kerja Salesforce Everyday - tenaga penjualan

Video: Technology Innovation Ep 3: Sales reps 2025

Video: Technology Innovation Ep 3: Sales reps 2025
Anonim

Bagian dari Salesforce. com For Dummies Cheat Sheet

Salesforce dibangun oleh tenaga penjualan untuk tenaga penjualan. Berikut adalah cara menggunakan operasi Salesforce sehari-hari dengan cara yang paling efisien sehingga Anda dapat mencurahkan waktu untuk menjual:

  • Lacak prospek. Pilih item Create New Lead di sidebar, isi catatan, lalu klik Save.

  • Lacak sebuah perusahaan. Pilih item Create New Account di sidebar, selesaikan record, dan kemudian klik Save.

  • Mengatur hubungan orang tua / anak. Buat catatan untuk akun orang tua dan anak. Klik tombol Edit pada akun anak dan gunakan ikon Kiat di samping bidang Catatan Induk untuk mengasosiasikan orang tua, sehingga Anda bisa mendapatkan tampilan visual struktur perusahaan organisasi. Kemudian klik Save untuk menyatukan kembali keluarga.

  • Melacak seseorang Buka halaman detail Account tempat orang tersebut dipekerjakan, dan pilih item Create New Contact di sidebar. Isi record dan kemudian klik Save.

  • Menetapkan hirarki organisasi. Buat catatan untuk kontak akun. Klik tombol Edit pada catatan kontak dan gunakan ikon Lookup di sebelah kolom Reports To untuk mengaitkan manajer. Kemudian klik Save.

  • Tambahkan kesepakatan. Buka halaman detail Account untuk pelanggan terkait dan pilih item Create New Opportunity di sidebar. Lengkapi bidang - termasuk bidang Stage dan Close Date - dan kemudian klik Save.

  • Buat sebuah tugas. Buka halaman detail catatan terkait (seperti kontak atau akun) dan pilih item Create New Task pada sidebar. Lengkapi bidangnya lalu klik Save.

  • Log a call. Buka halaman detail catatan terkait dan klik tombol Log a Call di daftar Riwayat Aktivitas yang terkait. Lengkapi bidangnya lalu klik Save.

  • Kirim email Buka halaman detail catatan terkait (seperti kontak atau timbal) dan klik tombol Kirim Email di daftar Riwayat Aktivitas. Lengkapi bidangnya lalu klik Save.

  • Mengakses jaminan penjualan. Klik tab Content, masukkan kata kunci, dan kemudian klik tombol Find Document untuk mencari dokumen yang sesuai.

  • Kelola kampanye. Jika Anda memiliki kampanye dan izin yang tepat, klik tombol Kampanye Baru di baris tugas. Isi kolom dan kemudian klik Save.

  • Memulai penyelidikan layanan pelanggan. Buka halaman detail catatan terkait (seperti akun atau kontak) lalu pilih item Create New Case di sidebar.

  • Buat daftar fokus yang dapat digunakan kembali. Klik tab catatan yang relevan dan klik link Create New View di bagian Tampilan yang sesuai. Lengkapi pengaturan untuk tampilan dan kemudian klik Save.

  • Buat laporan Klik tab Laporan dan klik tombol Buat Laporan Kustom Baru. Ikuti langkah-langkahnya melalui wizard dan kemudian klik tombol Run Report saat siap.

  • Ekspor laporan Buka laporan dan klik tombol Export to Excel. Ikuti langkah-langkah untuk mengekspor laporan.

  • Gabungkan duplikat catatan. Pada halaman detail Lead, klik tombol Find Duplicates. Untuk menggabungkan akun, klik tautan Gabungkan Akun di bagian Alat di beranda Akun. Untuk menggabungkan kontak, buka halaman detail Account dan klik tombol Merge Contacts dalam daftar Contacts related. Dalam setiap situasi, ikuti langkah-langkah dalam Wizard gabungan untuk objek tertentu untuk menyelesaikan operasi.

  • Transfer catatan. Dengan asumsi bahwa Anda memiliki hak transfer, masuk ke halaman detail dan klik link Change in brackets di sebelah field Owner. Lengkapi bidangnya lalu klik Save.

