Video: Technology Innovation Ep 3: Sales reps 2024
Ini adalah bagian manajemen kasus favorit Anda. Kemenangan penutupan kasus itu manis, terutama di Salesforce. com Layanan Cloud. Untuk menutup sebuah kasus, ikuti langkah-langkah ini:
-
Pada catatan kasus, klik tombol Close Case.
Tutup Tutup halaman Edit muncul. Sebagai alternatif, jika kiriman artikel diaktifkan di organisasi Anda dan Anda ingin menangkap solusi yang membantu Anda menutup perkara ini, klik tombol Simpan & Buat Artikel.
tutup. "Width =" 535 "> Layar Close Case Edit memungkinkan Anda untuk menangkap lebih banyak detail kasus sebelum
ditutup.
-
Isi informasi yang sesuai, termasuk Status dan bidang kustom lainnya dan informasi yang ingin capture.
Misalnya, Anda dapat menambahkan kolom kustom yang disebut Resolution untuk melaporkan kasus yang paling umum terjadi.
-
Jika Anda menggunakan Solusi, isi bagian Solusi Informasi untuk membuat solusi dari kasus ini.
Terutama jika kasus ini adalah contoh bagus untuk masalah tertentu, buat solusi untuk itu yang dapat Anda gunakan kembali untuk kasus serupa. Solusinya juga akan dikaitkan dengan kasus ini.
-
Klik Simpan
Halaman detail kasus muncul kembali dengan status tertutup. Kasusnya sekarang ditutup.
Cukup mudah, kan?
Lebih dari pada Mungkin Anda ingin menyesuaikan informasi dan data yang Anda ambil saat agen menutup sebuah kasus. Anda dapat menambahkan kolom khusus ke objek kasus dan memindahkannya ke Close Ca se halaman sehingga Anda dapat melaporkan titik data ini dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah, penyebab, dan resolusi penyelidikan pelanggan.
Untuk menyesuaikan tata letak halaman dekat, pilih Setup → Build → Customize → Cases → Page Layouts, dan ikuti langkah-langkah berikut ini:
-
Di bawah daftar Close PagePage Layout, klik link Edit di sebelah kiri Layout Halaman Nama.
Editor tata letak halaman yang disempurnakan muncul, dengan tata letak halaman dari halaman Close Case saat ini.
-
Gunakan editor tata letak halaman yang disempurnakan untuk menyeret dan melepas bidang ke tata letak, sesuai dengan keinginan Anda.
Bidang yang diinginkan muncul di halaman.
Secara opsional, untuk menambahkan kotak centang ke tata letak untuk dipilih agar pelanggan Anda tahu kapan Anda menutupnya, klik tombol Layout Properties di bagian atas toolbar dan kemudian klik kotak centang Show on Edit Page, seperti yang ditunjukkan.
Layout Properties pada tata letak halaman dekat.
-
Klik Save setelah selesai.
Layar Page Layout Kasus muncul kembali dengan tata letak Anda.
