Rumah Media Sosial Menetapkan Aturan di QuickBooks Online untuk Menerima Transaksi - dummies

Menetapkan Aturan di QuickBooks Online untuk Menerima Transaksi - dummies

Daftar Isi:

Video: 알면문제없어요1(2015년) 에피소드2 migrant right ep2 2025

Video: 알면문제없어요1(2015년) 에피소드2 migrant right ep2 2025
Anonim

QuickBooks Online mencoba mempelajari kebiasaan Anda saat Anda meninjau transaksi yang telah didownload; Anda dapat membantu proses tersebut bersama dengan menetapkan peraturan untuk diikuti oleh QBO. Ketika Anda membuat peraturan, Anda mempercepat proses peninjauan karena, secara efektif, Anda memberi tahu QBO terlebih dahulu bagaimana memperlakukan beberapa jenis transaksi tertentu.

Bagaimana aturan kerja

Misalkan, misalnya, Anda membeli gas untuk mobil penggunaan bisnis dari SPBU Shell dan Anda selalu membayar menggunakan kartu kredit yang telah Anda hubungkan ke institusi keuangan di QBO. Secara efektif, Anda ingin mengkategorikan semua transaksi di stasiun Shell ke akun biaya bahan bakar Anda.

Anda dapat menetapkan kategori secara manual ke salah satu transaksi ini dan menunggu QBO untuk "mempelajari" preferensi Anda, atau Anda dapat mengatur sebuah peraturan untuk QBO diikuti. Saat Anda membuat peraturan, Anda menentukan informasi seperti akun dan jenis transaksi (uang masuk atau uang keluar) yang harus diterapkan oleh peraturan tersebut.

Anda dapat membuat aturan yang mempengaruhi semua akun atau aturan yang mempengaruhi akun tertentu.

Anda kemudian mengidentifikasi kriteria yang harus dipenuhi oleh transaksi individual sebelum QBO melakukan transaksi. Terakhir, Anda menetapkan informasi QBO yang harus diberikan pada transaksi yang memenuhi kriteria. Misalnya, Anda dapat menentukan jenis transaksi dan kategori.

Aturan yang Anda buat dapat bekerja dengan salah satu dari dua cara berikut:

  • QBO dapat menggunakan aturan Anda untuk menyarankan perubahan pada transaksi yang diunduh yang kemudian Anda tinjau dan setujui. Atau
  • Anda dapat memilih agar QBO menerapkan peraturan ini secara otomatis ke semua transaksi yang sesuai dengan persyaratan aturan dan menambahkan transaksi tersebut ke QBO.

Bila Anda menggunakan pendekatan pertama, QBO mengidentifikasi, pada tab For Review pada halaman Bank dan Kartu Kredit, transaksi yang ditemukannya dan diharapkan menerapkan sebuah peraturan. Anda dapat mengidentifikasi transaksi ini karena, di kolom Kategori atau Pertandingan, mereka menampilkan ikon Aturan.

QBO menggunakan ikon yang berbeda untuk mengidentifikasi transaksi yang sesuai dengan peraturan namun belum ditambahkan ke perusahaan Anda dan transaksi ditambahkan secara otomatis oleh peraturan.

Pendekatan kedua mungkin tampak berisiko, tapi sebenarnya tidak. Meskipun QBO secara otomatis menerapkan peraturan ini, Anda tetap dapat melakukan perubahan terhadap transaksi yang secara otomatis diterima oleh QBO.

Membuat aturan

Anda menetapkan kedua jenis aturan - peraturan yang menyarankan perubahan dan Anda harus memeriksanya, dan yang secara otomatis menambahkan transaksi berdasarkan aturan - menggunakan langkah yang sama.Hanya ada satu langkah di mana Anda melakukan berbagai hal secara berbeda.

  1. Pilih Transaksi → Perbankan.

    Halaman Bank dan Kartu Kredit muncul.

  2. Di sisi kanan halaman, klik tanda panah ke bawah di sebelah tombol Update dan pilih Manage Rules.

    QBO menampilkan halaman Aturan.

  3. Klik tombol New Rule di sudut kanan atas halaman Aturan.

    QBO menampilkan kotak dialog Rule.

  4. Tetapkan nama aturan - nama yang akan berarti bagi Anda.
  5. Identifikasi apakah peraturan tersebut berlaku untuk uang yang masuk ke QBO atau uang yang mengalir keluar dari QuickBooks, dan pilih akun yang Anda inginkan agar berlaku peraturan.
  6. Gunakan bagian "When a Transaction Meets" untuk menetapkan kriteria QBO yang harus digunakan saat memeriksa transaksi yang didownload untuk menentukan apakah akan menerapkan aturan tersebut kepada mereka.

    Anda dapat mengatur beberapa kriteria menggunakan tombol Add Line, dan Anda dapat menentukan bahwa sebuah transaksi harus memenuhi semua atau kriteria apa pun. Menentukan "semua" lebih ketat dan QBO lebih selektif dalam menerapkan peraturan.

    Kotak daftar pertama di bagian ini memungkinkan Anda menentukan apakah QBO harus membandingkan deskripsi transaksi, teks bank, atau jumlah transaksi dengan kondisi yang Anda tetapkan. Bagi mereka yang bertanya-tanya di luar sana, Deskripsi (deskripsi transaksi) mengacu pada teks yang muncul di kolom Deskripsi halaman Bank dan Kartu Kredit. Pilihan Teks Bank mengacu pada deskripsi Rincian Bank yang diunduh oleh bank; Anda bisa melihat deskripsi Rincian Bank jika Anda mengklik transaksi yang diunduh. Deskripsi Rincian Bank muncul di kiri bawah transaksi sedang diedit.

