Rumah Media Sosial Bagaimana Menentukan Peran Kontak di Salesforce - dummies

Bagaimana Menentukan Peran Kontak di Salesforce - dummies

Video: Opening Keynote (Cloud Next '19) 2025

Video: Opening Keynote (Cloud Next '19) 2025
Anonim

Mendefinisikan peran kontak di Salesforce dapat membantu mendorong penjualan. Banyak perwakilan penjualan melakukan pekerjaan yang hebat dalam mengumpulkan kartu nama untuk kontak dalam akun, namun tindakan ini saja tidak membuat mereka lebih dekat ke penjualan. Kontak dan judul mereka sering tidak menceritakan keseluruhan cerita tentang pengambil keputusan dan rantai komando dalam sebuah akun. Untuk menggunakan peran kontak di Salesforce, administrator Anda harus secara proaktif mengungkapkan daftar terkait ini di catatan akun.

Untuk lebih menentukan pengaruh pembelian pada akun, masuk ke catatan akun dan ikuti langkah-langkah ini:

  1. Tinjau catatan Anda di daftar kontak terkait. Jika kontak penting hilang, tambahkan dulu.
  2. Klik tombol New pada daftar terkait Contact Roles. Halaman Edit Peran Hubungi Akun akan muncul.
  3. Ketik nama kontak di kolom Kontak lalu klik ikon Lookup. Jendela pop-up dengan hasil pencarian Anda akan muncul.
  4. Temukan kontak yang benar. Jika kontak adalah bagian dari hasil pencarian, klik link untuk nama kontak itu. Jika pencarian Anda tidak menemukan kontaknya. Perbaiki pencarian Anda, atau klik tombol New untuk membuat catatan kontak dan kemudian pilih kontak yang Anda temukan atau buat. Ini hanya benar jika "Quick Create" diaktifkan untuk organisasi Anda. Setelah Anda memilih kontak tersebut, jendela pop-up akan hilang, dan field Kontak sudah terisi.
  5. Pilih Peran yang Benar dari daftar turun Peran. Peran standarnya strategis, bukan sekedar jabatan jabatan. Jika peran yang tepat untuk kontak Anda tidak muncul, mintalah administrator sistem Anda untuk mengedit perannya. Banyak perusahaan mencocokkan peran ini dengan pengenal metodologi penjualan mereka.
  6. Pilih kotak cek Kontak Utama jika kontak adalah kontak utama Anda; lalu klik tombol Save atau tombol Save & New:
  • Save: Halaman detail akun muncul kembali, dan kontak Anda muncul di daftar terkait Contact Roles untuk catatan akun itu.
  • Save & New: Halaman Peran Hubungi Akun Baru muncul, dan Anda dapat segera mengaitkan kontak lain dengan perannya dengan segera.
Bagaimana Menentukan Peran Kontak di Salesforce - dummies

Pilihan Editor

Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

Bagaimana Mengelola Komentar di WordPress Anda. com Blog - dummies

Buka halaman Komentar dengan mengklik link Komentar di menu navigasi Dashboard WordPress. Halaman Komentar menunjukkan semua komentar di blog Anda sejak hari pertama Anda memulai. Di sini Anda bisa melihat komentar, mengeditnya, menandai mereka sebagai spam, atau flat-out menghapusnya. Jika Anda menetapkan pilihan Komentar Anda jadi ...

Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

Bagaimana Mengelola Pengguna dan Penulis di Blog WordPress Anda - dummies

Pengguna WordPress halaman memberitahu Anda tentang semua pengguna di blog Anda. Ini mencantumkan nama pengguna, nama, alamat e-mail, peran di blog Anda, dan jumlah posting yang dibuat ke blog Anda. Untuk mengelola peran pengguna, Anda perlu memahami jenis akses yang diberikan masing-masing peran: Pengikut: Peran default ini ditugaskan untuk ...

Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

Cara Membuat Permalinks WordPress Bekerja dengan Server Anda - dummies

Setelah Anda mengatur format untuk permalinks untuk situs WordPress Anda dengan menggunakan opsi selain default, WordPress menulis peraturan, atau arahan tertentu ke. htaccess file di server web anda Itu. htaccess file pada gilirannya mengkomunikasikan ke server web Anda bagaimana seharusnya menyajikan permalinks, sesuai dengan permalink ...

Pilihan Editor

Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

Bagaimana cara Log In ke Layanan Cloud - dummies

Karena Cloud Service sepenuhnya berbasis di awan, semua Anda benar-benar Kebutuhan untuk mengaksesnya adalah koneksi internet. (Nah, Anda juga memerlukan nama pengguna dan kata sandi.) Anda dapat masuk dari kantor Anda dan kemudian mengambil tempat Anda tinggalkan di hotel saat bepergian di Tokyo. Salesforce memiliki banyak tindakan pengamanan ...

Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

Bagaimana Bergerak di sekitar MYOB - dummies

Di MYOB, Anda dapat melangkah maju dan mundur melalui setiap jendela pembelajaran saya. untuk mencintai kunci Tab komputer Anda. Ini jauh lebih mudah dan lebih cepat daripada menggunakan mouse anda. Keystrokes Shortcut Result Shift + Tab Bergerak ke belakang ke kolom sebelumnya Enter atau Tab Bergerak ke depan ke kolom berikutnya Alt + F4 Berhenti dan mengemas Esc Membawa ...

Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

Bagaimana Membuka Kasus untuk Pelanggan di Salesforce. Kasus com - dummies

Adalah dasar Salesforce. com Layanan Cloud. Mereka adalah titik pusat kontak Anda dan apa yang agen hidup dan hirup setiap hari. Kasus adalah catatan penyelidikan layanan atau dukungan untuk pelanggan yang merinci masalah dan semua informasi yang mengelilinginya, seperti yang ditunjukkan. Kasus ...

Pilihan Editor

Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

Menghitung Persen Tujuan di Excel - dummies

Ketika seseorang meminta Anda untuk menghitung satu persen Tujuannya, dia hanya mengatakan untuk membandingkan kinerja aktual dengan tujuan yang dinyatakan. Matematika yang terlibat dalam perhitungan ini sederhana: Bagilah tujuannya dengan aktual. Ini memberi Anda nilai persentase yang menunjukkan berapa banyak pencapaian yang telah dicapai. Misalnya, jika ...

Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

Menghitung Persentase Varian di Excel - dummies

Varians adalah indikator perbedaan antara satu angka dengan angka lainnya. Untuk memahami hal ini, bayangkan bahwa Anda menjual 120 widget pada suatu hari, dan keesokan harinya, Anda menjual 150. Perbedaan dalam penjualan sebenarnya sangat mudah dilihat; Anda menjual 30 widget lagi. Mengurangkan 120 widget dari 150 widget memberi ...

Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

Menghitung Persentase Varian dengan Nilai Negatif di Excel - dummies

Rumus untuk menghitung varian persen dalam Excel bekerja dengan indah dalam banyak kasus. Namun, bila nilai benchmark adalah nilai negatif, rumusnya akan turun. Misalnya, bayangkan Anda memulai bisnis dan berharap bisa kehilangan tahun pertama. Jadi, Anda memberi anggaran sebesar negatif $ 10.000. Sekarang bayangkan itu ...