Bagaimana Mengkonfigurasi Salesforce1 untuk Kebutuhan Anda - dummies

Sebagian besar Salesforce1 pada saat ini hanya mengaktifkannya untuk pengguna dan organisasi Anda. Namun, ada beberapa hal yang bisa Anda sesuaikan dan tweak agar mudah dan efisien untuk bekerja di lapangan. Anda dapat menentukan pengguna yang dapat mengakses Salesforce1, menyesuaikan bagaimana data muncul di dalamnya, membuat tindakan untuk menambahkan catatan baru, dan men-tweaknya agar sesuai dengan tampilan dan nuansa merek perusahaan Anda. Mari kita lihat bagaimana menemukan dan menyelesaikan beberapa konfigurasi ini.

Untuk mulai mengkonfigurasi Salesforce1, navigasikan ke menu Setup, dan ikuti langkah-langkah berikut:

Menggunakan menu Quick Startforce Salesforce1.

Klik Salesforce1 Quick Start dari sidebar kiri menu kiri. Halaman Setup Salesforce1 muncul.

1. Klik tombol Launch Quick Start Wizard. Halaman Wizard Quick Start muncul.
2. Klik Let's Get Started. Pada langkah pertama, Anda dapat menyiapkan menu navigasi sebelah kiri untuk pengguna Anda di aplikasi mobile Salesforce1. Anda dapat menyusun ulang atau menghapus item menggunakan antarmuka drag-and-drop.
3. Klik Save and Next untuk beralih ke pengaturan Tindakan Global Anda. Tindakan Global memungkinkan pengguna membuat catatan baru dengan cepat dan mudah, namun catatan ini tidak terkait dengan catatan lainnya di Salesforce. Misalnya, catatan peluang tidak akan otomatis terkait dengan catatan akun.
4. Klik Save dan Next dan kemudian Buat Compact Layout untuk beralih ke pembuatan layout yang ringkas. Tata letak ringkas yang digunakan oleh Salesforce1 menentukan kolom kunci mana yang akan ditampilkan di bagian atas tampilan detail catatan pada aplikasi. Misalnya, Anda dapat memilih untuk menampilkan nama kontak, email, dan nomor telepon di bagian atas catatan kontak Anda di Salesforce1 untuk dilihat dengan cepat.
5. Setelah selesai, klik Save and Next untuk melihat dulu konfigurasi dasar Anda sejauh ini. Di sini Anda dapat melihat berbagai aspek konfigurasi Anda dan melihat simulasi aplikasi seluler.
6. Setelah melihat pratinjau tampilan Salesforce1 apa, klik Next untuk mengundang beberapa pengguna percobaan untuk mengikuti test drive dan memberi umpan balik kepada Anda. Halaman ini memungkinkan Anda untuk mengirim email pengguna tersebut secara langsung. Mulai ketikkan nama mereka di kolom Ke dan jika ada di Salesforce, mereka akan disarankan saat Anda mengetik.
7. Klik Send dan kemudian Finish setelah selesai. Selamat! Penyiapan dasar Salesforce1 selesai dan Anda dibawa kembali ke menu setup.Sekarang Anda dapat mengonfigurasi beberapa aspek aplikasi lainnya, seperti notifikasi dalam aplikasi atau push, tampilan dan branding aplikasi, atau akses pengguna ke aplikasi tersebut.

Mengundang pengguna percontohan untuk mencoba Salesforce1 dan memberikan umpan balik.