10 Salesforce Productivity Tools - dummies

Beberapa perusahaan memanfaatkan setiap fitur saat mereka pertama kali menggunakan Salesforce untuk karyawan mereka. Ini akan sangat banyak menyerap, dan Anda tahu bahwa kesuksesan adalah fungsi dari adopsi pengguna akhir. Jadi, jika Anda seperti tim manajemen hubungan pelanggan lainnya (CRM), Anda cenderung berfokus untuk menangani tujuan bisnis utama yang sering melibatkan manajemen timbal, akun, dan peluang. Jika ini terdengar seperti Anda, daftar berikut mencakup sepuluh alat untuk meningkatkan produktivitas Salesforce Anda:

• Salesforce AppExchange : "Kalau saja kita bisa menggunakan Salesforce untuk melakukan ini …" Apakah itu terdengar asing? Nah, rasa sakit bisnis Anda mungkin juga orang lain - dan seseorang mungkin telah membangun sebuah solusi untuk itu. Pergilah ke AppExchange untuk mencari aplikasi atau komponen khusus yang sudah ada untuk membantu Anda. Anda akan menemukan banyak pilihan gratis yang populer juga!

• Template email: Fitur sederhana ini dapat menghemat repetisi dan staf pemasaran Anda satu ton waktu. Anda tidak lagi harus menggali email lama, menyalin dan menempelkannya ke dalam pesan, dan menjelajahi teks tempat Anda harus mengganti nama pelanggan lama. Template email mudah disiapkan dan membantu Anda mengirimkan email atau email teks profesional yang dipersonalisasi ke kontak Anda.

• Bentuk timah atau kasus online: Fitur klasik Salesforce ini adalah satu dari setiap pelanggan yang harus diluncurkan. Menangkap informasi timah atau kasus melalui formulir membantu menjaga konsistensi data Anda, yang akan membantu Anda meningkatkan keakuratan pelaporan Anda. Apakah Anda menggulirkan ini pada tahap pertama penerapan Anda terserah Anda, namun harus tinggi dalam daftar Anda.

• Salesforce Chatter : Jika karyawan Anda didistribusikan (di kota yang berbeda, di berbagai negara, atau di lantai yang berbeda) dan mereka perlu berkolaborasi, pertimbangkan untuk menggunakan Salesforce Chatter. Chatter, ketika digunakan untuk mengkomunikasikan pembaruan bisnis singkat yang relevan dalam umpan berbasis kronologis, dapat menarik partisipasi dari rekan kerja yang bahkan tidak Anda kenal sebelumnya. Kekuatan kolaboratif Salesforce benar-benar mulai memanifestasikan dirinya melalui Chatter, karena pembaruan pada catatan mengisi umpan Chatter Anda, selain pembaruan tentang manusia, yang dibuat oleh manusia. Bagaimana jika Anda mengikuti beberapa tenaga penjualan teratas di perusahaan Anda, dan Anda melihat suatu saat mereka menciptakan kesempatan bagi mantan atasan Anda. Anda bisa dengan cepat mengirim beberapa intel tambahan, atau hanya menawarkan diri Anda sebagai sumber daya, untuk membantu penjual mendekati kesepakatan.

• Aplikasi mobile Salesforce1: Smartphone dan tablet sangat penting bagi orang-orang dengan persyaratan perjalanan yang berat dan pekerjaan yang dihadapi pelanggan. Salesforce1 adalah aplikasi gratis yang tersedia melalui Apple App Store dan pasar Google Play untuk iPhone dan ponsel Android. Salesforce1 memungkinkan petugas perwakilan dan petugas lapangan untuk segera mengakses informasi pelanggan penting dari Salesforce di perangkat seluler atau tablet, dengan antarmuka pengguna dibuat untuk menyesuaikan dengan ukuran layar yang Anda gunakan. Rep tetap produktif saat bepergian ke lokasi pelanggan.

• SalesforceA aplikasi mobile: Administrator sistem tenaga penjualan sekarang memiliki cara untuk mengelola berbagai hak pengguna dari perangkat mobile mereka. Jika perusahaan Anda memiliki permintaan terkait pengguna yang mendesak di luar jam kerja (seperti perlu menyetel ulang kata sandi pengguna atau menonaktifkan karyawan yang dihentikan), pastikan Anda telah memasang SalesforceA di ponsel cerdas Anda. Anda bisa mendapatkan aplikasi di Apple App Store atau pasar Google Play.

• Pengeditan sela: Sebagai pengguna akhir Salesforce, salah satu cara untuk menjadi produktif di Salesforce adalah meminimalkan jumlah klik mouse Anda. Dengan pengeditan sebaris yang diaktifkan pada contoh Salesforce Anda, Anda dapat menghindari mengklik Edit pada rekaman, dan menunggu refresh halaman browser penuh. Dengan penyuntingan sebaris, Anda dapat mengklik dua kali bidang yang ingin Anda ubah, dan segera diedit. Saat Anda melakukan pembaruan, Anda dapat melanjutkan ke bidang berikutnya, juga tanpa penyegaran halaman browser tambahan.

• Data com: Berapa jumlah perwakilan penjualan yang Anda kenal yang suka memasukkan data perusahaan ke Salesforce? Kemungkinannya adalah, jawabannya adalah "Tidak banyak. "Integrasi Salesforce dengan Data. com memungkinkan perwakilan penjualan Anda mencari perusahaan, dan dengan satu klik tombol, secara otomatis memperbarui catatan dengan rincian pelanggan. Data. com bermitra dengan Dun & Bradstreet untuk memberikan informasi tentang banyak perusahaan, sehingga akurasi data Anda terjamin.

• Workflow: Jika proses bisnis Anda terdiri dari tindakan umum (dengan sedikit penyimpangan), pertimbangkan untuk membangun alur kerja untuk mengganti klik berulang yang harus ditanggung pengguna akhir Anda. Alur kerja mencerminkan skenario bisnis yang didefinisikan oleh "jika ini terjadi, lakukanlah itu. "

• Aplikasi khusus: Mengelompokkan berbagai objek dan tab masing-masing di bawah satu aplikasi membantu meningkatkan produktivitas pengguna dengan tidak membebani mereka dengan informasi. Jika pengguna hanya menghabiskan harinya dengan akun, kontak, dan peluang, dia tidak perlu terganggu oleh kasus, kutipan, atau solusi. Ketika karyawan onboarding, Anda dapat memintanya langsung fokus pada objek yang relevan dengan pekerjaan mereka, alih-alih menunjukkan akses ke catatan asing yang tidak relevan untuk fungsi pekerjaan mereka.