Rumah Media Sosial Menambahkan dan Mengedit Akun Microsoft CRM Baru - akun dummies

Menambahkan dan Mengedit Akun Microsoft CRM Baru - akun dummies

Daftar Isi:

Video: Getting around in Dynamics 365 for Sales 2025

Video: Getting around in Dynamics 365 for Sales 2025
Anonim

Akun adalah perusahaan. Subaccounts mungkin merupakan divisi dari perusahaan utama atau mungkin merupakan lokasi fisik yang terpisah dari perusahaan yang sama. Apa pun yang Anda tambahkan di Microsoft CRM, Anda bisa mengeditnya. Dan apapun yang Anda tambahkan bisa dihapus, namun praktik yang lebih baik adalah menonaktifkan Akun daripada menghapusnya. Jika Anda menonaktifkan, Anda selalu dapat menghidupkan kembali informasi jika Anda temukan kemudian bahwa Anda memerlukannya. Penghapusan selamanya.

Mengambil pendekatan cara pintas: Cepat Buat

Quick Create, yang Anda akses di bagian kiri bawah dari Halaman Utama CRM, memungkinkan Anda memasukkan Akun, Kontak, Lead, atau Kesempatan baru secepat mungkin. Quick Create adalah pendekatan orang malas terhadap entri data. Fungsi Quick Create mencapai kecepatannya dengan menghilangkan segala sesuatu selain bidang yang Diperlukan Bisnis . Ini adalah label bidang yang muncul berwarna merah di layar. Bidang Bisnis yang Dibutuhkan adalah bidang wajib yang dibutuhkan sistem agar dapat menyimpan dan mengambil Rekaman dengan benar nantinya.

Di jendela Quick Create, Anda dapat memilih untuk membuat beberapa jenis Records dengan mengakses daftar pilihan di jendela. Untuk mulai menambahkan Akun baru melalui fungsi Quick Create, ikuti langkah-langkah ini:

1. Buka Cepat Buat.

2. Pilih Account di jendela Quick Create.

3. Klik tombol Go di jendela yang sama.

Jendela Create Account muncul, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1: Metode Quick Create untuk memulai Akun baru.

4. Di kolom Nama Akun pada kotak dialog Quick Create, masukkan nama perusahaan yang Record yang Anda buat.

Sebagai Pengguna, nama Anda muncul sebagai Pemilik secara default.

5. Pilih opsi Save atau opsi Save and Open.

Memilih Save stores the Record yang baru saja Anda tentukan dan membawa Anda ke kotak dialog Quick Create kosong lain, memungkinkan Anda membuat Record Account yang lain. Fungsi Save efisien jika Anda memiliki lebih dari sekedar beberapa record untuk masuk sekaligus. Fungsi Save and Open juga menyimpan Record yang baru saja Anda buat, namun segera membawa Anda ke layar dan kolom Record Record lengkap sehingga Anda dapat melakukan pekerjaan yang lebih lengkap untuk memasukkan informasi untuk Record tersebut.

Meskipun niat terbaik Anda untuk kembali lagi nanti dan mengisi sisa informasi, Anda mungkin menunda-nunda. Pertimbangkan untuk menggunakan opsi Save and Open. Bahkan jika Anda memulai dengan opsi Quick Create, pilih Save and Open saat Anda selesai memasukkan semua bidang yang diperlukan membawa Anda ke jendela Detail.Ini adalah tempat yang tepat.

Catatan Akun dan keempat bagiannya

Setiap Record Account sebenarnya memiliki empat jendela terkait: General, Details, Administration, and Account Info. Anda dapat mengakses jendela ini, atau benar-benar membuat Akun baru, dengan membuka Kotak Daftar Akun dan memilih Akun Baru dari Bar Tindakan. Metode ini, yang dibedakan dari Quick Create, adalah cara full-run, data-entry-intensive untuk memulai Record Account baru.

Gambar 2 menunjukkan tab General pada jendela Account.

Gambar 2: Tab Umum pada jendela Account.

Tab Umum memiliki sebagian besar informasi kontak penting untuk Akun Anda, termasuk bidang yang diminta: Nama Akun. Sebagian besar bidang pada tab Umum sudah cukup jelas, namun tiga tab lainnya layak mendapat sedikit diskusi:

  • Tab Details berisi sebagian besar informasi keuangan, seperti simbol pendapatan dan saham tahunan jika perusahaan tersebut diperdagangkan secara publik. Ini memberikan informasi demografis yang berpotensi berguna tentang akun tersebut, dengan asumsi seseorang di organisasi Anda melakukan penelitian untuk mengisi informasi dan menyimpannya saat ini.
  • Tab Administrasi memiliki informasi akuntansi, yang digunakan untuk tujuan penagihan.
  • Tab Info Account memiliki informasi demografis, dan tidak terlalu banyak. Ini adalah area yang bagus untuk menambahkan bidang khusus tambahan yang penting bagi organisasi Anda. Bidang khusus dapat ditambahkan ke salah satu dari keempat bidang ini, namun ada banyak real estat yang tersedia di sub-kawasan Info Account.

