Bagaimana Menambahkan Pelanggan ke Daftar Pelanggan Anda di QuickBooks 2016 - dummies

QuickBooks 2016 memudahkan untuk melacak banyak pelanggan Anda. Berikut adalah langkah sederhana yang perlu Anda ambil untuk menambahkan pelanggan ke daftar Pelanggan Anda:

1. Pilih Pelanggan → Pusat Pelanggan.

   Jendela Customer Center muncul.

2. Klik tombol New Customer & Job lalu klik New Customer.

   QuickBooks menampilkan tab Info Info pada jendela New Customer. Gunakan jendela ini untuk menggambarkan pelanggan sedetail mungkin.

   

   Jendela Pelanggan Baru.

   Jika Anda mengklik tombol New Customer & Job dan memilih perintah Add Multiple Customers: Jobs, QuickBooks menampilkan lembar kerja yang dapat Anda gunakan untuk menggambarkan beberapa pelanggan sekaligus.

3. Ketik nama pelanggan.

   Masukkan nama pelanggan sesuai keinginan Anda dalam daftar Pelanggan. Perhatikan bahwa ini adalah nama yang Anda gunakan untuk merujuk ke pelanggan di dalam QuickBooks, sehingga Anda dapat menyingkat atau memperpendek nama jika Anda mau. Jika IBM Corporation adalah pelanggan Anda, misalnya, Anda mungkin hanya memasukkan "IBM" ke dalam kotak teks Customer Name.

4. Tentukan jumlah faktur pelanggan yang belum dibayar dengan menggunakan kotak teks Saldo Pembukaan.

   Pindahkan kursor ke kotak teks Saldo Pembukaan dan ketik jumlah total yang terutang oleh pelanggan pada tanggal konversi.

   QuickBooks menunjukkan bahwa Anda tidak memasukkan saldo di kotak Opening Balance sebagai bagian dari pengaturan QuickBooks. (Jika Anda tertarik dengan logika argumen QuickBooks ', Anda dapat melihat tutorial online Pelanggan, yang tersedia dengan memilih Help → Learning Center Tutorials, dan kemudian klik tautan Add the People You Do Business With.) Namun, Anda ingin memasukkan saldo pelanggan yang belum dibayar ke dalam kotak Opening Balance. Melakukan hal ini membuat menyiapkan QuickBooks dengan benar jauh lebih mudah.

5. Masukkan tanggal sekarang di kotak teks As Of.

6. Masukkan nama perusahaan lengkap ke dalam kotak teks Nama Perusahaan.

7. (Opsional) Masukkan nama kontak Anda, beserta informasi terkait lainnya.

   Pindahkan kursor ke kotak teks Full Name dan masukkan nama depan kontak pelanggan pertama, awal tengah, dan nama belakang. Anda juga dapat memasukkan posisi resmi kontak menggunakan kotak teks Job Title.

8. Berikan rincian kontak telepon, faks, dan email.

   Silakan mengisi nomor telepon, faksimili, situs web, dan kotak teks email.

9. Masukkan alamat penagihan.

   Anda dapat menggunakan kotak teks Faktur / Tagihan untuk memberikan alamat penagihan pelanggan.QuickBooks menyalin nama Perusahaan dan Kontak ke alamat pertama dari alamat penagihan, jadi Anda hanya perlu memasukkan alamat. Untuk berpindah dari ujung satu baris ke awal, tekan Enter.

10. Masukkan alamat pengiriman.

    Anda dapat menggunakan kotak teks Ship To untuk memberikan alamat pengiriman pelanggan. Klik tombol Copy untuk menyalin alamat penagihan ke kolom Ship To. Jika alamat pengiriman berbeda dari alamat Bill To, cukup buka daftar drop-down Ship To, klik Add New, dan kemudian masukkan informasi alamat pengiriman dengan cara yang sama seperti Anda memasukkan alamat Bill To. Anda dapat menambahkan beberapa alamat pengiriman. Setelah menambahkan alamat pengiriman untuk pelanggan, Anda dapat memilih alamat pengiriman dari daftar drop-down Ship To.

11. (Opsional) Klik tab Setelan Pembayaran dan catat lebih banyak data.

    Anda dapat menggunakan kotak di tab Setelan Pembayaran untuk mencatat informasi pelanggan, seperti nomor rekening yang harus disertakan dengan pembayaran apa pun. Anda juga dapat mencatat informasi terkait pembayaran seperti batas kredit pelanggan dan informasi kartu kredit.

    

    tab Setelan Pembayaran.

12. (Opsional) Klik tab Sales Tax Settings dan tentukan tarif pajak penjualan pelanggan.

    Anda dapat menggunakan kotak di tab Pengaturan Pajak Penjualan untuk menyimpan barang dan tarif pajak penjualan yang sesuai - dan untuk mencatat nomor sertifikat penjualan kembali pelanggan, jika memang diperlukan, karena terkadang Anda menjual barang ke pelanggan yang bukan subjek untuk pajak penjualan.

13. (Opsional) Klik tab Info Tambahan dan catat lebih banyak data.

    Saat mengklik tab ini, QuickBooks menampilkan tab di bawah ini. Anda dapat menggunakan tab ini untuk menggambarkan pelanggan secara lebih rinci. Anda dapat, misalnya, mengkategorikan pelanggan menggunakan kotak daftar drop-down Tipe Pelanggan. (QuickBooks awalnya menyarankan untuk menggunakan jenis pelanggan Dari, Rujukan, Ritel, dan Grosir, namun Anda dapat mengeklik entri Tambahkan Baru di dalam kotak daftar untuk menambahkan jenis pelanggan Anda sendiri.)

    

    Tambahkan rincian lebih lanjut di tab Info Tambahan.

    Anda juga dapat menggunakan tab Info Tambahan untuk mencatat perwakilan penjualan yang ditugaskan ke pelanggan.

    Anda juga bisa mengklik tombol Define Fields untuk menampilkan kotak dialog yang Anda gunakan untuk membuat kolom untuk mengumpulkan bit informasi tambahan Anda sendiri.

14. (Opsional) Klik tab Ayub untuk menambahkan informasi pekerjaan tertentu.

    Anda dapat menambahkan pekerjaan tertentu ke informasi pelanggan baru.

15. Simpan informasi pelanggan dengan mengklik OK.

    Setelah selesai menjelaskan pelanggan, Anda dapat menyimpannya dengan mengklik OK untuk menambahkan pelanggan ke dalam daftar dan kembali ke jendela Customer Center.

Jika Anda ingin mengubah sedikit informasi pelanggan, tampilkan jendela Customer Center, klik dua kali nama pelanggan yang ingin Anda ubah informasi, lalu buat perubahan di jendela Edit Customer.