Video: Opening Keynote (Cloud Next '19) 2025
Mendefinisikan peran kontak di Salesforce dapat membantu mendorong penjualan. Banyak perwakilan penjualan melakukan pekerjaan yang hebat dalam mengumpulkan kartu nama untuk kontak dalam akun, namun tindakan ini saja tidak membuat mereka lebih dekat ke penjualan. Kontak dan judul mereka sering tidak menceritakan keseluruhan cerita tentang pengambil keputusan dan rantai komando dalam sebuah akun. Untuk menggunakan peran kontak di Salesforce, administrator Anda harus secara proaktif mengungkapkan daftar terkait ini di catatan akun.
Untuk lebih menentukan pengaruh pembelian pada akun, masuk ke catatan akun dan ikuti langkah-langkah ini:
- Tinjau catatan Anda di daftar kontak terkait. Jika kontak penting hilang, tambahkan dulu.
- Klik tombol New pada daftar terkait Contact Roles. Halaman Edit Peran Hubungi Akun akan muncul.
- Ketik nama kontak di kolom Kontak lalu klik ikon Lookup. Jendela pop-up dengan hasil pencarian Anda akan muncul.
- Temukan kontak yang benar. Jika kontak adalah bagian dari hasil pencarian, klik link untuk nama kontak itu. Jika pencarian Anda tidak menemukan kontaknya. Perbaiki pencarian Anda, atau klik tombol New untuk membuat catatan kontak dan kemudian pilih kontak yang Anda temukan atau buat. Ini hanya benar jika "Quick Create" diaktifkan untuk organisasi Anda. Setelah Anda memilih kontak tersebut, jendela pop-up akan hilang, dan field Kontak sudah terisi.
- Pilih Peran yang Benar dari daftar turun Peran. Peran standarnya strategis, bukan sekedar jabatan jabatan. Jika peran yang tepat untuk kontak Anda tidak muncul, mintalah administrator sistem Anda untuk mengedit perannya. Banyak perusahaan mencocokkan peran ini dengan pengenal metodologi penjualan mereka.
- Pilih kotak cek Kontak Utama jika kontak adalah kontak utama Anda; lalu klik tombol Save atau tombol Save & New:
- Save: Halaman detail akun muncul kembali, dan kontak Anda muncul di daftar terkait Contact Roles untuk catatan akun itu.
- Save & New: Halaman Peran Hubungi Akun Baru muncul, dan Anda dapat segera mengaitkan kontak lain dengan perannya dengan segera.
