Rumah Media Sosial Bagaimana Mengkonfigurasi Salesforce1 untuk Kebutuhan Anda - dummies

Bagaimana Mengkonfigurasi Salesforce1 untuk Kebutuhan Anda - dummies

Video: Tips of setting up Salesforce1 Mobile Apps 2025

Video: Tips of setting up Salesforce1 Mobile Apps 2025
Anonim

Sebagian besar Salesforce1 pada saat ini hanya mengaktifkannya untuk pengguna dan organisasi Anda. Namun, ada beberapa hal yang bisa Anda sesuaikan dan tweak agar mudah dan efisien untuk bekerja di lapangan. Anda dapat menentukan pengguna yang dapat mengakses Salesforce1, menyesuaikan bagaimana data muncul di dalamnya, membuat tindakan untuk menambahkan catatan baru, dan men-tweaknya agar sesuai dengan tampilan dan nuansa merek perusahaan Anda. Mari kita lihat bagaimana menemukan dan menyelesaikan beberapa konfigurasi ini.

Untuk mulai mengkonfigurasi Salesforce1, navigasikan ke menu Setup, dan ikuti langkah-langkah berikut:

Menggunakan menu Quick Startforce Salesforce1.

Klik Salesforce1 Quick Start dari sidebar kiri menu kiri. Halaman Setup Salesforce1 muncul.
  1. Klik tombol Launch Quick Start Wizard. Halaman Wizard Quick Start muncul.
  2. Klik Let's Get Started. Pada langkah pertama, Anda dapat menyiapkan menu navigasi sebelah kiri untuk pengguna Anda di aplikasi mobile Salesforce1. Anda dapat menyusun ulang atau menghapus item menggunakan antarmuka drag-and-drop.
  3. Klik Save and Next untuk beralih ke pengaturan Tindakan Global Anda. Tindakan Global memungkinkan pengguna membuat catatan baru dengan cepat dan mudah, namun catatan ini tidak terkait dengan catatan lainnya di Salesforce. Misalnya, catatan peluang tidak akan otomatis terkait dengan catatan akun.
  4. Klik Save dan Next dan kemudian Buat Compact Layout untuk beralih ke pembuatan layout yang ringkas. Tata letak ringkas yang digunakan oleh Salesforce1 menentukan kolom kunci mana yang akan ditampilkan di bagian atas tampilan detail catatan pada aplikasi. Misalnya, Anda dapat memilih untuk menampilkan nama kontak, email, dan nomor telepon di bagian atas catatan kontak Anda di Salesforce1 untuk dilihat dengan cepat.
  5. Setelah selesai, klik Save and Next untuk melihat dulu konfigurasi dasar Anda sejauh ini. Di sini Anda dapat melihat berbagai aspek konfigurasi Anda dan melihat simulasi aplikasi seluler.
  6. Setelah melihat pratinjau tampilan Salesforce1 apa, klik Next untuk mengundang beberapa pengguna percobaan untuk mengikuti test drive dan memberi umpan balik kepada Anda. Halaman ini memungkinkan Anda untuk mengirim email pengguna tersebut secara langsung. Mulai ketikkan nama mereka di kolom Ke dan jika ada di Salesforce, mereka akan disarankan saat Anda mengetik.
  7. Klik Send dan kemudian Finish setelah selesai. Selamat! Penyiapan dasar Salesforce1 selesai dan Anda dibawa kembali ke menu setup.Sekarang Anda dapat mengonfigurasi beberapa aspek aplikasi lainnya, seperti notifikasi dalam aplikasi atau push, tampilan dan branding aplikasi, atau akses pengguna ke aplikasi tersebut.
Mengundang pengguna percontohan untuk mencoba Salesforce1 dan memberikan umpan balik.

Bagaimana Mengkonfigurasi Salesforce1 untuk Kebutuhan Anda - dummies

Pilihan Editor

Kantor 2011 untuk Mac: Membuat Tabel dengan Kotak Dialog atau Teks - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Membuat Tabel dengan Kotak Dialog atau Teks - dummies

Sementara ada cara baru untuk membuat tabel di Office 2011 untuk Mac, Anda masih bisa menggunakan teknik stand-by. Menu yang familiar masih bekerja di Office 2011 untuk Mac, dan inilah buktinya. Dialog meja semuanya masih ada di sana: Di Word, pilih Table → Insert → Table; Sebagai alternatif, pada tab Tabel Ribbon, di Tabel Pilihan ...