Menggunakan tenaga kerja Salesforce Everyday - tenaga penjualan

Pilihan Editor

Kantor 2011 untuk Mac: Membuat Tabel dengan Kotak Dialog atau Teks - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Membuat Tabel dengan Kotak Dialog atau Teks - dummies

Sementara ada cara baru untuk membuat tabel di Office 2011 untuk Mac, Anda masih bisa menggunakan teknik stand-by. Menu yang familiar masih bekerja di Office 2011 untuk Mac, dan inilah buktinya. Dialog meja semuanya masih ada di sana: Di Word, pilih Table → Insert → Table; Sebagai alternatif, pada tab Tabel Ribbon, di Tabel Pilihan ...

Kantor 2011 untuk Mac: Melepaskan Command Toolbar - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Melepaskan Command Toolbar - dummies

Apakah Anda menggunakan Office 2011 untuk Mac atau Produk Microsoft Office lainnya, toolbar Anda bisa sangat berantakan. Setiap kali Anda merasa perlu untuk men-tweak antarmuka aplikasi Microsoft Office, Anda perlu memanggil dialog Customize Toolbars and Menus. Ini adalah dialog super kuat di Word, Excel, dan PowerPoint yang memungkinkan Anda ...

Kantor 2011 untuk Mac: Berbagi Toolbar dan Menu - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Berbagi Toolbar dan Menu - dummies

Setelah Anda menyesuaikan Office 2011 Anda bilah alat dan antarmuka, Anda dapat berbagi penyesuaian dengan orang lain. Namun, pastikan bahwa Anda menasihati orang-orang yang telah Anda lakukan sebelum membagikan dokumen Anda dengannya; Jika tidak, mereka mungkin akan terkejut saat mereka membuka dokumen Anda dan melihat susunan toolbar atau menu yang berbeda dari pada apa ...

Pilihan Editor

Penting Office 2007 Commands - dummies

Penting Office 2007 Commands - dummies

Anda dapat membuat program Office 2007 lebih mudah jika Anda menggunakan pintasan sederhana ini. Perintah-perintah ini, seperti mengurungkan kesalahan dan memperbesar dan memperkecil akan membantu Anda menghemat waktu. Memasuki simbol: Untuk memasukkan simbol atau karakter asing yang tidak ada pada keyboard Anda, masuk ke tab Insert dan klik Symbol ...

Menyesuaikan Perintah Menu di Office 2003 - dummies

Menyesuaikan Perintah Menu di Office 2003 - dummies

Office 2003 menyediakan dua teknik untuk menyesuaikan menu dan perintah menu. Anda bisa memulai dari kotak dialog Rearrange Commands atau menggunakan metode drag-and-drop. Teruslah membaca. Menangani perintah menu di kotak dialog Rearrange Commands Teknik tombol Options Toolbar untuk menangani tombol toolbar bagus dan keren, tapi bagaimana jika Anda ingin ...

Pilihan Editor

Bagaimana memecahkan kesalahan logis dalam analisis argumen Pertanyaan GRE - dummies

Bagaimana memecahkan kesalahan logis dalam analisis argumen Pertanyaan GRE - dummies

Ketika Anda menjawab Argument Analysis Pertanyaan di GRE, argumen mungkin tampak logis dan adil di permukaan tapi sebenarnya keliru (keliru, cacat). Alasan melingkar, penalaran sebab-akibat yang keliru, dan generalisasi sweeping adalah tiga tanda argumen lemah. Dengan melihat beberapa kesalahan logis yang lebih umum, Anda dapat mengidentifikasi kelemahan dalam argumen dan ...

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Matematika GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Matematika GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Meskipun pertanyaan matematika biasanya hanya memiliki satu jawaban yang benar, ini tidak selalu terjadi. Akibatnya, beberapa pertanyaan pilihan ganda pada tes GRE Math akan memberi Anda daftar jawaban dan meminta Anda untuk memilih lebih dari satu. Pertanyaan praktik berikut meminta Anda untuk menemukan nilai kemungkinan yang berbeda secara berurutan dan ...

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Verbal GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Verbal GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pada tes GRE Verbal, beberapa pertanyaan pilihan ganda akan memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Untuk pertanyaan ini, Anda akan diminta untuk melihat-lihat pilihan jawaban dan memilih semua yang menurut Anda benar. Dalam pertanyaan praktik berikut, Anda diminta untuk membaca bagian yang disertakan, dan kemudian ...