Menyiapkan subaccounts

Catatan Akun mungkin orang tua dari Catatan Akun lainnya. Catatan anak juga dapat disebut sebagai subaccount . Biasanya, Anda akan menggunakan sistem subaccount untuk memberi subordinat satu Record ke yang lain. Contoh yang baik terjadi saat Anda berurusan dengan perusahaan yang memiliki banyak lokasi. Kantor pusat akan menjadi akun orang tua, dan setiap lokasi regional akan menjadi sub-akun. Dengan menghubungkan Akun dengan cara ini, Anda dapat menggunakan sistem pelaporan untuk mengkonsolidasikan, subtotal, atau total pendapatan untuk semua Akun terkait.

Jendela umum, yang merupakan jendela pertama dan default saat Anda membuat Record Account baru, berisi bidang yang menghubungkan satu akun dengan akun lainnya. Bidang ini diberi label Parent Account dan memiliki daftar pilihan yang berisi semua Akun lain yang ada di sistem. Hampir tidak ada batasan jumlah tingkat asuh yang memungkinkan. Dengan kata lain, setiap akun orang tua bisa memiliki banyak anak, cucu, dan cicit.

Saat membuat struktur ini, pendekatan terbaik adalah memetakan hubungan antara Akun dan mulai dari atas. Pertama masukkan akun induknya lalu masuk anak-anak.

Menambahkan dan Mengedit Akun Microsoft CRM Baru - akun dummies

Pilihan Editor

Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

Buka halaman Komentar dengan mengklik link Komentar di menu navigasi Dashboard WordPress. Halaman Komentar menunjukkan semua komentar di blog Anda sejak hari pertama Anda memulai. Di sini Anda bisa melihat komentar, mengeditnya, menandai mereka sebagai spam, atau flat-out menghapusnya. Jika Anda menetapkan pilihan Komentar Anda jadi ...

Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

Pengguna WordPress halaman memberitahu Anda tentang semua pengguna di blog Anda. Ini mencantumkan nama pengguna, nama, alamat e-mail, peran di blog Anda, dan jumlah posting yang dibuat ke blog Anda. Untuk mengelola peran pengguna, Anda perlu memahami jenis akses yang diberikan masing-masing peran: Pengikut: Peran default ini ditugaskan untuk ...

Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

Setelah Anda mengatur format untuk permalinks untuk situs WordPress Anda dengan menggunakan opsi selain default, WordPress menulis peraturan, atau arahan tertentu ke. htaccess file di server web anda Itu. htaccess file pada gilirannya mengkomunikasikan ke server web Anda bagaimana seharusnya menyajikan permalinks, sesuai dengan permalink ...

Pilihan Editor

Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

Karena Cloud Service sepenuhnya berbasis di awan, semua Anda benar-benar Kebutuhan untuk mengaksesnya adalah koneksi internet. (Nah, Anda juga memerlukan nama pengguna dan kata sandi.) Anda dapat masuk dari kantor Anda dan kemudian mengambil tempat Anda tinggalkan di hotel saat bepergian di Tokyo. Salesforce memiliki banyak tindakan pengamanan ...

Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

Di MYOB, Anda dapat melangkah maju dan mundur melalui setiap jendela pembelajaran saya. untuk mencintai kunci Tab komputer Anda. Ini jauh lebih mudah dan lebih cepat daripada menggunakan mouse anda. Keystrokes Shortcut Result Shift + Tab Bergerak ke belakang ke kolom sebelumnya Enter atau Tab Bergerak ke depan ke kolom berikutnya Alt + F4 Berhenti dan mengemas Esc Membawa ...

Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

Adalah dasar Salesforce. com Layanan Cloud. Mereka adalah titik pusat kontak Anda dan apa yang agen hidup dan hirup setiap hari. Kasus adalah catatan penyelidikan layanan atau dukungan untuk pelanggan yang merinci masalah dan semua informasi yang mengelilinginya, seperti yang ditunjukkan. Kasus ...

Pilihan Editor

Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

Ketika seseorang meminta Anda untuk menghitung satu persen Tujuannya, dia hanya mengatakan untuk membandingkan kinerja aktual dengan tujuan yang dinyatakan. Matematika yang terlibat dalam perhitungan ini sederhana: Bagilah tujuannya dengan aktual. Ini memberi Anda nilai persentase yang menunjukkan berapa banyak pencapaian yang telah dicapai. Misalnya, jika ...

Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

Varians adalah indikator perbedaan antara satu angka dengan angka lainnya. Untuk memahami hal ini, bayangkan bahwa Anda menjual 120 widget pada suatu hari, dan keesokan harinya, Anda menjual 150. Perbedaan dalam penjualan sebenarnya sangat mudah dilihat; Anda menjual 30 widget lagi. Mengurangkan 120 widget dari 150 widget memberi ...

Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

Rumus untuk menghitung varian persen dalam Excel bekerja dengan indah dalam banyak kasus. Namun, bila nilai benchmark adalah nilai negatif, rumusnya akan turun. Misalnya, bayangkan Anda memulai bisnis dan berharap bisa kehilangan tahun pertama. Jadi, Anda memberi anggaran sebesar negatif $ 10.000. Sekarang bayangkan itu ...