Bagaimana membuat daftar dari Scratch in Salesforce - dummies

Jika Anda ingin daftar khusus di Salesforce dengan cara yang Anda kelola, katakanlah, akun Anda, buat tampilan daftar khusus. Misalnya, jika Anda adalah perwakilan penjualan bisnis baru yang hanya berfokus pada perusahaan manufaktur California dan selalu meneliti situs web calon pelanggan sebelum menelepon, membuat tampilan khusus dapat membantu Anda menjadi lebih efektif karena Anda dapat membuat daftar akun target Anda, menentukan kolom, dan gunakan pandangan itu berulang-ulang.

Di beranda Akun, di sebelah kanan daftar tarik-turun Lihat, klik link Create New View. Halaman Buat Tampilan Baru akan muncul.

1. Sebutkan tampilan daftar di field View Name. Untuk contoh manufaktur California fiktif kami, Anda bisa menyebut Prospek Manufaktur California.
2. Pilih tombol radio yang sesuai untuk memfilter hasil Anda dengan cepat oleh pemiliknya.
3. (Opsional) Filter menurut bidang tambahan. Kueri kriteria dasar terdiri dari tiga elemen:
4. Field:

   Pilih field yang akan dicari. Salah satu contohnya adalah field Type.

   Operator:

   Pilih operator untuk filter Anda. Kedengarannya rumit, tapi lebih mudah daripada yang mungkin Anda pikirkan. Dengan mengambil contoh kami, Anda akan memilih Setara dari daftar drop-down. Nilai:

   Di bidang ketiga, ketik nilai yang Anda inginkan di filter. Sebagai contoh, Anda akan mengetik Prospect karena, untuk contoh ini, Anda hanya mengejar bisnis baru. Pilih kolom yang ingin ditampilkan. Meskipun tampilan preset Salesforce menggunakan bidang umum, seperti Telepon dan Penagihan Negara Bagian / Provinsi, Anda dapat menampilkan bidang akun yang diizinkan untuk Anda lihat di halaman daftar kustom Anda. Dalam contoh kami, Anda akan menambahkan kolom lain untuk kolom situs web.

5. Tentukan apakah Anda ingin orang lain melihat tampilan khusus Anda? Pilihan ini mungkin tidak tersedia untuk Anda. Jika ya, pilih opsi yang sesuai, tergantung apakah Anda ingin berbagi pandangan dengan orang lain. Jika Anda memilih untuk membuatnya terlihat oleh kelompok pengguna tertentu, Anda dapat mencari dan memilih grup dan peran pengguna yang akan melihat tampilan.
6. Setelah selesai, klik Simpan. Tampilan daftar baru muncul berdasarkan kriteria khusus Anda. Jika Anda tidak mendapatkan semua hasil yang Anda perkirakan, Anda mungkin ingin memeriksa ulang dan memperbaiki kriteria pencarian. Misalnya, jika perusahaan Anda memiliki kebiasaan menggunakan singkatan pos (NY) atau ejaan penuh untuk bidang State (New York), kebiasaan ini memengaruhi hasil.

Secara default, setiap kriteria pemfilteran untuk tampilan daftar Anda digabungkan dengan parameter AND. Jika Anda ingin menyukai kriteria pencarian Anda, klik link Add Filter Logic untuk menggunakan kombinasi filter AND dan OR.