Rumah Media Sosial 10 Salesforce Productivity Tools - dummies

10 Salesforce Productivity Tools - dummies

Video: Top Salesforce Developer Tools in 2019 2025

Video: Top Salesforce Developer Tools in 2019 2025
Anonim

Beberapa perusahaan memanfaatkan setiap fitur saat mereka pertama kali menggunakan Salesforce untuk karyawan mereka. Ini akan sangat banyak menyerap, dan Anda tahu bahwa kesuksesan adalah fungsi dari adopsi pengguna akhir. Jadi, jika Anda seperti tim manajemen hubungan pelanggan lainnya (CRM), Anda cenderung berfokus untuk menangani tujuan bisnis utama yang sering melibatkan manajemen timbal, akun, dan peluang. Jika ini terdengar seperti Anda, daftar berikut mencakup sepuluh alat untuk meningkatkan produktivitas Salesforce Anda:

  • Salesforce AppExchange : "Kalau saja kita bisa menggunakan Salesforce untuk melakukan ini …" Apakah itu terdengar asing? Nah, rasa sakit bisnis Anda mungkin juga orang lain - dan seseorang mungkin telah membangun sebuah solusi untuk itu. Pergilah ke AppExchange untuk mencari aplikasi atau komponen khusus yang sudah ada untuk membantu Anda. Anda akan menemukan banyak pilihan gratis yang populer juga!

  • Template email: Fitur sederhana ini dapat menghemat repetisi dan staf pemasaran Anda satu ton waktu. Anda tidak lagi harus menggali email lama, menyalin dan menempelkannya ke dalam pesan, dan menjelajahi teks tempat Anda harus mengganti nama pelanggan lama. Template email mudah disiapkan dan membantu Anda mengirimkan email atau email teks profesional yang dipersonalisasi ke kontak Anda.

  • Bentuk timah atau kasus online: Fitur klasik Salesforce ini adalah satu dari setiap pelanggan yang harus diluncurkan. Menangkap informasi timah atau kasus melalui formulir membantu menjaga konsistensi data Anda, yang akan membantu Anda meningkatkan keakuratan pelaporan Anda. Apakah Anda menggulirkan ini pada tahap pertama penerapan Anda terserah Anda, namun harus tinggi dalam daftar Anda.

  • Salesforce Chatter : Jika karyawan Anda didistribusikan (di kota yang berbeda, di berbagai negara, atau di lantai yang berbeda) dan mereka perlu berkolaborasi, pertimbangkan untuk menggunakan Salesforce Chatter. Chatter, ketika digunakan untuk mengkomunikasikan pembaruan bisnis singkat yang relevan dalam umpan berbasis kronologis, dapat menarik partisipasi dari rekan kerja yang bahkan tidak Anda kenal sebelumnya. Kekuatan kolaboratif Salesforce benar-benar mulai memanifestasikan dirinya melalui Chatter, karena pembaruan pada catatan mengisi umpan Chatter Anda, selain pembaruan tentang manusia, yang dibuat oleh manusia. Bagaimana jika Anda mengikuti beberapa tenaga penjualan teratas di perusahaan Anda, dan Anda melihat suatu saat mereka menciptakan kesempatan bagi mantan atasan Anda. Anda bisa dengan cepat mengirim beberapa intel tambahan, atau hanya menawarkan diri Anda sebagai sumber daya, untuk membantu penjual mendekati kesepakatan.

  • Aplikasi mobile Salesforce1: Smartphone dan tablet sangat penting bagi orang-orang dengan persyaratan perjalanan yang berat dan pekerjaan yang dihadapi pelanggan. Salesforce1 adalah aplikasi gratis yang tersedia melalui Apple App Store dan pasar Google Play untuk iPhone dan ponsel Android. Salesforce1 memungkinkan petugas perwakilan dan petugas lapangan untuk segera mengakses informasi pelanggan penting dari Salesforce di perangkat seluler atau tablet, dengan antarmuka pengguna dibuat untuk menyesuaikan dengan ukuran layar yang Anda gunakan. Rep tetap produktif saat bepergian ke lokasi pelanggan.

  • SalesforceA aplikasi mobile: Administrator sistem tenaga penjualan sekarang memiliki cara untuk mengelola berbagai hak pengguna dari perangkat mobile mereka. Jika perusahaan Anda memiliki permintaan terkait pengguna yang mendesak di luar jam kerja (seperti perlu menyetel ulang kata sandi pengguna atau menonaktifkan karyawan yang dihentikan), pastikan Anda telah memasang SalesforceA di ponsel cerdas Anda. Anda bisa mendapatkan aplikasi di Apple App Store atau pasar Google Play.

  • Pengeditan sela: Sebagai pengguna akhir Salesforce, salah satu cara untuk menjadi produktif di Salesforce adalah meminimalkan jumlah klik mouse Anda. Dengan pengeditan sebaris yang diaktifkan pada contoh Salesforce Anda, Anda dapat menghindari mengklik Edit pada rekaman, dan menunggu refresh halaman browser penuh. Dengan penyuntingan sebaris, Anda dapat mengklik dua kali bidang yang ingin Anda ubah, dan segera diedit. Saat Anda melakukan pembaruan, Anda dapat melanjutkan ke bidang berikutnya, juga tanpa penyegaran halaman browser tambahan.

