Rumah Media Sosial Bagaimana Menentukan Peran Kontak di Salesforce - dummies

Bagaimana Menentukan Peran Kontak di Salesforce - dummies

Video: Opening Keynote (Cloud Next '19) 2025

Video: Opening Keynote (Cloud Next '19) 2025
Anonim

Mendefinisikan peran kontak di Salesforce dapat membantu mendorong penjualan. Banyak perwakilan penjualan melakukan pekerjaan yang hebat dalam mengumpulkan kartu nama untuk kontak dalam akun, namun tindakan ini saja tidak membuat mereka lebih dekat ke penjualan. Kontak dan judul mereka sering tidak menceritakan keseluruhan cerita tentang pengambil keputusan dan rantai komando dalam sebuah akun. Untuk menggunakan peran kontak di Salesforce, administrator Anda harus secara proaktif mengungkapkan daftar terkait ini di catatan akun.

Untuk lebih menentukan pengaruh pembelian pada akun, masuk ke catatan akun dan ikuti langkah-langkah ini:

  1. Tinjau catatan Anda di daftar kontak terkait. Jika kontak penting hilang, tambahkan dulu.
  2. Klik tombol New pada daftar terkait Contact Roles. Halaman Edit Peran Hubungi Akun akan muncul.
  3. Ketik nama kontak di kolom Kontak lalu klik ikon Lookup. Jendela pop-up dengan hasil pencarian Anda akan muncul.
  4. Temukan kontak yang benar. Jika kontak adalah bagian dari hasil pencarian, klik link untuk nama kontak itu. Jika pencarian Anda tidak menemukan kontaknya. Perbaiki pencarian Anda, atau klik tombol New untuk membuat catatan kontak dan kemudian pilih kontak yang Anda temukan atau buat. Ini hanya benar jika "Quick Create" diaktifkan untuk organisasi Anda. Setelah Anda memilih kontak tersebut, jendela pop-up akan hilang, dan field Kontak sudah terisi.
  5. Pilih Peran yang Benar dari daftar turun Peran. Peran standarnya strategis, bukan sekedar jabatan jabatan. Jika peran yang tepat untuk kontak Anda tidak muncul, mintalah administrator sistem Anda untuk mengedit perannya. Banyak perusahaan mencocokkan peran ini dengan pengenal metodologi penjualan mereka.
  6. Pilih kotak cek Kontak Utama jika kontak adalah kontak utama Anda; lalu klik tombol Save atau tombol Save & New:
  • Save: Halaman detail akun muncul kembali, dan kontak Anda muncul di daftar terkait Contact Roles untuk catatan akun itu.
  • Save & New: Halaman Peran Hubungi Akun Baru muncul, dan Anda dapat segera mengaitkan kontak lain dengan perannya dengan segera.
Bagaimana Menentukan Peran Kontak di Salesforce - dummies

Pilihan Editor

Kantor 2011 untuk Mac: Membuat Tabel dengan Kotak Dialog atau Teks - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Membuat Tabel dengan Kotak Dialog atau Teks - dummies

Sementara ada cara baru untuk membuat tabel di Office 2011 untuk Mac, Anda masih bisa menggunakan teknik stand-by. Menu yang familiar masih bekerja di Office 2011 untuk Mac, dan inilah buktinya. Dialog meja semuanya masih ada di sana: Di Word, pilih Table → Insert → Table; Sebagai alternatif, pada tab Tabel Ribbon, di Tabel Pilihan ...

Kantor 2011 untuk Mac: Melepaskan Command Toolbar - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Melepaskan Command Toolbar - dummies

Apakah Anda menggunakan Office 2011 untuk Mac atau Produk Microsoft Office lainnya, toolbar Anda bisa sangat berantakan. Setiap kali Anda merasa perlu untuk men-tweak antarmuka aplikasi Microsoft Office, Anda perlu memanggil dialog Customize Toolbars and Menus. Ini adalah dialog super kuat di Word, Excel, dan PowerPoint yang memungkinkan Anda ...

Kantor 2011 untuk Mac: Berbagi Toolbar dan Menu - dummies

Kantor 2011 untuk Mac: Berbagi Toolbar dan Menu - dummies

Setelah Anda menyesuaikan Office 2011 Anda bilah alat dan antarmuka, Anda dapat berbagi penyesuaian dengan orang lain. Namun, pastikan bahwa Anda menasihati orang-orang yang telah Anda lakukan sebelum membagikan dokumen Anda dengannya; Jika tidak, mereka mungkin akan terkejut saat mereka membuka dokumen Anda dan melihat susunan toolbar atau menu yang berbeda dari pada apa ...

Pilihan Editor

Penting Office 2007 Commands - dummies

Penting Office 2007 Commands - dummies

Anda dapat membuat program Office 2007 lebih mudah jika Anda menggunakan pintasan sederhana ini. Perintah-perintah ini, seperti mengurungkan kesalahan dan memperbesar dan memperkecil akan membantu Anda menghemat waktu. Memasuki simbol: Untuk memasukkan simbol atau karakter asing yang tidak ada pada keyboard Anda, masuk ke tab Insert dan klik Symbol ...

Menyesuaikan Perintah Menu di Office 2003 - dummies

Menyesuaikan Perintah Menu di Office 2003 - dummies

Office 2003 menyediakan dua teknik untuk menyesuaikan menu dan perintah menu. Anda bisa memulai dari kotak dialog Rearrange Commands atau menggunakan metode drag-and-drop. Teruslah membaca. Menangani perintah menu di kotak dialog Rearrange Commands Teknik tombol Options Toolbar untuk menangani tombol toolbar bagus dan keren, tapi bagaimana jika Anda ingin ...

Pilihan Editor

Bagaimana memecahkan kesalahan logis dalam analisis argumen Pertanyaan GRE - dummies

Bagaimana memecahkan kesalahan logis dalam analisis argumen Pertanyaan GRE - dummies

Ketika Anda menjawab Argument Analysis Pertanyaan di GRE, argumen mungkin tampak logis dan adil di permukaan tapi sebenarnya keliru (keliru, cacat). Alasan melingkar, penalaran sebab-akibat yang keliru, dan generalisasi sweeping adalah tiga tanda argumen lemah. Dengan melihat beberapa kesalahan logis yang lebih umum, Anda dapat mengidentifikasi kelemahan dalam argumen dan ...

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Matematika GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Matematika GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Meskipun pertanyaan matematika biasanya hanya memiliki satu jawaban yang benar, ini tidak selalu terjadi. Akibatnya, beberapa pertanyaan pilihan ganda pada tes GRE Math akan memberi Anda daftar jawaban dan meminta Anda untuk memilih lebih dari satu. Pertanyaan praktik berikut meminta Anda untuk menemukan nilai kemungkinan yang berbeda secara berurutan dan ...

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Verbal GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pilihan ganda, Beberapa Jawaban tentang Tes Verbal GRE - Pertanyaan Praktik - dummies

Pada tes GRE Verbal, beberapa pertanyaan pilihan ganda akan memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Untuk pertanyaan ini, Anda akan diminta untuk melihat-lihat pilihan jawaban dan memilih semua yang menurut Anda benar. Dalam pertanyaan praktik berikut, Anda diminta untuk membaca bagian yang disertakan, dan kemudian ...