Rumah Media Sosial Bagaimana membuat daftar dari Scratch in Salesforce - dummies

Bagaimana membuat daftar dari Scratch in Salesforce - dummies

Video: Entity Relationship Diagram (ERD) Tutorial - Part 1 2025

Video: Entity Relationship Diagram (ERD) Tutorial - Part 1 2025
Anonim

Jika Anda ingin daftar khusus di Salesforce dengan cara yang Anda kelola, katakanlah, akun Anda, buat tampilan daftar khusus. Misalnya, jika Anda adalah perwakilan penjualan bisnis baru yang hanya berfokus pada perusahaan manufaktur California dan selalu meneliti situs web calon pelanggan sebelum menelepon, membuat tampilan khusus dapat membantu Anda menjadi lebih efektif karena Anda dapat membuat daftar akun target Anda, menentukan kolom, dan gunakan pandangan itu berulang-ulang.

Di beranda Akun, di sebelah kanan daftar tarik-turun Lihat, klik link Create New View. Halaman Buat Tampilan Baru akan muncul.

  1. Sebutkan tampilan daftar di field View Name. Untuk contoh manufaktur California fiktif kami, Anda bisa menyebut Prospek Manufaktur California.
  2. Pilih tombol radio yang sesuai untuk memfilter hasil Anda dengan cepat oleh pemiliknya.
  3. (Opsional) Filter menurut bidang tambahan. Kueri kriteria dasar terdiri dari tiga elemen:
  4. Field:

    Pilih field yang akan dicari. Salah satu contohnya adalah field Type.

    Operator:

    Pilih operator untuk filter Anda. Kedengarannya rumit, tapi lebih mudah daripada yang mungkin Anda pikirkan. Dengan mengambil contoh kami, Anda akan memilih Setara dari daftar drop-down. Nilai:

    Di bidang ketiga, ketik nilai yang Anda inginkan di filter. Sebagai contoh, Anda akan mengetik Prospect karena, untuk contoh ini, Anda hanya mengejar bisnis baru. Pilih kolom yang ingin ditampilkan. Meskipun tampilan preset Salesforce menggunakan bidang umum, seperti Telepon dan Penagihan Negara Bagian / Provinsi, Anda dapat menampilkan bidang akun yang diizinkan untuk Anda lihat di halaman daftar kustom Anda. Dalam contoh kami, Anda akan menambahkan kolom lain untuk kolom situs web.

  5. Tentukan apakah Anda ingin orang lain melihat tampilan khusus Anda? Pilihan ini mungkin tidak tersedia untuk Anda. Jika ya, pilih opsi yang sesuai, tergantung apakah Anda ingin berbagi pandangan dengan orang lain. Jika Anda memilih untuk membuatnya terlihat oleh kelompok pengguna tertentu, Anda dapat mencari dan memilih grup dan peran pengguna yang akan melihat tampilan.
  6. Setelah selesai, klik Simpan. Tampilan daftar baru muncul berdasarkan kriteria khusus Anda. Jika Anda tidak mendapatkan semua hasil yang Anda perkirakan, Anda mungkin ingin memeriksa ulang dan memperbaiki kriteria pencarian. Misalnya, jika perusahaan Anda memiliki kebiasaan menggunakan singkatan pos (NY) atau ejaan penuh untuk bidang State (New York), kebiasaan ini memengaruhi hasil.
Secara default, setiap kriteria pemfilteran untuk tampilan daftar Anda digabungkan dengan parameter AND. Jika Anda ingin menyukai kriteria pencarian Anda, klik link Add Filter Logic untuk menggunakan kombinasi filter AND dan OR.
Bagaimana membuat daftar dari Scratch in Salesforce - dummies

Pilihan Editor

Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

Buka halaman Komentar dengan mengklik link Komentar di menu navigasi Dashboard WordPress. Halaman Komentar menunjukkan semua komentar di blog Anda sejak hari pertama Anda memulai. Di sini Anda bisa melihat komentar, mengeditnya, menandai mereka sebagai spam, atau flat-out menghapusnya. Jika Anda menetapkan pilihan Komentar Anda jadi ...

Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

Pengguna WordPress halaman memberitahu Anda tentang semua pengguna di blog Anda. Ini mencantumkan nama pengguna, nama, alamat e-mail, peran di blog Anda, dan jumlah posting yang dibuat ke blog Anda. Untuk mengelola peran pengguna, Anda perlu memahami jenis akses yang diberikan masing-masing peran: Pengikut: Peran default ini ditugaskan untuk ...

Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

Setelah Anda mengatur format untuk permalinks untuk situs WordPress Anda dengan menggunakan opsi selain default, WordPress menulis peraturan, atau arahan tertentu ke. htaccess file di server web anda Itu. htaccess file pada gilirannya mengkomunikasikan ke server web Anda bagaimana seharusnya menyajikan permalinks, sesuai dengan permalink ...

Pilihan Editor

Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

Karena Cloud Service sepenuhnya berbasis di awan, semua Anda benar-benar Kebutuhan untuk mengaksesnya adalah koneksi internet. (Nah, Anda juga memerlukan nama pengguna dan kata sandi.) Anda dapat masuk dari kantor Anda dan kemudian mengambil tempat Anda tinggalkan di hotel saat bepergian di Tokyo. Salesforce memiliki banyak tindakan pengamanan ...

Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

Di MYOB, Anda dapat melangkah maju dan mundur melalui setiap jendela pembelajaran saya. untuk mencintai kunci Tab komputer Anda. Ini jauh lebih mudah dan lebih cepat daripada menggunakan mouse anda. Keystrokes Shortcut Result Shift + Tab Bergerak ke belakang ke kolom sebelumnya Enter atau Tab Bergerak ke depan ke kolom berikutnya Alt + F4 Berhenti dan mengemas Esc Membawa ...

Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

Adalah dasar Salesforce. com Layanan Cloud. Mereka adalah titik pusat kontak Anda dan apa yang agen hidup dan hirup setiap hari. Kasus adalah catatan penyelidikan layanan atau dukungan untuk pelanggan yang merinci masalah dan semua informasi yang mengelilinginya, seperti yang ditunjukkan. Kasus ...

Pilihan Editor

Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

Ketika seseorang meminta Anda untuk menghitung satu persen Tujuannya, dia hanya mengatakan untuk membandingkan kinerja aktual dengan tujuan yang dinyatakan. Matematika yang terlibat dalam perhitungan ini sederhana: Bagilah tujuannya dengan aktual. Ini memberi Anda nilai persentase yang menunjukkan berapa banyak pencapaian yang telah dicapai. Misalnya, jika ...

Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

Varians adalah indikator perbedaan antara satu angka dengan angka lainnya. Untuk memahami hal ini, bayangkan bahwa Anda menjual 120 widget pada suatu hari, dan keesokan harinya, Anda menjual 150. Perbedaan dalam penjualan sebenarnya sangat mudah dilihat; Anda menjual 30 widget lagi. Mengurangkan 120 widget dari 150 widget memberi ...

Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

Rumus untuk menghitung varian persen dalam Excel bekerja dengan indah dalam banyak kasus. Namun, bila nilai benchmark adalah nilai negatif, rumusnya akan turun. Misalnya, bayangkan Anda memulai bisnis dan berharap bisa kehilangan tahun pertama. Jadi, Anda memberi anggaran sebesar negatif $ 10.000. Sekarang bayangkan itu ...