Rumah Media Sosial Membuat Views di Salesforce. com Service Cloud - dummies

Membuat Views di Salesforce. com Service Cloud - dummies

Video: Intro to Salesforce Macros 2025

Video: Intro to Salesforce Macros 2025
Anonim

Saat Anda mengklik tab di Salesforce untuk mengakses objek tertentu (misalnya, Akun, Kontak, atau Kasus) Anda menemukan diri Anda berada di halaman depan objek (misalnya, Beranda Kasus jika Anda memilih kasus, seperti yang ditunjukkan).

Beranda Kasus.

Anda melihat beberapa persegi panjang yang lebih besar dan digambarkan pada halaman Kasus, Laporan, dan Alat Terkini. Namun, tempat pertama yang harus dimiliki mata Anda adalah drop-down View di bagian atas halaman.

Saat Anda menavigasi ke tab Kasus, opsi dropdown Tampilan ini ke opsi Kasus Terbuka Saya, seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya.

Ini ada di semua tab objek di Salesforce dan memungkinkan Anda untuk memilih berbagai tampilan dalam bentuk daftar, yang tepat disebut tampilan daftar . Setiap tab memiliki tampilan daftar default yang dibawa halaman saat Anda tiba. Untuk mengubah tampilan yang berbeda, Anda hanya perlu membuat pilihan baru di daftar drop-down.

Setelah membuat pilihan, halaman akan refresh dan menampilkan tampilan daftar yang telah Anda pilih. Jika Anda memilih Kasus Terbuka Saya, Anda melihat daftar semua kasus yang menjadi masalah saat ini terbuka, seperti yang ditunjukkan di sini.

Tampilan daftar My Open Case.

Berikut adalah beberapa opsi default yang tersedia di halaman awal Cases:

  • Semua Kasus Terbuka

  • Kasus Saya

  • Kasus Buka Saya

  • Kasus yang Baru Dilihat

  • Tampilan daftar memberikan cara cepat dan mudah untuk menemukan catatan penting didalam sistem. Seperti disebutkan, Salesforce menyediakan beberapa pilihan berguna untuk Anda di luar kotak, namun untuk mewujudkan potensi keseluruhan tampilan daftar, Anda harus membuat tampilan daftar kustom untuk menampilkan catatan yang paling penting untuk aktivitas sehari-hari Anda.

  • Misalnya, jika Anda memiliki perjanjian tingkat layanan 72 jam (SLA), Anda harus membuat tampilan daftar khusus untuk menampilkan kasus terbuka Anda dengan kotak terbuka yang paling terbuka yang ditampilkan di bagian atas. Selain itu, jika Anda menangani kasus dengan berbagai tingkat prioritas yang berbeda, mungkin perlu dibuat pandangan terpisah sama sekali untuk kasus dengan prioritas tinggi.

    Meskipun sangat sederhana, daftar daftar kasus biasa bisa menjadi penghemat waktu yang sangat besar saat Anda mengelola daftar kasus harian atau mingguan Anda.

    Untuk mulai membuat tampilan daftar kustom Anda sendiri, klik link Create New View di sebelah drop-down View. Anda melihat halaman Create New View. Pada Langkah 1 dari halaman Create New View, pilih nama untuk tampilan baru Anda dan lanjutkan ke bagian berikut untuk mempelajari lebih lanjut.

    Halaman Buat Tampilan Baru, Langkah 1 dan 2.

    Membuat Views di Salesforce. com Service Cloud - dummies

    Pilihan Editor

    Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

    Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

    Buka halaman Komentar dengan mengklik link Komentar di menu navigasi Dashboard WordPress. Halaman Komentar menunjukkan semua komentar di blog Anda sejak hari pertama Anda memulai. Di sini Anda bisa melihat komentar, mengeditnya, menandai mereka sebagai spam, atau flat-out menghapusnya. Jika Anda menetapkan pilihan Komentar Anda jadi ...

    Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

    Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

    Pengguna WordPress halaman memberitahu Anda tentang semua pengguna di blog Anda. Ini mencantumkan nama pengguna, nama, alamat e-mail, peran di blog Anda, dan jumlah posting yang dibuat ke blog Anda. Untuk mengelola peran pengguna, Anda perlu memahami jenis akses yang diberikan masing-masing peran: Pengikut: Peran default ini ditugaskan untuk ...

    Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

    Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

    Setelah Anda mengatur format untuk permalinks untuk situs WordPress Anda dengan menggunakan opsi selain default, WordPress menulis peraturan, atau arahan tertentu ke. htaccess file di server web anda Itu. htaccess file pada gilirannya mengkomunikasikan ke server web Anda bagaimana seharusnya menyajikan permalinks, sesuai dengan permalink ...

    Pilihan Editor

    Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

    Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

    Karena Cloud Service sepenuhnya berbasis di awan, semua Anda benar-benar Kebutuhan untuk mengaksesnya adalah koneksi internet. (Nah, Anda juga memerlukan nama pengguna dan kata sandi.) Anda dapat masuk dari kantor Anda dan kemudian mengambil tempat Anda tinggalkan di hotel saat bepergian di Tokyo. Salesforce memiliki banyak tindakan pengamanan ...

    Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

    Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

    Di MYOB, Anda dapat melangkah maju dan mundur melalui setiap jendela pembelajaran saya. untuk mencintai kunci Tab komputer Anda. Ini jauh lebih mudah dan lebih cepat daripada menggunakan mouse anda. Keystrokes Shortcut Result Shift + Tab Bergerak ke belakang ke kolom sebelumnya Enter atau Tab Bergerak ke depan ke kolom berikutnya Alt + F4 Berhenti dan mengemas Esc Membawa ...

    Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

    Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

    Adalah dasar Salesforce. com Layanan Cloud. Mereka adalah titik pusat kontak Anda dan apa yang agen hidup dan hirup setiap hari. Kasus adalah catatan penyelidikan layanan atau dukungan untuk pelanggan yang merinci masalah dan semua informasi yang mengelilinginya, seperti yang ditunjukkan. Kasus ...

    Pilihan Editor

    Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

    Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

    Ketika seseorang meminta Anda untuk menghitung satu persen Tujuannya, dia hanya mengatakan untuk membandingkan kinerja aktual dengan tujuan yang dinyatakan. Matematika yang terlibat dalam perhitungan ini sederhana: Bagilah tujuannya dengan aktual. Ini memberi Anda nilai persentase yang menunjukkan berapa banyak pencapaian yang telah dicapai. Misalnya, jika ...

    Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

    Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

    Varians adalah indikator perbedaan antara satu angka dengan angka lainnya. Untuk memahami hal ini, bayangkan bahwa Anda menjual 120 widget pada suatu hari, dan keesokan harinya, Anda menjual 150. Perbedaan dalam penjualan sebenarnya sangat mudah dilihat; Anda menjual 30 widget lagi. Mengurangkan 120 widget dari 150 widget memberi ...

    Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

    Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

    Rumus untuk menghitung varian persen dalam Excel bekerja dengan indah dalam banyak kasus. Namun, bila nilai benchmark adalah nilai negatif, rumusnya akan turun. Misalnya, bayangkan Anda memulai bisnis dan berharap bisa kehilangan tahun pertama. Jadi, Anda memberi anggaran sebesar negatif $ 10.000. Sekarang bayangkan itu ...