Bagaimana Menambahkan Vendor ke Daftar Vendor QuickBooks 2015 Anda - dummies

Menambahkan vendor ke daftar Vendor QuickBooks 2015 Anda bekerja dengan cara dasar yang sama seperti menambahkan pelanggan ke daftar Pelanggan Anda. Ikuti saja langkah-langkah sederhana ini untuk menyelesaikan pekerjaan:

1. Pilih Vendor → Vendor Center atau klik ikon Vendor di bagian atas layar.

   QuickBooks menampilkan jendela Vendor Center. Seiring dengan daftar vendor Anda, daftar agen pajak penjualan yang Anda identifikasi sebagai bagian dari pembuatan item Pajak Penjualan.

2. Klik tombol Vendor Baru lalu pilih perintah Vendor Baru dari menu yang muncul.

   QuickBooks menampilkan tab Info Info pada jendela Vendor Baru. Anda menggunakan jendela ini untuk menggambarkan vendor dan semua keistimewaan kecil mereka.

   Jika Anda mengklik tombol Vendor Baru dan memilih perintah Add Multiple Vendor, QuickBooks menampilkan lembar kerja yang dapat Anda gunakan untuk menggambarkan beberapa vendor sekaligus.

   

3. Masukkan nama vendor.

   Kursor sudah ada di kotak teks Vendor Name. Yang harus Anda lakukan adalah mengetikkan nama vendor sesuai keinginan untuk muncul di daftar Vendor. Jika Anda ingin daftar vendor Anda dengan nama perusahaan, masukkan nama perusahaan. Untuk daftar mereka dengan nama depan atau belakang dari perwakilan penjualan, masukkan salah satu dari nama-nama ini.

   Daftar ini akan diurutkan berdasarkan abjad atau numerik, dengan informasi yang Anda masukkan di bidang ini, bukan oleh informasi di bawah ini.

4. (Opsional) Masukkan nama kontak Anda.

   Isi kotak teks Full Name dengan nama depan kontak pelanggan, awal tengah, dan nama belakang. Anda juga bisa memberikan judul untuk contact person.

5. (Opsional) Masukkan alamat telepon dan email vendor dan jika tersedia, nomor faks dan alamat situs web.

   Anda dapat mengganti label yang digunakan untuk kotak nomor telepon dengan memilih beberapa deskripsi lainnya dari daftar drop-down mereka. Dan perhatikan bahwa jendela juga memiliki kotak teks Other 1 sehingga Anda dapat merekam beberapa informasi tangensial lainnya. Mungkin beratnya kontak.

6. Masukkan alamat yang seharusnya Anda kirimi cek.

   Anda dapat menggunakan Rincian Alamat yang Ditagih Dari dan Dikirimkan dari kotak teks untuk memberikan informasi alamat vendor. QuickBooks menyalin nama Perusahaan dan Kontak ke baris pertama alamat, jadi Anda hanya perlu memasukkan alamat jalan, kota, negara bagian, dan kode pos. Untuk berpindah dari ujung satu baris ke awal, tekan Enter.

7. (Opsional) Periksa informasi tab Setelan Pembayaran default.

   Klik tab Setelan Pembayaran untuk membuka sekumpulan kotak yang memungkinkan Anda merekam nomor rekening vendor, persyaratan pembayaran vendor, nama yang tepat untuk dicetak di cek, dan batas kredit.

   Nomor rekening diperlukan, jika Anda ingin menggunakan fitur pembayaran tagihan online QuickBooks untuk membayar vendor. QuickBooks mentransfer nomor rekening ke kolom memo dari cek pembayaran.

8. (Opsional) Periksa Pengaturan Pajak default.

   Anda dapat mengeklik tab Setelan Pajak untuk membuka sekumpulan kotak yang memungkinkan Anda mencatat nomor identifikasi pajak vendor dan menunjukkan apakah vendor tersebut akan menerima pengembalian informasi pajak 1099 dari Anda pada akhir tahun.

9. (Opsional) Sediakan akun default untuk digunakan dengan vendor.

   Anda bisa klik tab Account Settings untuk menampilkan daftar singkat akun yang akan digunakan QuickBooks untuk mengisi kolom nomor rekening saat Anda memasukkan tagihan dari vendor.

   

10. (Opsional) Klik tab Info Tambahan dan kategorikan vendor.

    Tab Info Tambahan awalnya hanya menyediakan daftar drop-down Vendor Type yang dapat Anda gunakan untuk mengkategorikan vendor sebagai konsultan, penyedia layanan, pemasok, atau agen pajak. Anda bisa menambahkan bidang kustom ke tab dengan menggunakan tombol Define Fields.

11. Ketik 0 (nol) pada kotak teks Saldo Pembukaan.

    Anda biasanya tidak ingin memasukkan jumlah hutang Anda kepada vendor; Anda melakukannya nanti, saat Anda membayar tagihan Anda. Namun, jika Anda menggunakan accrual-basis accounting untuk pengeluaran Anda (yang berarti bahwa sistem akuntansi Anda menghitung tagihan sebagai biaya saat Anda menerima tagihan dan bukan saat Anda membayar tagihan), Anda perlu memberi tahu QuickBooks berapa jumlah Anda berutang vendor pada tanggal konversi.

    Anda dapat melakukannya dengan sangat mudah dengan memasukkan saldo pembuka untuk vendor ke dalam kotak Pembukaan Saldo saat Anda membuat vendor di daftar Vendor.

12. Masukkan tanggal konversi di kolom As Of date.

    Apa yang Anda lakukan di sini, omong-omong, menyediakan tanggal di mana nilai yang ditunjukkan pada kotak teks Saldo Pembukaan sudah benar.

    QuickBooks menyediakan tab Prefill Account pada jendela New Vendor. Gunakan tab ini untuk menentukan sekumpulan akun biaya yang akan disarankan oleh QuickBooks kapan pun Anda menunjukkan bahwa Anda sedang menulis cek, memasukkan tagihan, atau memasukkan tagihan kartu kredit untuk vendor.

13. Simpan informasi vendor dengan mengklik OK.

    Langkah ini menambahkan vendor ke dalam daftar dan mengembalikan Anda ke jendela Vendor Center.

Untuk menambahkan sejumlah besar vendor ke daftar Vendor secara bersamaan, tampilkan jendela Vendor Center, klik tombol Vendor Baru, lalu pilih opsi Add Multiple Vendor. QuickBooks menampilkan lembar kerja Add / Edit Multiple List Entries, yang memungkinkan Anda mengumpulkan dan mengedit semua informasi yang sama dengan yang dilakukan oleh vendor biasa.

Anda bisa, jika Anda cenderung, gunakan jendela ini untuk menyalin dan menempelkan informasi vendor dari buku kerja Microsoft Excel.