Membuat Aturan Penugasan Kasus di Salesforce. com

Aturan penugasan kasus di Salesforce. com benar-benar merupakan pengelompokan peraturan yang akan membantu Anda secara otomatis menetapkan kasus di seluruh organisasi pendukung Anda berdasarkan kriteria yang diambil pada catatan kasus. Setiap aturan tugas dapat memiliki beberapa entri aturan. Entri aturan mewakili suatu kondisi atau serangkaian kriteria yang, bila disesuaikan, menentukan penugasan sebuah kasus.

Untuk membuat aturan tugas, ikuti langkah berikut:

1. Dari Setup, di bawah bagian Build, pilih Customize → Cases → Assignment Rules.

   Halaman Aturan Penugasan Kasus ditampilkan.

2. Klik Baru.

   Halaman Aturan Tugas Baru muncul.

3. Pilih nama aturan.

   Biarkan kotak centang Active check dicentang kecuali Anda segera ingin segera mengaktifkan aturan penugasan. Biarkan aturan tidak aktif sampai Anda memiliki kriteria yang didefinisikan dan ditetapkan dengan jelas.

4. Klik Simpan.

   Halaman Aturan Penugasan Kasus muncul kembali dengan peraturan baru Anda disimpan.

5. Klik tautan Rule Name untuk aturan baru Anda.

   Halaman detail Aturan Tugas Uraian muncul.

6. Klik Baru di bagian atas daftar Entri Aturan untuk menambahkan entri aturan baru untuk aturan tugas Anda.

   Halaman edit Aturan Masuk ditampilkan.

   

   halaman edit Entri Peraturan.

7. Pada Langkah 1 halaman edit Entri Aturan, masukkan Order Sortir untuk entri aturan Anda. Jika ini adalah entri peraturan pertama Anda, masukkan 1.

   Anda dapat menyusun ulang entri peraturan sebelum mengaktifkan aturan tugas Anda.

8. Pada Langkah 2 halaman edit Entri Peraturan, pilih kriteria untuk entri aturan Anda.

   Misalnya, Anda dapat memilih untuk merutekan kasus berdasarkan prioritas. Jika demikian, Anda dapat memasukkan sebagian kriteria menggunakan bidang Prioritas dengan operator yang sama dan menetapkan nilainya ke Tinggi untuk membuat entri aturan untuk kasus dengan prioritas tinggi.

9. Pada Langkah 3 dari halaman edit Entri Peraturan, pilih pengguna atau antrian yang harus ditetapkan sesuai dengan kriteria yang Anda masukkan -earlier.

10. Secara opsional, di Langkah 4 halaman edit Entri Peraturan, tetapkan tim kasus yang telah ditentukan untuk ditambahkan ke setiap kasus yang sesuai dengan kriteria untuk entri ini.

11. Klik Simpan.

    Halaman detail tugas case case muncul kembali dengan entri aturan tersimpan Anda. Anda dapat membuat lebih banyak entri peraturan dan menggunakan tombol Perekam Ulang pada halaman detail Penugasan Kasus untuk memilih urutan entri yang harus dievaluasi saat menugaskan kasus baru.

12. Setelah selesai menentukan dan memesan entri aturan Anda dan Anda siap untuk mulai menghemat waktu dengan mengotomatisasi penugasan kasus, klik Edit di bagian atas halaman detail aturan tugas, klik kotak centang Active, dan klik Save.

Anda dapat membuat beberapa aturan penugasan kasus, namun hanya satu aturan yang dapat diaktifkan di organisasi Anda pada waktu tertentu. Anda mungkin ingin membuat beberapa aturan untuk digunakan pada waktu yang berbeda sepanjang tahun (jika Anda memiliki prosedur liburan khusus, misalnya).

Untuk memastikan bahwa kasus organisasi Anda selalu diarahkan ke pemilik, buat entri aturan akhir dengan kriteria kosong dan tetapkan ke antrian manajer atau pengelola yang dapat berfungsi sebagai pengganti untuk kasus yang menyelinap melalui peraturan Anda. entri