Cara Mengimpor Orang ke dalam Daftar Online QuickBooks - dummies

Mengimpor daftar informasi dari desktop QuickBooks ke dalam percobaan gratis QuickBooks Online (QBO) dapat membantu Anda terbiasa dengan QBO saat menggunakan informasi daftar yang sudah Anda kenali. Dan, mengimpor informasi tersebut ke QBO dapat membantu Anda menghindari mengetik ulang semua informasi untuk setiap entri daftar. Anda dapat mengimpor informasi daftar dari perusahaan desktop QuickBooks dengan menggunakan file Excel atau file CSV.

Agar berhasil mengimpor informasi ke QBO dari file CSV atau buku kerja Excel, informasinya harus sesuai dengan format tertentu. Dan, untungnya, QBO memberi Anda pilihan untuk mendownload file sampel dalam format Excel sehingga Anda dapat melihat format yang diperlukan untuk mengimpor informasi daftar; Anda dapat menggunakan sampel ini sebagai pedoman untuk menyiapkan data dalam file Anda sendiri.

Untuk mendownload dan melihat contoh file untuk vendor, ikuti langkah-langkah ini:

1Klik Vendor di bilah Navigasi untuk menampilkan halaman Vendor.

Anda menggunakan proses yang sama untuk mengimpor pelanggan atau vendor dari produk desktop QuickBooks.

2Klik panah bawah di samping tombol Vendor Baru di sudut kanan atas layar. Klik Import Vendor.

QBO menampilkan halaman Vendor Impor.

3Klik Download contoh file link.

Setelah Anda mengklik link tersebut, QBO mendownload file sampel dan menampilkan sebuah tombol di taskbar Windows untuknya.

4Klik tombol contoh file di taskbar Windows.

File contoh dibuka di Excel.

5Lihat isi file dengan menggulir ke kanan untuk melihat informasi yang tersimpan di setiap kolom.

Buat file Anda sendiri, pemodelan di file sampel.

Anda akan mendapati bahwa mengimpor data Anda bekerja paling baik jika Anda dapat mencocokkan judul dalam file data dengan data yang ditemukan di file data sampel.

File data Anda tidak boleh berisi lebih dari 1, 000 baris atau melebihi ukuran 2MB. Jangan lupa simpan file data Anda sebagai buku kerja Excel 97-2003 atau sebagai file CSV (koma-delimited).

6Pastikan berkas data Anda tidak terbuka.

Tampilkan halaman Vendor Impor seperti yang ditunjukkan.

7Klik tombol Choose File.

Arahkan ke folder tempat Anda menyimpan file yang berisi informasi daftar Anda.

8Pilih file dan pilih Open.

QBO memperbarui halaman Vendor Impor dengan nama file yang Anda pilih.

9Klik Lanjutkan.

QBO mengupload file Anda dan menampilkan layar yang ditampilkan.

10Pastikan kolom dalam file data Anda cocok dengan bidang di QBO.

Sesuai kebutuhan, buka kotak daftar di samping setiap nama bidang QBO dan cocokkan dengan label di file data Anda.

11Klik Lanjutkan.

QBO menampilkan catatan yang telah diidentifikasi.

12Tinjau catatan QBO yang ingin diimpor untuk memastikan informasinya benar.

Anda dapat membuat perubahan pada informasi di bidang apa pun dengan mengeklik bidang itu dan mengetik. Anda juga dapat menghapus centang pada baris mana pun agar tidak mengimpor informasi di baris tersebut ke QBO.

13Ketika Anda yakin bahwa informasinya benar, klik tombol Import X Records (di mana X adalah jumlah catatan yang akan Anda impor).

QBO menampilkan kotak dialog yang menunjukkan jumlah rekaman yang akan Anda impor dan menanyakan apakah Anda ingin mengimpor catatan.

14Klik OK.

QBO mengimpor informasi tersebut dan menampilkan ringkasan proses impor yang mengidentifikasi jumlah kontak yang diimpor. Halaman ini juga berisi link See All My Vendors yang bisa Anda klik; mengeklik tautan memiliki efek yang sama dengan mengeklik tautan Vendor di bilah Navigasi, yang menampilkan daftar vendor Anda.