Rumah Media Sosial Bagaimana Menambahkan Pelanggan ke Daftar Pelanggan Anda di QuickBooks 2016 - dummies

Bagaimana Menambahkan Pelanggan ke Daftar Pelanggan Anda di QuickBooks 2016 - dummies

Video: Excel: Formatting Cells 2025

Video: Excel: Formatting Cells 2025
Anonim

QuickBooks 2016 memudahkan untuk melacak banyak pelanggan Anda. Berikut adalah langkah sederhana yang perlu Anda ambil untuk menambahkan pelanggan ke daftar Pelanggan Anda:

  1. Pilih Pelanggan → Pusat Pelanggan.

    Jendela Customer Center muncul.

  2. Klik tombol New Customer & Job lalu klik New Customer.

    QuickBooks menampilkan tab Info Info pada jendela New Customer. Gunakan jendela ini untuk menggambarkan pelanggan sedetail mungkin.

    Jendela Pelanggan Baru.

    Jika Anda mengklik tombol New Customer & Job dan memilih perintah Add Multiple Customers: Jobs, QuickBooks menampilkan lembar kerja yang dapat Anda gunakan untuk menggambarkan beberapa pelanggan sekaligus.

  3. Ketik nama pelanggan.

    Masukkan nama pelanggan sesuai keinginan Anda dalam daftar Pelanggan. Perhatikan bahwa ini adalah nama yang Anda gunakan untuk merujuk ke pelanggan di dalam QuickBooks, sehingga Anda dapat menyingkat atau memperpendek nama jika Anda mau. Jika IBM Corporation adalah pelanggan Anda, misalnya, Anda mungkin hanya memasukkan "IBM" ke dalam kotak teks Customer Name.

  4. Tentukan jumlah faktur pelanggan yang belum dibayar dengan menggunakan kotak teks Saldo Pembukaan.

    Pindahkan kursor ke kotak teks Saldo Pembukaan dan ketik jumlah total yang terutang oleh pelanggan pada tanggal konversi.

    QuickBooks menunjukkan bahwa Anda tidak memasukkan saldo di kotak Opening Balance sebagai bagian dari pengaturan QuickBooks. (Jika Anda tertarik dengan logika argumen QuickBooks ', Anda dapat melihat tutorial online Pelanggan, yang tersedia dengan memilih Help → Learning Center Tutorials, dan kemudian klik tautan Add the People You Do Business With.) Namun, Anda ingin memasukkan saldo pelanggan yang belum dibayar ke dalam kotak Opening Balance. Melakukan hal ini membuat menyiapkan QuickBooks dengan benar jauh lebih mudah.

  5. Masukkan tanggal sekarang di kotak teks As Of.

  6. Masukkan nama perusahaan lengkap ke dalam kotak teks Nama Perusahaan.

  7. (Opsional) Masukkan nama kontak Anda, beserta informasi terkait lainnya.

    Pindahkan kursor ke kotak teks Full Name dan masukkan nama depan kontak pelanggan pertama, awal tengah, dan nama belakang. Anda juga dapat memasukkan posisi resmi kontak menggunakan kotak teks Job Title.

  8. Berikan rincian kontak telepon, faks, dan email.

    Silakan mengisi nomor telepon, faksimili, situs web, dan kotak teks email.

  9. Masukkan alamat penagihan.

    Anda dapat menggunakan kotak teks Faktur / Tagihan untuk memberikan alamat penagihan pelanggan.QuickBooks menyalin nama Perusahaan dan Kontak ke alamat pertama dari alamat penagihan, jadi Anda hanya perlu memasukkan alamat. Untuk berpindah dari ujung satu baris ke awal, tekan Enter.

  10. Masukkan alamat pengiriman.

    Anda dapat menggunakan kotak teks Ship To untuk memberikan alamat pengiriman pelanggan. Klik tombol Copy untuk menyalin alamat penagihan ke kolom Ship To. Jika alamat pengiriman berbeda dari alamat Bill To, cukup buka daftar drop-down Ship To, klik Add New, dan kemudian masukkan informasi alamat pengiriman dengan cara yang sama seperti Anda memasukkan alamat Bill To. Anda dapat menambahkan beberapa alamat pengiriman. Setelah menambahkan alamat pengiriman untuk pelanggan, Anda dapat memilih alamat pengiriman dari daftar drop-down Ship To.

  11. (Opsional) Klik tab Setelan Pembayaran dan catat lebih banyak data.

    Anda dapat menggunakan kotak di tab Setelan Pembayaran untuk mencatat informasi pelanggan, seperti nomor rekening yang harus disertakan dengan pembayaran apa pun. Anda juga dapat mencatat informasi terkait pembayaran seperti batas kredit pelanggan dan informasi kartu kredit.

    tab Setelan Pembayaran.
  12. (Opsional) Klik tab Sales Tax Settings dan tentukan tarif pajak penjualan pelanggan.

    Anda dapat menggunakan kotak di tab Pengaturan Pajak Penjualan untuk menyimpan barang dan tarif pajak penjualan yang sesuai - dan untuk mencatat nomor sertifikat penjualan kembali pelanggan, jika memang diperlukan, karena terkadang Anda menjual barang ke pelanggan yang bukan subjek untuk pajak penjualan.

  13. (Opsional) Klik tab Info Tambahan dan catat lebih banyak data.