  • Data com: Berapa jumlah perwakilan penjualan yang Anda kenal yang suka memasukkan data perusahaan ke Salesforce? Kemungkinannya adalah, jawabannya adalah "Tidak banyak. "Integrasi Salesforce dengan Data. com memungkinkan perwakilan penjualan Anda mencari perusahaan, dan dengan satu klik tombol, secara otomatis memperbarui catatan dengan rincian pelanggan. Data. com bermitra dengan Dun & Bradstreet untuk memberikan informasi tentang banyak perusahaan, sehingga akurasi data Anda terjamin.

  • Workflow: Jika proses bisnis Anda terdiri dari tindakan umum (dengan sedikit penyimpangan), pertimbangkan untuk membangun alur kerja untuk mengganti klik berulang yang harus ditanggung pengguna akhir Anda. Alur kerja mencerminkan skenario bisnis yang didefinisikan oleh "jika ini terjadi, lakukanlah itu. "

  • Aplikasi khusus: Mengelompokkan berbagai objek dan tab masing-masing di bawah satu aplikasi membantu meningkatkan produktivitas pengguna dengan tidak membebani mereka dengan informasi. Jika pengguna hanya menghabiskan harinya dengan akun, kontak, dan peluang, dia tidak perlu terganggu oleh kasus, kutipan, atau solusi. Ketika karyawan onboarding, Anda dapat memintanya langsung fokus pada objek yang relevan dengan pekerjaan mereka, alih-alih menunjukkan akses ke catatan asing yang tidak relevan untuk fungsi pekerjaan mereka.

10 Salesforce Productivity Tools - dummies

Pilihan Editor

Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

Buka halaman Komentar dengan mengklik link Komentar di menu navigasi Dashboard WordPress. Halaman Komentar menunjukkan semua komentar di blog Anda sejak hari pertama Anda memulai. Di sini Anda bisa melihat komentar, mengeditnya, menandai mereka sebagai spam, atau flat-out menghapusnya. Jika Anda menetapkan pilihan Komentar Anda jadi ...

Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

Pengguna WordPress halaman memberitahu Anda tentang semua pengguna di blog Anda. Ini mencantumkan nama pengguna, nama, alamat e-mail, peran di blog Anda, dan jumlah posting yang dibuat ke blog Anda. Untuk mengelola peran pengguna, Anda perlu memahami jenis akses yang diberikan masing-masing peran: Pengikut: Peran default ini ditugaskan untuk ...

Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

Setelah Anda mengatur format untuk permalinks untuk situs WordPress Anda dengan menggunakan opsi selain default, WordPress menulis peraturan, atau arahan tertentu ke. htaccess file di server web anda Itu. htaccess file pada gilirannya mengkomunikasikan ke server web Anda bagaimana seharusnya menyajikan permalinks, sesuai dengan permalink ...

Pilihan Editor

Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

Karena Cloud Service sepenuhnya berbasis di awan, semua Anda benar-benar Kebutuhan untuk mengaksesnya adalah koneksi internet. (Nah, Anda juga memerlukan nama pengguna dan kata sandi.) Anda dapat masuk dari kantor Anda dan kemudian mengambil tempat Anda tinggalkan di hotel saat bepergian di Tokyo. Salesforce memiliki banyak tindakan pengamanan ...

Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

Di MYOB, Anda dapat melangkah maju dan mundur melalui setiap jendela pembelajaran saya. untuk mencintai kunci Tab komputer Anda. Ini jauh lebih mudah dan lebih cepat daripada menggunakan mouse anda. Keystrokes Shortcut Result Shift + Tab Bergerak ke belakang ke kolom sebelumnya Enter atau Tab Bergerak ke depan ke kolom berikutnya Alt + F4 Berhenti dan mengemas Esc Membawa ...

Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

Adalah dasar Salesforce. com Layanan Cloud. Mereka adalah titik pusat kontak Anda dan apa yang agen hidup dan hirup setiap hari. Kasus adalah catatan penyelidikan layanan atau dukungan untuk pelanggan yang merinci masalah dan semua informasi yang mengelilinginya, seperti yang ditunjukkan. Kasus ...

Pilihan Editor

Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

Ketika seseorang meminta Anda untuk menghitung satu persen Tujuannya, dia hanya mengatakan untuk membandingkan kinerja aktual dengan tujuan yang dinyatakan. Matematika yang terlibat dalam perhitungan ini sederhana: Bagilah tujuannya dengan aktual. Ini memberi Anda nilai persentase yang menunjukkan berapa banyak pencapaian yang telah dicapai. Misalnya, jika ...

Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

Varians adalah indikator perbedaan antara satu angka dengan angka lainnya. Untuk memahami hal ini, bayangkan bahwa Anda menjual 120 widget pada suatu hari, dan keesokan harinya, Anda menjual 150. Perbedaan dalam penjualan sebenarnya sangat mudah dilihat; Anda menjual 30 widget lagi. Mengurangkan 120 widget dari 150 widget memberi ...

Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

Rumus untuk menghitung varian persen dalam Excel bekerja dengan indah dalam banyak kasus. Namun, bila nilai benchmark adalah nilai negatif, rumusnya akan turun. Misalnya, bayangkan Anda memulai bisnis dan berharap bisa kehilangan tahun pertama. Jadi, Anda memberi anggaran sebesar negatif $ 10.000. Sekarang bayangkan itu ...