Rumah Media Sosial Bagaimana Mengkonfigurasi Salesforce1 untuk Kebutuhan Anda - dummies

Bagaimana Mengkonfigurasi Salesforce1 untuk Kebutuhan Anda - dummies

Video: Tips of setting up Salesforce1 Mobile Apps 2025

Video: Tips of setting up Salesforce1 Mobile Apps 2025
Anonim

Sebagian besar Salesforce1 pada saat ini hanya mengaktifkannya untuk pengguna dan organisasi Anda. Namun, ada beberapa hal yang bisa Anda sesuaikan dan tweak agar mudah dan efisien untuk bekerja di lapangan. Anda dapat menentukan pengguna yang dapat mengakses Salesforce1, menyesuaikan bagaimana data muncul di dalamnya, membuat tindakan untuk menambahkan catatan baru, dan men-tweaknya agar sesuai dengan tampilan dan nuansa merek perusahaan Anda. Mari kita lihat bagaimana menemukan dan menyelesaikan beberapa konfigurasi ini.

Untuk mulai mengkonfigurasi Salesforce1, navigasikan ke menu Setup, dan ikuti langkah-langkah berikut:

Menggunakan menu Quick Startforce Salesforce1.

Klik Salesforce1 Quick Start dari sidebar kiri menu kiri. Halaman Setup Salesforce1 muncul.
  1. Klik tombol Launch Quick Start Wizard. Halaman Wizard Quick Start muncul.
  2. Klik Let's Get Started. Pada langkah pertama, Anda dapat menyiapkan menu navigasi sebelah kiri untuk pengguna Anda di aplikasi mobile Salesforce1. Anda dapat menyusun ulang atau menghapus item menggunakan antarmuka drag-and-drop.
  3. Klik Save and Next untuk beralih ke pengaturan Tindakan Global Anda. Tindakan Global memungkinkan pengguna membuat catatan baru dengan cepat dan mudah, namun catatan ini tidak terkait dengan catatan lainnya di Salesforce. Misalnya, catatan peluang tidak akan otomatis terkait dengan catatan akun.
  4. Klik Save dan Next dan kemudian Buat Compact Layout untuk beralih ke pembuatan layout yang ringkas. Tata letak ringkas yang digunakan oleh Salesforce1 menentukan kolom kunci mana yang akan ditampilkan di bagian atas tampilan detail catatan pada aplikasi. Misalnya, Anda dapat memilih untuk menampilkan nama kontak, email, dan nomor telepon di bagian atas catatan kontak Anda di Salesforce1 untuk dilihat dengan cepat.
  5. Setelah selesai, klik Save and Next untuk melihat dulu konfigurasi dasar Anda sejauh ini. Di sini Anda dapat melihat berbagai aspek konfigurasi Anda dan melihat simulasi aplikasi seluler.
  6. Setelah melihat pratinjau tampilan Salesforce1 apa, klik Next untuk mengundang beberapa pengguna percobaan untuk mengikuti test drive dan memberi umpan balik kepada Anda. Halaman ini memungkinkan Anda untuk mengirim email pengguna tersebut secara langsung. Mulai ketikkan nama mereka di kolom Ke dan jika ada di Salesforce, mereka akan disarankan saat Anda mengetik.
  7. Klik Send dan kemudian Finish setelah selesai. Selamat! Penyiapan dasar Salesforce1 selesai dan Anda dibawa kembali ke menu setup.Sekarang Anda dapat mengonfigurasi beberapa aspek aplikasi lainnya, seperti notifikasi dalam aplikasi atau push, tampilan dan branding aplikasi, atau akses pengguna ke aplikasi tersebut.
Mengundang pengguna percontohan untuk mencoba Salesforce1 dan memberikan umpan balik.

Bagaimana Mengkonfigurasi Salesforce1 untuk Kebutuhan Anda - dummies

Pilihan Editor

Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

Buka halaman Komentar dengan mengklik link Komentar di menu navigasi Dashboard WordPress. Halaman Komentar menunjukkan semua komentar di blog Anda sejak hari pertama Anda memulai. Di sini Anda bisa melihat komentar, mengeditnya, menandai mereka sebagai spam, atau flat-out menghapusnya. Jika Anda menetapkan pilihan Komentar Anda jadi ...

Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

Pengguna WordPress halaman memberitahu Anda tentang semua pengguna di blog Anda. Ini mencantumkan nama pengguna, nama, alamat e-mail, peran di blog Anda, dan jumlah posting yang dibuat ke blog Anda. Untuk mengelola peran pengguna, Anda perlu memahami jenis akses yang diberikan masing-masing peran: Pengikut: Peran default ini ditugaskan untuk ...

Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

Setelah Anda mengatur format untuk permalinks untuk situs WordPress Anda dengan menggunakan opsi selain default, WordPress menulis peraturan, atau arahan tertentu ke. htaccess file di server web anda Itu. htaccess file pada gilirannya mengkomunikasikan ke server web Anda bagaimana seharusnya menyajikan permalinks, sesuai dengan permalink ...

Pilihan Editor

Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

Karena Cloud Service sepenuhnya berbasis di awan, semua Anda benar-benar Kebutuhan untuk mengaksesnya adalah koneksi internet. (Nah, Anda juga memerlukan nama pengguna dan kata sandi.) Anda dapat masuk dari kantor Anda dan kemudian mengambil tempat Anda tinggalkan di hotel saat bepergian di Tokyo. Salesforce memiliki banyak tindakan pengamanan ...

Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

Di MYOB, Anda dapat melangkah maju dan mundur melalui setiap jendela pembelajaran saya. untuk mencintai kunci Tab komputer Anda. Ini jauh lebih mudah dan lebih cepat daripada menggunakan mouse anda. Keystrokes Shortcut Result Shift + Tab Bergerak ke belakang ke kolom sebelumnya Enter atau Tab Bergerak ke depan ke kolom berikutnya Alt + F4 Berhenti dan mengemas Esc Membawa ...

Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

Adalah dasar Salesforce. com Layanan Cloud. Mereka adalah titik pusat kontak Anda dan apa yang agen hidup dan hirup setiap hari. Kasus adalah catatan penyelidikan layanan atau dukungan untuk pelanggan yang merinci masalah dan semua informasi yang mengelilinginya, seperti yang ditunjukkan. Kasus ...

Pilihan Editor

Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

Ketika seseorang meminta Anda untuk menghitung satu persen Tujuannya, dia hanya mengatakan untuk membandingkan kinerja aktual dengan tujuan yang dinyatakan. Matematika yang terlibat dalam perhitungan ini sederhana: Bagilah tujuannya dengan aktual. Ini memberi Anda nilai persentase yang menunjukkan berapa banyak pencapaian yang telah dicapai. Misalnya, jika ...

Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

Varians adalah indikator perbedaan antara satu angka dengan angka lainnya. Untuk memahami hal ini, bayangkan bahwa Anda menjual 120 widget pada suatu hari, dan keesokan harinya, Anda menjual 150. Perbedaan dalam penjualan sebenarnya sangat mudah dilihat; Anda menjual 30 widget lagi. Mengurangkan 120 widget dari 150 widget memberi ...

Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

Rumus untuk menghitung varian persen dalam Excel bekerja dengan indah dalam banyak kasus. Namun, bila nilai benchmark adalah nilai negatif, rumusnya akan turun. Misalnya, bayangkan Anda memulai bisnis dan berharap bisa kehilangan tahun pertama. Jadi, Anda memberi anggaran sebesar negatif $ 10.000. Sekarang bayangkan itu ...