Rumah Media Sosial Bagaimana Membuat Aturan Tugas Timbal di Salesforce untuk Routing Otomatis - dummies

Bagaimana Membuat Aturan Tugas Timbal di Salesforce untuk Routing Otomatis - dummies

Video: Cara Membuat Soal Pilihan Ganda (PG) 2025

Video: Cara Membuat Soal Pilihan Ganda (PG) 2025
Anonim

Jika perusahaan Anda menghasilkan banyak prospek, aturan penugasan dapat membantu mendistribusikan beban kerja di Salesforce dan mendapatkan petunjuk untuk pengguna yang tepat Aturan tugas memberi Anda kesempatan yang lebih baik untuk mencegah timbangan menjadi stagnan. Aturan tugas memimpin adalah fitur yang memungkinkan administrator menentukan siapa yang seharusnya menerima petunjuk dan dalam kondisi apa. Misalnya, jika perwakilan Anda memiliki wilayah penjualan yang ditentukan oleh kode pos atau negara, Anda dapat menggunakan kode pos atau negara tersebut untuk menentukan siapa yang mendapatkan petunjuk.

Untuk membuat aturan tugas utama, ikuti langkah-langkah ini:

  1. Pilih Setup → Build → Customize → Leads → Lead Assignment Rules. Jika Anda belum menetapkan pemilik utama default, halaman Lead Settings akan muncul, meminta Anda untuk memilih pemilik utama default. Uang berhenti dengan orang atau antrean ini, sejauh routing memimpin berjalan. Setelah Anda membuat pilihan ini, Salesforce akan mengembalikan Anda ke halaman Aturan Tugas Penugasan.
  2. Klik Baru untuk membuat aturan tugas baru. Halaman Aturan Tugas Timbal Baru muncul dalam mode Edit.
  3. Masukkan judul di kolom Nama Aturan, pilih kotak centang jika Anda ingin menjadikannya sebagai aturan tugas aktif, dan klik tombol Simpan. Halaman Tugas Tugas Penugasan kembali muncul. Anda hanya dapat memiliki satu aturan aktif dalam satu waktu, namun aturan tersebut dapat memiliki beberapa entri. Klik nama aturan untuk membuka halaman detail untuk aturan itu. Klik Baru di daftar terkait Aturan Entri. Halaman Edit Entri Aturan muncul.
  4. Masukkan nomor di kolom Order untuk mengatur urutan aturan yang akan dievaluasi.
  5. Pilih kriteria untuk menentukan aturan.
  6. Gunakan daftar drop-down dan ikon Lookup untuk memilih pengguna atau antrian.
  7. Gunakan ikon Lookup untuk memilih Template Pemberitahuan Email. Anda dapat mengatur aturan tugas untuk mengirim peringatan email ke penerima prospek baru.
  8. Setelah selesai, klik tombol Save atau tombol Save & New. Inilah yang terjadi saat Anda mengklik setiap tombol:
  • Save: Saat Anda mengklik Save, halaman New Lead Assignment Rule muncul kembali.
  • Save & New: Saat Anda mengklik Save & New, halaman Rule Entry Rule baru akan muncul, dan Anda dapat mengulangi Langkah 5 dan 6 sampai selesai.
Bagaimana Membuat Aturan Tugas Timbal di Salesforce untuk Routing Otomatis - dummies

Pilihan Editor

Kantor 2011 untuk Mac: Membuat Tabel dengan Kotak Dialog atau Teks - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Membuat Tabel dengan Kotak Dialog atau Teks - dummies

Sementara ada cara baru untuk membuat tabel di Office 2011 untuk Mac, Anda masih bisa menggunakan teknik stand-by. Menu yang familiar masih bekerja di Office 2011 untuk Mac, dan inilah buktinya. Dialog meja semuanya masih ada di sana: Di Word, pilih Table → Insert → Table; Sebagai alternatif, pada tab Tabel Ribbon, di Tabel Pilihan ...

Kantor 2011 untuk Mac: Melepaskan Command Toolbar - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Melepaskan Command Toolbar - dummies

Apakah Anda menggunakan Office 2011 untuk Mac atau Produk Microsoft Office lainnya, toolbar Anda bisa sangat berantakan. Setiap kali Anda merasa perlu untuk men-tweak antarmuka aplikasi Microsoft Office, Anda perlu memanggil dialog Customize Toolbars and Menus. Ini adalah dialog super kuat di Word, Excel, dan PowerPoint yang memungkinkan Anda ...

Kantor 2011 untuk Mac: Berbagi Toolbar dan Menu - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Berbagi Toolbar dan Menu - dummies

Setelah Anda menyesuaikan Office 2011 Anda bilah alat dan antarmuka, Anda dapat berbagi penyesuaian dengan orang lain. Namun, pastikan bahwa Anda menasihati orang-orang yang telah Anda lakukan sebelum membagikan dokumen Anda dengannya; Jika tidak, mereka mungkin akan terkejut saat mereka membuka dokumen Anda dan melihat susunan toolbar atau menu yang berbeda dari pada apa ...

Pilihan Editor

Penting Office 2007 Commands - dummies

Penting Office 2007 Commands - dummies

Anda dapat membuat program Office 2007 lebih mudah jika Anda menggunakan pintasan sederhana ini. Perintah-perintah ini, seperti mengurungkan kesalahan dan memperbesar dan memperkecil akan membantu Anda menghemat waktu. Memasuki simbol: Untuk memasukkan simbol atau karakter asing yang tidak ada pada keyboard Anda, masuk ke tab Insert dan klik Symbol ...

Menyesuaikan Perintah Menu di Office 2003 - dummies

Menyesuaikan Perintah Menu di Office 2003 - dummies

Office 2003 menyediakan dua teknik untuk menyesuaikan menu dan perintah menu. Anda bisa memulai dari kotak dialog Rearrange Commands atau menggunakan metode drag-and-drop. Teruslah membaca. Menangani perintah menu di kotak dialog Rearrange Commands Teknik tombol Options Toolbar untuk menangani tombol toolbar bagus dan keren, tapi bagaimana jika Anda ingin ...

Pilihan Editor

Bagaimana memecahkan kesalahan logis dalam analisis argumen Pertanyaan GRE - dummies

Bagaimana memecahkan kesalahan logis dalam analisis argumen Pertanyaan GRE - dummies

Ketika Anda menjawab Argument Analysis Pertanyaan di GRE, argumen mungkin tampak logis dan adil di permukaan tapi sebenarnya keliru (keliru, cacat). Alasan melingkar, penalaran sebab-akibat yang keliru, dan generalisasi sweeping adalah tiga tanda argumen lemah. Dengan melihat beberapa kesalahan logis yang lebih umum, Anda dapat mengidentifikasi kelemahan dalam argumen dan ...

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Matematika GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Matematika GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Meskipun pertanyaan matematika biasanya hanya memiliki satu jawaban yang benar, ini tidak selalu terjadi. Akibatnya, beberapa pertanyaan pilihan ganda pada tes GRE Math akan memberi Anda daftar jawaban dan meminta Anda untuk memilih lebih dari satu. Pertanyaan praktik berikut meminta Anda untuk menemukan nilai kemungkinan yang berbeda secara berurutan dan ...

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Verbal GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Verbal GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pada tes GRE Verbal, beberapa pertanyaan pilihan ganda akan memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Untuk pertanyaan ini, Anda akan diminta untuk melihat-lihat pilihan jawaban dan memilih semua yang menurut Anda benar. Dalam pertanyaan praktik berikut, Anda diminta untuk membaca bagian yang disertakan, dan kemudian ...