    Saat mengklik tab ini, QuickBooks menampilkan tab di bawah ini. Anda dapat menggunakan tab ini untuk menggambarkan pelanggan secara lebih rinci. Anda dapat, misalnya, mengkategorikan pelanggan menggunakan kotak daftar drop-down Tipe Pelanggan. (QuickBooks awalnya menyarankan untuk menggunakan jenis pelanggan Dari, Rujukan, Ritel, dan Grosir, namun Anda dapat mengeklik entri Tambahkan Baru di dalam kotak daftar untuk menambahkan jenis pelanggan Anda sendiri.)

    Tambahkan rincian lebih lanjut di tab Info Tambahan.

    Anda juga dapat menggunakan tab Info Tambahan untuk mencatat perwakilan penjualan yang ditugaskan ke pelanggan.

    Anda juga bisa mengklik tombol Define Fields untuk menampilkan kotak dialog yang Anda gunakan untuk membuat kolom untuk mengumpulkan bit informasi tambahan Anda sendiri.

  14. (Opsional) Klik tab Ayub untuk menambahkan informasi pekerjaan tertentu.

    Anda dapat menambahkan pekerjaan tertentu ke informasi pelanggan baru.

  15. Simpan informasi pelanggan dengan mengklik OK.

    Setelah selesai menjelaskan pelanggan, Anda dapat menyimpannya dengan mengklik OK untuk menambahkan pelanggan ke dalam daftar dan kembali ke jendela Customer Center.

Jika Anda ingin mengubah sedikit informasi pelanggan, tampilkan jendela Customer Center, klik dua kali nama pelanggan yang ingin Anda ubah informasi, lalu buat perubahan di jendela Edit Customer.

Bagaimana Menambahkan Pelanggan ke Daftar Pelanggan Anda di QuickBooks 2016 - dummies

Pilihan Editor

Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

Buka halaman Komentar dengan mengklik link Komentar di menu navigasi Dashboard WordPress. Halaman Komentar menunjukkan semua komentar di blog Anda sejak hari pertama Anda memulai. Di sini Anda bisa melihat komentar, mengeditnya, menandai mereka sebagai spam, atau flat-out menghapusnya. Jika Anda menetapkan pilihan Komentar Anda jadi ...

Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

Pengguna WordPress halaman memberitahu Anda tentang semua pengguna di blog Anda. Ini mencantumkan nama pengguna, nama, alamat e-mail, peran di blog Anda, dan jumlah posting yang dibuat ke blog Anda. Untuk mengelola peran pengguna, Anda perlu memahami jenis akses yang diberikan masing-masing peran: Pengikut: Peran default ini ditugaskan untuk ...

Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

Setelah Anda mengatur format untuk permalinks untuk situs WordPress Anda dengan menggunakan opsi selain default, WordPress menulis peraturan, atau arahan tertentu ke. htaccess file di server web anda Itu. htaccess file pada gilirannya mengkomunikasikan ke server web Anda bagaimana seharusnya menyajikan permalinks, sesuai dengan permalink ...

Pilihan Editor

Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

Karena Cloud Service sepenuhnya berbasis di awan, semua Anda benar-benar Kebutuhan untuk mengaksesnya adalah koneksi internet. (Nah, Anda juga memerlukan nama pengguna dan kata sandi.) Anda dapat masuk dari kantor Anda dan kemudian mengambil tempat Anda tinggalkan di hotel saat bepergian di Tokyo. Salesforce memiliki banyak tindakan pengamanan ...

Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

Di MYOB, Anda dapat melangkah maju dan mundur melalui setiap jendela pembelajaran saya. untuk mencintai kunci Tab komputer Anda. Ini jauh lebih mudah dan lebih cepat daripada menggunakan mouse anda. Keystrokes Shortcut Result Shift + Tab Bergerak ke belakang ke kolom sebelumnya Enter atau Tab Bergerak ke depan ke kolom berikutnya Alt + F4 Berhenti dan mengemas Esc Membawa ...

Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

Adalah dasar Salesforce. com Layanan Cloud. Mereka adalah titik pusat kontak Anda dan apa yang agen hidup dan hirup setiap hari. Kasus adalah catatan penyelidikan layanan atau dukungan untuk pelanggan yang merinci masalah dan semua informasi yang mengelilinginya, seperti yang ditunjukkan. Kasus ...

Pilihan Editor

Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

Ketika seseorang meminta Anda untuk menghitung satu persen Tujuannya, dia hanya mengatakan untuk membandingkan kinerja aktual dengan tujuan yang dinyatakan. Matematika yang terlibat dalam perhitungan ini sederhana: Bagilah tujuannya dengan aktual. Ini memberi Anda nilai persentase yang menunjukkan berapa banyak pencapaian yang telah dicapai. Misalnya, jika ...

Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

Varians adalah indikator perbedaan antara satu angka dengan angka lainnya. Untuk memahami hal ini, bayangkan bahwa Anda menjual 120 widget pada suatu hari, dan keesokan harinya, Anda menjual 150. Perbedaan dalam penjualan sebenarnya sangat mudah dilihat; Anda menjual 30 widget lagi. Mengurangkan 120 widget dari 150 widget memberi ...

Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

Rumus untuk menghitung varian persen dalam Excel bekerja dengan indah dalam banyak kasus. Namun, bila nilai benchmark adalah nilai negatif, rumusnya akan turun. Misalnya, bayangkan Anda memulai bisnis dan berharap bisa kehilangan tahun pertama. Jadi, Anda memberi anggaran sebesar negatif $ 10.000. Sekarang bayangkan itu ...