  7. Di bagian bawah kotak dialog Aturan, tetapkan informasi yang Anda inginkan QBO untuk mendaftar ke transaksi yang memenuhi kriteria aturan. Anda dapat memilih satu atau lebih dari berikut ini:
    • Pilih jenis transaksi QBO yang harus ditetapkan ke transaksi.
    • Pilih penerima pembayaran dan satu atau lebih kategori untuk mengajukan transaksi yang memenuhi persyaratan aturan.
    • Secara opsional, tambahkan Memo ke setiap transaksi yang memenuhi persyaratan aturan.
    • Pilih kotak centang Secara Otomatis Tambahkan ke Buku Saya jika Anda ingin QBO menambahkan secara otomatis transaksi yang memenuhi persyaratan aturan tersebut kepada perusahaan Anda.

      Ini adalah langkah "berbeda" dari yang Anda temukan dalam perkenalan pada langkah-langkah ini. Jika Anda memilih kotak ini, Anda tidak perlu menyetujui transaksi di mana QBO menerapkan peraturan ini. Tapi Anda selalu bisa melakukan perubahan terhadap transaksi yang ditambahkan secara otomatis.

  8. Klik Simpan.

Setelah membuat aturan, Anda dapat menggunakan kolom Actions pada halaman Aturan untuk menyalinnya (sehingga Anda tidak perlu membuat aturan serupa dari awal) dan menghapus aturan yang tidak Anda inginkan lagi. Dan, jika Anda perlu mengedit aturan, klik tombol Edit di kolom Actions untuk membuka kembali kotak dialog Rule dan membuat perubahan.

Akuntan, Anda dapat membantu klien Anda dan menghemat waktu jika Anda mengekspor dan mengimpor peraturan antara perusahaan QBO.

Menetapkan Aturan di QuickBooks Online untuk Menerima Transaksi - dummies

Pilihan Editor

Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

Buka halaman Komentar dengan mengklik link Komentar di menu navigasi Dashboard WordPress. Halaman Komentar menunjukkan semua komentar di blog Anda sejak hari pertama Anda memulai. Di sini Anda bisa melihat komentar, mengeditnya, menandai mereka sebagai spam, atau flat-out menghapusnya. Jika Anda menetapkan pilihan Komentar Anda jadi ...

Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

Pengguna WordPress halaman memberitahu Anda tentang semua pengguna di blog Anda. Ini mencantumkan nama pengguna, nama, alamat e-mail, peran di blog Anda, dan jumlah posting yang dibuat ke blog Anda. Untuk mengelola peran pengguna, Anda perlu memahami jenis akses yang diberikan masing-masing peran: Pengikut: Peran default ini ditugaskan untuk ...

Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

Setelah Anda mengatur format untuk permalinks untuk situs WordPress Anda dengan menggunakan opsi selain default, WordPress menulis peraturan, atau arahan tertentu ke. htaccess file di server web anda Itu. htaccess file pada gilirannya mengkomunikasikan ke server web Anda bagaimana seharusnya menyajikan permalinks, sesuai dengan permalink ...

Pilihan Editor

Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

Karena Cloud Service sepenuhnya berbasis di awan, semua Anda benar-benar Kebutuhan untuk mengaksesnya adalah koneksi internet. (Nah, Anda juga memerlukan nama pengguna dan kata sandi.) Anda dapat masuk dari kantor Anda dan kemudian mengambil tempat Anda tinggalkan di hotel saat bepergian di Tokyo. Salesforce memiliki banyak tindakan pengamanan ...

Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

Di MYOB, Anda dapat melangkah maju dan mundur melalui setiap jendela pembelajaran saya. untuk mencintai kunci Tab komputer Anda. Ini jauh lebih mudah dan lebih cepat daripada menggunakan mouse anda. Keystrokes Shortcut Result Shift + Tab Bergerak ke belakang ke kolom sebelumnya Enter atau Tab Bergerak ke depan ke kolom berikutnya Alt + F4 Berhenti dan mengemas Esc Membawa ...

Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

Adalah dasar Salesforce. com Layanan Cloud. Mereka adalah titik pusat kontak Anda dan apa yang agen hidup dan hirup setiap hari. Kasus adalah catatan penyelidikan layanan atau dukungan untuk pelanggan yang merinci masalah dan semua informasi yang mengelilinginya, seperti yang ditunjukkan. Kasus ...

Pilihan Editor

Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

Ketika seseorang meminta Anda untuk menghitung satu persen Tujuannya, dia hanya mengatakan untuk membandingkan kinerja aktual dengan tujuan yang dinyatakan. Matematika yang terlibat dalam perhitungan ini sederhana: Bagilah tujuannya dengan aktual. Ini memberi Anda nilai persentase yang menunjukkan berapa banyak pencapaian yang telah dicapai. Misalnya, jika ...

Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

Varians adalah indikator perbedaan antara satu angka dengan angka lainnya. Untuk memahami hal ini, bayangkan bahwa Anda menjual 120 widget pada suatu hari, dan keesokan harinya, Anda menjual 150. Perbedaan dalam penjualan sebenarnya sangat mudah dilihat; Anda menjual 30 widget lagi. Mengurangkan 120 widget dari 150 widget memberi ...

Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

Rumus untuk menghitung varian persen dalam Excel bekerja dengan indah dalam banyak kasus. Namun, bila nilai benchmark adalah nilai negatif, rumusnya akan turun. Misalnya, bayangkan Anda memulai bisnis dan berharap bisa kehilangan tahun pertama. Jadi, Anda memberi anggaran sebesar negatif $ 10.000. Sekarang bayangkan itu ...