Kantor 2011 untuk Mac: Melepaskan Command Toolbar - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Melepaskan Command Toolbar - dummies

Apakah Anda menggunakan Office 2011 untuk Mac atau Produk Microsoft Office lainnya, toolbar Anda bisa sangat berantakan. Setiap kali Anda merasa perlu untuk men-tweak antarmuka aplikasi Microsoft Office, Anda perlu memanggil dialog Customize Toolbars and Menus. Ini adalah dialog super kuat di Word, Excel, dan PowerPoint yang memungkinkan Anda ...

Kantor 2011 untuk Mac: Berbagi Toolbar dan Menu - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Berbagi Toolbar dan Menu - dummies

Setelah Anda menyesuaikan Office 2011 Anda bilah alat dan antarmuka, Anda dapat berbagi penyesuaian dengan orang lain. Namun, pastikan bahwa Anda menasihati orang-orang yang telah Anda lakukan sebelum membagikan dokumen Anda dengannya; Jika tidak, mereka mungkin akan terkejut saat mereka membuka dokumen Anda dan melihat susunan toolbar atau menu yang berbeda dari pada apa ...

Pilihan Editor

Penting Office 2007 Commands - dummies

Penting Office 2007 Commands - dummies

Anda dapat membuat program Office 2007 lebih mudah jika Anda menggunakan pintasan sederhana ini. Perintah-perintah ini, seperti mengurungkan kesalahan dan memperbesar dan memperkecil akan membantu Anda menghemat waktu. Memasuki simbol: Untuk memasukkan simbol atau karakter asing yang tidak ada pada keyboard Anda, masuk ke tab Insert dan klik Symbol ...

Menyesuaikan Perintah Menu di Office 2003 - dummies

Menyesuaikan Perintah Menu di Office 2003 - dummies

Office 2003 menyediakan dua teknik untuk menyesuaikan menu dan perintah menu. Anda bisa memulai dari kotak dialog Rearrange Commands atau menggunakan metode drag-and-drop. Teruslah membaca. Menangani perintah menu di kotak dialog Rearrange Commands Teknik tombol Options Toolbar untuk menangani tombol toolbar bagus dan keren, tapi bagaimana jika Anda ingin ...

Pilihan Editor

Bagaimana memecahkan kesalahan logis dalam analisis argumen Pertanyaan GRE - dummies

Bagaimana memecahkan kesalahan logis dalam analisis argumen Pertanyaan GRE - dummies

Ketika Anda menjawab Argument Analysis Pertanyaan di GRE, argumen mungkin tampak logis dan adil di permukaan tapi sebenarnya keliru (keliru, cacat). Alasan melingkar, penalaran sebab-akibat yang keliru, dan generalisasi sweeping adalah tiga tanda argumen lemah. Dengan melihat beberapa kesalahan logis yang lebih umum, Anda dapat mengidentifikasi kelemahan dalam argumen dan ...

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Matematika GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Matematika GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Meskipun pertanyaan matematika biasanya hanya memiliki satu jawaban yang benar, ini tidak selalu terjadi. Akibatnya, beberapa pertanyaan pilihan ganda pada tes GRE Math akan memberi Anda daftar jawaban dan meminta Anda untuk memilih lebih dari satu. Pertanyaan praktik berikut meminta Anda untuk menemukan nilai kemungkinan yang berbeda secara berurutan dan ...

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Verbal GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Verbal GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pada tes GRE Verbal, beberapa pertanyaan pilihan ganda akan memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Untuk pertanyaan ini, Anda akan diminta untuk melihat-lihat pilihan jawaban dan memilih semua yang menurut Anda benar. Dalam pertanyaan praktik berikut, Anda diminta untuk membaca bagian yang disertakan, dan kemudian ...