Rumah Media Sosial Bagaimana Membuat Aturan Tugas Timbal di Salesforce untuk Routing Otomatis - dummies

Bagaimana Membuat Aturan Tugas Timbal di Salesforce untuk Routing Otomatis - dummies

Video: Cara Membuat Soal Pilihan Ganda (PG) 2025

Video: Cara Membuat Soal Pilihan Ganda (PG) 2025
Anonim

Jika perusahaan Anda menghasilkan banyak prospek, aturan penugasan dapat membantu mendistribusikan beban kerja di Salesforce dan mendapatkan petunjuk untuk pengguna yang tepat Aturan tugas memberi Anda kesempatan yang lebih baik untuk mencegah timbangan menjadi stagnan. Aturan tugas memimpin adalah fitur yang memungkinkan administrator menentukan siapa yang seharusnya menerima petunjuk dan dalam kondisi apa. Misalnya, jika perwakilan Anda memiliki wilayah penjualan yang ditentukan oleh kode pos atau negara, Anda dapat menggunakan kode pos atau negara tersebut untuk menentukan siapa yang mendapatkan petunjuk.

Untuk membuat aturan tugas utama, ikuti langkah-langkah ini:

  1. Pilih Setup → Build → Customize → Leads → Lead Assignment Rules. Jika Anda belum menetapkan pemilik utama default, halaman Lead Settings akan muncul, meminta Anda untuk memilih pemilik utama default. Uang berhenti dengan orang atau antrean ini, sejauh routing memimpin berjalan. Setelah Anda membuat pilihan ini, Salesforce akan mengembalikan Anda ke halaman Aturan Tugas Penugasan.
  2. Klik Baru untuk membuat aturan tugas baru. Halaman Aturan Tugas Timbal Baru muncul dalam mode Edit.
  3. Masukkan judul di kolom Nama Aturan, pilih kotak centang jika Anda ingin menjadikannya sebagai aturan tugas aktif, dan klik tombol Simpan. Halaman Tugas Tugas Penugasan kembali muncul. Anda hanya dapat memiliki satu aturan aktif dalam satu waktu, namun aturan tersebut dapat memiliki beberapa entri. Klik nama aturan untuk membuka halaman detail untuk aturan itu. Klik Baru di daftar terkait Aturan Entri. Halaman Edit Entri Aturan muncul.
  4. Masukkan nomor di kolom Order untuk mengatur urutan aturan yang akan dievaluasi.
  5. Pilih kriteria untuk menentukan aturan.
  6. Gunakan daftar drop-down dan ikon Lookup untuk memilih pengguna atau antrian.
  7. Gunakan ikon Lookup untuk memilih Template Pemberitahuan Email. Anda dapat mengatur aturan tugas untuk mengirim peringatan email ke penerima prospek baru.
  8. Setelah selesai, klik tombol Save atau tombol Save & New. Inilah yang terjadi saat Anda mengklik setiap tombol:
  • Save: Saat Anda mengklik Save, halaman New Lead Assignment Rule muncul kembali.
  • Save & New: Saat Anda mengklik Save & New, halaman Rule Entry Rule baru akan muncul, dan Anda dapat mengulangi Langkah 5 dan 6 sampai selesai.
Bagaimana Membuat Aturan Tugas Timbal di Salesforce untuk Routing Otomatis - dummies

Pilihan Editor

Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

Buka halaman Komentar dengan mengklik link Komentar di menu navigasi Dashboard WordPress. Halaman Komentar menunjukkan semua komentar di blog Anda sejak hari pertama Anda memulai. Di sini Anda bisa melihat komentar, mengeditnya, menandai mereka sebagai spam, atau flat-out menghapusnya. Jika Anda menetapkan pilihan Komentar Anda jadi ...

Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

Pengguna WordPress halaman memberitahu Anda tentang semua pengguna di blog Anda. Ini mencantumkan nama pengguna, nama, alamat e-mail, peran di blog Anda, dan jumlah posting yang dibuat ke blog Anda. Untuk mengelola peran pengguna, Anda perlu memahami jenis akses yang diberikan masing-masing peran: Pengikut: Peran default ini ditugaskan untuk ...

Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

Setelah Anda mengatur format untuk permalinks untuk situs WordPress Anda dengan menggunakan opsi selain default, WordPress menulis peraturan, atau arahan tertentu ke. htaccess file di server web anda Itu. htaccess file pada gilirannya mengkomunikasikan ke server web Anda bagaimana seharusnya menyajikan permalinks, sesuai dengan permalink ...

Pilihan Editor

Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

Karena Cloud Service sepenuhnya berbasis di awan, semua Anda benar-benar Kebutuhan untuk mengaksesnya adalah koneksi internet. (Nah, Anda juga memerlukan nama pengguna dan kata sandi.) Anda dapat masuk dari kantor Anda dan kemudian mengambil tempat Anda tinggalkan di hotel saat bepergian di Tokyo. Salesforce memiliki banyak tindakan pengamanan ...

Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

Di MYOB, Anda dapat melangkah maju dan mundur melalui setiap jendela pembelajaran saya. untuk mencintai kunci Tab komputer Anda. Ini jauh lebih mudah dan lebih cepat daripada menggunakan mouse anda. Keystrokes Shortcut Result Shift + Tab Bergerak ke belakang ke kolom sebelumnya Enter atau Tab Bergerak ke depan ke kolom berikutnya Alt + F4 Berhenti dan mengemas Esc Membawa ...

Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

Adalah dasar Salesforce. com Layanan Cloud. Mereka adalah titik pusat kontak Anda dan apa yang agen hidup dan hirup setiap hari. Kasus adalah catatan penyelidikan layanan atau dukungan untuk pelanggan yang merinci masalah dan semua informasi yang mengelilinginya, seperti yang ditunjukkan. Kasus ...

Pilihan Editor

Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

Ketika seseorang meminta Anda untuk menghitung satu persen Tujuannya, dia hanya mengatakan untuk membandingkan kinerja aktual dengan tujuan yang dinyatakan. Matematika yang terlibat dalam perhitungan ini sederhana: Bagilah tujuannya dengan aktual. Ini memberi Anda nilai persentase yang menunjukkan berapa banyak pencapaian yang telah dicapai. Misalnya, jika ...

Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

Varians adalah indikator perbedaan antara satu angka dengan angka lainnya. Untuk memahami hal ini, bayangkan bahwa Anda menjual 120 widget pada suatu hari, dan keesokan harinya, Anda menjual 150. Perbedaan dalam penjualan sebenarnya sangat mudah dilihat; Anda menjual 30 widget lagi. Mengurangkan 120 widget dari 150 widget memberi ...

Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

Rumus untuk menghitung varian persen dalam Excel bekerja dengan indah dalam banyak kasus. Namun, bila nilai benchmark adalah nilai negatif, rumusnya akan turun. Misalnya, bayangkan Anda memulai bisnis dan berharap bisa kehilangan tahun pertama. Jadi, Anda memberi anggaran sebesar negatif $ 10.000. Sekarang bayangkan itu ...