Video: Cara Membuat Soal Pilihan Ganda (PG) 2024
Jika perusahaan Anda menghasilkan banyak prospek, aturan penugasan dapat membantu mendistribusikan beban kerja di Salesforce dan mendapatkan petunjuk untuk pengguna yang tepat Aturan tugas memberi Anda kesempatan yang lebih baik untuk mencegah timbangan menjadi stagnan. Aturan tugas memimpin adalah fitur yang memungkinkan administrator menentukan siapa yang seharusnya menerima petunjuk dan dalam kondisi apa. Misalnya, jika perwakilan Anda memiliki wilayah penjualan yang ditentukan oleh kode pos atau negara, Anda dapat menggunakan kode pos atau negara tersebut untuk menentukan siapa yang mendapatkan petunjuk.
Untuk membuat aturan tugas utama, ikuti langkah-langkah ini:
- Pilih Setup → Build → Customize → Leads → Lead Assignment Rules. Jika Anda belum menetapkan pemilik utama default, halaman Lead Settings akan muncul, meminta Anda untuk memilih pemilik utama default. Uang berhenti dengan orang atau antrean ini, sejauh routing memimpin berjalan. Setelah Anda membuat pilihan ini, Salesforce akan mengembalikan Anda ke halaman Aturan Tugas Penugasan.
- Klik Baru untuk membuat aturan tugas baru. Halaman Aturan Tugas Timbal Baru muncul dalam mode Edit.
- Masukkan judul di kolom Nama Aturan, pilih kotak centang jika Anda ingin menjadikannya sebagai aturan tugas aktif, dan klik tombol Simpan. Halaman Tugas Tugas Penugasan kembali muncul. Anda hanya dapat memiliki satu aturan aktif dalam satu waktu, namun aturan tersebut dapat memiliki beberapa entri. Klik nama aturan untuk membuka halaman detail untuk aturan itu. Klik Baru di daftar terkait Aturan Entri. Halaman Edit Entri Aturan muncul.
- Masukkan nomor di kolom Order untuk mengatur urutan aturan yang akan dievaluasi.
- Pilih kriteria untuk menentukan aturan.
- Gunakan daftar drop-down dan ikon Lookup untuk memilih pengguna atau antrian.
- Gunakan ikon Lookup untuk memilih Template Pemberitahuan Email. Anda dapat mengatur aturan tugas untuk mengirim peringatan email ke penerima prospek baru.
- Setelah selesai, klik tombol Save atau tombol Save & New. Inilah yang terjadi saat Anda mengklik setiap tombol:
- Save: Saat Anda mengklik Save, halaman New Lead Assignment Rule muncul kembali.
- Save & New: Saat Anda mengklik Save & New, halaman Rule Entry Rule baru akan muncul, dan Anda dapat mengulangi Langkah 5 dan 6 sampai selesai.
