Xero For Dummies Cheat Sheet - dummies

Oleh Heather Smith

Menggunakan akuntansi berbasis cloud Xero Sistem membuat akuntansi bisnis kecil cepat, mudah dan menyenangkan. Lembar contekan ini memberi Anda tip dan tip tambahan untuk bekerja dengan alat akuntansi kolaboratif ini. Temukan cara menyesuaikan setting di komputer Anda dan di Xero agar bisa bekerja maksimal di awan, akses Xero saat bepergian, dan temukan jalan di sekitar dasbor rumah.

Bersikaplah Nyaman dengan Akuntansi Xero Cloud

Anda dapat menggunakan berbagai alat dan setting di Xero atau komputer untuk mendapatkan hasil maksimal dari pengalaman akuntansi berbasis cloud Anda. Simak tip berikut yang membantu mempermudah dalam membuat buku online.

• Tingkatkan jumlah informasi yang dapat Anda lihat di layar dengan mengklik tanda silang di pojok kanan atas dan menyembunyikan panel Getting Started.

• Optimalkan resolusi layar Anda. Minimal 1024 x 768 direkomendasikan oleh Xero.

• Gunakan banyak tab untuk melompat antara informasi dan mengakses area yang berbeda dalam file Xero. Anda juga dapat menyegarkan dan memperbarui informasi tanpa menutup layar Anda.

• Kurangi waktu yang dibutuhkan untuk berpindah antar halaman saat melihat daftar dengan memperluas tampilan daftar Anda. Gulir ke bagian bawah layar dan ubah nomor yang tampil dari 25 menjadi 200 per halaman.

• Jika Anda melakukan banyak akuntansi, investasikan di monitor tambahan dan duduklah berdampingan di meja Anda.

• Jika Anda perlu mengakses dua file Xero yang berbeda secara bersamaan, Anda dapat membuka dua jendela browser yang berbeda (misalnya, Google Chrome dan Internet Explorer). Perlu diketahui Anda harus berhati-hati memasukkan data ke dalam file yang benar.

• Gunakan 'wide view' saat menganalisis laporan Anda.

• Pikirkan di luar kotak dan putuskan apakah Anda akan mendapatkan keuntungan dari memindahkan layar Anda ke orientasi potret.

Go Mobile dengan App Xero

Anda dapat mengakses Xero kapanpun dan dimanapun Anda dapat mengakses Internet - sambil menunggu sebuah pertemuan dimulai, atau di situs pertambangan yang berjarak ratusan mil dari kantor Anda. Download aplikasi Xero gratis ke iPhone atau iPad Anda, atau akses Xero di ponsel Anda melalui m. xero com. Fungsi mobile Xero mencakup

• Memotret dan mengunggah kuitansi dan mendefinisikannya sebagai klaim biaya atau melakukan transaksi uang

• Membuat dan mengirim faktur

• Rekonsiliasi rekening bank

• Mengakses rincian kontak pelanggan

• Berkomunikasi secara langsung melalui media sosial dan e-mail

Check out the Xero Home Dashboard

Saat Anda masuk ke Xero, Anda tidak dapat menghindari dasbor di rumah! Di sisi kiri dasbor ada akun bisnis untuk bank, kartu kredit dan gerbang online yang telah disiapkan di Xero.Di sisi kanan ada ikhtisar lain. Jika Anda pernah tersesat di Xero dan perlu mengorientasikan diri kembali, kembali ke dasbor rumah dengan menggulir ke atas layar dan mengklik Dasbor di bilah menu.

Gulir ke bagian bawah dasbor rumah Xero dan klik hyperlink Edit Dashboard. Klik pojok kiri atas dari setiap blok untuk mengaturnya kembali. Klik pada hyperlink Sembunyikan di kanan atas blok untuk menyembunyikannya, dan klik tombol hijau berlabel Selesai saat Anda puas dengan penempatan blok di dasbor.

Berikut adalah enam ikhtisar utama yang harus dilihat di dasbor rumah Xero:

• Diagram di bagian Faktur Disiapkan kepada Anda:

  Klik pada bilah untuk setiap bagan di bagian dasbor di rumah ini untuk melihat yang mendasari detail transaksi Dari informasi di bidang ini, Anda dapat mengetahui pelanggan mana yang akan menghubungi faktur yang telah lewat. Ada juga cara pintas untuk menambahkan faktur penjualan baru.

• Tagihan Overdue dalam Bills yang Harus Anda Bayar di dasbor:

  Tutup melalui Bills Anda Harus Membayar dasbor ke tab Menunggu Pembayaran untuk meninjau tagihan yang harus dibayar.

• Grafik rekening bank:

  Arahkan kursor ke grafik ini untuk melihat saldo bank secara real-time. Biru adalah keseimbangan positif dan merah adalah keseimbangan negatif.

• Daftar Pantauan Akun:

  Klik di area ini untuk memotret saldo akun bulanan dan tahunan yang ingin Anda awasi.

• Item yang harus didamaikan:

  Di bawah kolom Akun Bank di sebelah kiri layar, jika Anda dapat melihat tombol Rekonsiliasi Produk biru, ini menunjukkan jumlah transaksi di Xero yang perlu didamaikan. Klik tombol untuk mengakses layar Rekonsiliasi.

• Total uang masuk dan keluar:

  Arahkan kursor ke grafik batang biru (tunai masuk) dan abu-abu (cash out) untuk melihat perbedaan bulanan selama enam bulan sebelumnya.