Video: Intro to Salesforce Macros 2024
Saat Anda mengklik tab di Salesforce untuk mengakses objek tertentu (misalnya, Akun, Kontak, atau Kasus) Anda menemukan diri Anda berada di halaman depan objek (misalnya, Beranda Kasus jika Anda memilih kasus, seperti yang ditunjukkan).
Anda melihat beberapa persegi panjang yang lebih besar dan digambarkan pada halaman Kasus, Laporan, dan Alat Terkini. Namun, tempat pertama yang harus dimiliki mata Anda adalah drop-down View di bagian atas halaman.
Saat Anda menavigasi ke tab Kasus, opsi dropdown Tampilan ini ke opsi Kasus Terbuka Saya, seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya.
Ini ada di semua tab objek di Salesforce dan memungkinkan Anda untuk memilih berbagai tampilan dalam bentuk daftar, yang tepat disebut tampilan daftar . Setiap tab memiliki tampilan daftar default yang dibawa halaman saat Anda tiba. Untuk mengubah tampilan yang berbeda, Anda hanya perlu membuat pilihan baru di daftar drop-down.
Setelah membuat pilihan, halaman akan refresh dan menampilkan tampilan daftar yang telah Anda pilih. Jika Anda memilih Kasus Terbuka Saya, Anda melihat daftar semua kasus yang menjadi masalah saat ini terbuka, seperti yang ditunjukkan di sini.
Berikut adalah beberapa opsi default yang tersedia di halaman awal Cases:
Semua Kasus Terbuka
Kasus Saya
Kasus Buka Saya
Kasus yang Baru Dilihat
Tampilan daftar memberikan cara cepat dan mudah untuk menemukan catatan penting didalam sistem. Seperti disebutkan, Salesforce menyediakan beberapa pilihan berguna untuk Anda di luar kotak, namun untuk mewujudkan potensi keseluruhan tampilan daftar, Anda harus membuat tampilan daftar kustom untuk menampilkan catatan yang paling penting untuk aktivitas sehari-hari Anda.
Misalnya, jika Anda memiliki perjanjian tingkat layanan 72 jam (SLA), Anda harus membuat tampilan daftar khusus untuk menampilkan kasus terbuka Anda dengan kotak terbuka yang paling terbuka yang ditampilkan di bagian atas. Selain itu, jika Anda menangani kasus dengan berbagai tingkat prioritas yang berbeda, mungkin perlu dibuat pandangan terpisah sama sekali untuk kasus dengan prioritas tinggi.
Meskipun sangat sederhana, daftar daftar kasus biasa bisa menjadi penghemat waktu yang sangat besar saat Anda mengelola daftar kasus harian atau mingguan Anda.
Untuk mulai membuat tampilan daftar kustom Anda sendiri, klik link Create New View di sebelah drop-down View. Anda melihat halaman Create New View. Pada Langkah 1 dari halaman Create New View, pilih nama untuk tampilan baru Anda dan lanjutkan ke bagian berikut untuk mempelajari lebih lanjut.
Halaman Buat Tampilan Baru, Langkah 1 dan 2.
